夜空中最亮的星789

感觉雪球这个生物柴油板块乌烟瘴气的。炒股的大多想证明自己最厉害。偏激即傲慢。
玩双星的看不起宝明，玩卓越的看不起嘉澳，都是自我认知问题。$嘉澳环保(SH603822)$

我刚刚关注了股票$长盈精密(SZ300115)$，当前价 ¥12.25。

$雅克科技(SZ002409)$
1、宏观逻辑：美债收益率见顶回落，地缘局势作为引爆点催化自主可控逻辑线；
2、中观逻辑：半导体材料三季度迎来下游晶圆厂产能释放节点，三季报是业绩兑现的拐点，今年的材料是去年的设备；
3、微观逻辑：存储芯片层数增加利好前驱体量价提升，股价低位、估值...

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回复@Kanchi76: 这预期差真不是一般的大。。。你怎么知道只从浙江出口了？不是从上海、江苏出口了？//@Kanchi76:回复@夜空中最亮的星789:上市公司的话又不是圣旨，事实是项目所有报批文件显示的都是15万t，这点事翻来覆去说都腻味了。嘉澳先实现满产，再把吨加工净利提升至卓越的水平，再拿账面产...

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这雪球是不转发评论都显示不出来吗//@Kanchi76: 既然要比较，就客观点。$嘉澳环保(SH603822)$ 新增的15万t生柴项目5月已投产，在建已转固。再重新找找，还有什么财务指标比卓越优秀的 //@夜空中最亮的星789: $嘉澳环保(SH603822)$ $卓越新能(SH688196)$
首先卓越也很好，在地沟油回收的布局、...

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我刚刚关注了股票$雅克科技(SZ002409)$，当前价 ¥52.88。

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$嘉澳环保(SH603822)$ $卓越新能(SH688196)$
首先卓越也很好，在地沟油回收的布局、生物柴油的得率方面都不错。但是两家企业在一些财务数据比较来看，我觉得嘉澳的机会基本是明牌的：
（1）嘉澳一季度固定资产5.07亿，在建工程6.46亿；
（2）卓越一季度固定资产5.22亿，在建工程6031万...

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$嘉澳环保(SH603822)$ #卓越新能#
有拿出口退税金额说事的。其实这个指标没什么意义。
Q：增值税退税相关？
A：餐厨垃圾处置企业，国税总局对废弃资源，是同意他们可以两种方式开票的。一种是开13%的增值税发票给我们，另外一种是开3%的不可抵扣的增值税发票给我们。事实上，一般的加...

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$双星新材(SZ002585)$
今年最确定性的逻辑就是竞争能力超市场预期带来的估值修复/提升逻辑。
什么ZF数据再也不看不算了，业绩多或少几千万都不重要；PET铜箔什么时候量产也不重要，关键是基膜平台的跨领域延伸能力和一体化的产品力、成本优势。
另外平台化、一体化大家都能讲，其实老...

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$双星新材(SZ002585)$
1、讨论来讨论去，就是争一个PET铜箔未来2年会不会量产。如果这么关心企业业绩兑现，倒是建议关注关注中报时的单Q2收入业绩增速，以及未来单Q3的收入增速。（今年收入增速比业绩增速更重要）
2、去年这会大家都在关注MLCC离型膜的市场空间，今年都在讨论PET铜箔，不...

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$双星新材(SZ002585)$
双星由于市场投资者的投资逻辑各不相同，所以股价博弈感觉特别大。
如果你是因为PTA价格跌了买，那估值只能给到15倍；
如果你是因为PETG替代PVC、光伏强化PET等买，那估值只能给到20-25倍；
如果你是因为这次通过PET复合铜箔证明了公司在板块的龙头地位，甩...

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$双星新材(SZ002585)$
1、建议现在关注双星的投资者淡化PTA原材料价格波动逻辑，A股赚大钱得靠分母教育，天天盯PTA价格波动很心累且没意思，你只需要知道现在PTA是周期的高位就行了，剩下的请相信吴总对产业的判断，实际公司今年做得也很好；宁王毛利率可从26%下降到14%，可不影响宁王投资逻...

夜空中最亮的星789

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