地火水分

完了黄金卖飞了。市场开始交易美国衰弱的逻辑，黄金已经开始避险

大盘最近，每次触底或共振，其实都是地产带来的。
上个月的那波共振是地产带来的。
上周五的反弹也是地产带来的。
今天的反弹早上领涨的也是地产。
只是散户不认地产，但是现在客观现实就是，地产起来，大盘才能起来。

软件昨天一哥鸿蒙没人做？？？？懵逼

今天最强的细分都是软件相关的。

真东升西落应该炒新能源。相应英伟达估值掉到1万亿宁王估值涨到3万亿才对

石油这个对人民币不一定是利好的。
美元不行不代表人民币行。应该利好的是黄金。
乱世，美元和人民币都不顶用的，真正核心的只有黄金。但是期货好像没动静。

去鸿蒙了

大盘要是今天摘牌，科技就能看了

南电昨天砸盘的资金真的是蠢到家了，不然今天妥妥的2连，真的没看懂，这票的主力这么菜的么。

科技放弃了，汽车机器人是科技小弟也放弃了。
电力感觉也一般。
新能源或者黄金吧，还是关注这俩。

芯片后面可能直接A杀了，明天要低吸的。想想之前地产，电力见顶后的走势就知道了。

芯片的资金今天去688就暴露了自己没钱的事实。
露底裤了，就无了，马上就会被反噬，电力就开始猛拉了。
没想到协和也开了。

芯片这轮，玩的不是产业逻辑。只是概念炒作。所以散户偏好的光刻机，小票多的pcb和688涨的好。所以没法吸引增量资金。
所以这是量化的轮动。和前两周lv电力那波性质一样的。

A继续切换，前面几天小票强大票弱，未来几天颠倒，小票弱大票强。防守板块又起来，科技不行了。
B科技共振，难度很大，主力就是没钱才去688，既然主力没钱了，那就撤。
C外围出现利空，普跌。
情况AC的话，电力今天已经也资金拿先手了。情况C的话外围要是开始博弈衰退可能黄金有戏。

迪王这个可能也是一个题材，好猛。逻辑也很硬。只是汽车整体比芯片差点。单独迪王感觉很牛。

要是行情不好的话，风险点只在美股。期货似乎跌回去了，道指跌纳指涨。这样可能全球科技都在高潮后回落。怕美股降息兑现。
但是老美调控能力很强，今晚跌一下也没啥的除非暴跌，明晚继续跌才是风险。所以今天去科技做好细分还是能赚的。明天去科技就得悠着点了。

芯片就是最强的细分，还能玩。但是得注意切换了。pcb，光刻胶，还有设备这些都是偏向库存改善的都是老东西了，新的要去也是存储gaa这些，是未来芯片我们要发力的地方。
芯片今天还能去，但是得去细分的新方向了。明天就不好说了。
要是还是带不动盘面，就只能再回流，再去拉大票拉指数核芯...

如果考如果考虑量化把频率降下来。那么大盘现在的6000亿其实是等于上个月的七千亿甚至8000亿

存储的资金比pcb光刻机的猥琐太多了

科技下一轮行情，存储很可能是带头大哥，因为逻辑是最硬的，增量是最明显的。
cpo纯ai的，光刻机纯情绪的。存储是自主可控有进展的，ai算力需要存储，端侧ai也需要存储，是ai硬件侧的核心。