四倍快乐的蓝胖

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内外部环境没大的变化今年应该也就这样了 放平心态做好研究 对标的的估值更加谨慎 对交易层面比较重要的因素（解禁减持、增持回购等）做相应调整 躺平等待时机的到来

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$中科飞测(SH688361)$ 也算跟得比较久的票 之前问题主要是估值太高 加上解禁在即选择了离场回避 确实也砸出了个不错的价格 当下节点切明年估值150亿个人认为是很有吸引力的入场位置了

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建议老师打个狗头 不然友军误伤了就不好了

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teec day刘圣总激情发言 五年复合47% 技术迭代显著加快（对应产品毛利率提升预期） 当下估值对应24年不到30PE $中际旭创(SZ300308)$

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仅就并购重组概念根据个人研究经历，可以看的方向：工业设计软件（EDA CAE CAD）、模拟芯片、通用电子测量仪器

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$半导体ETF(SH512480)$ $快克智能(SH603203)$ 强推，看翻倍 有券商老师们那范儿了

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$兴森科技(SZ002436)$ 这个看着还行 研究一下 有跟踪比较久的老师也真诚求教

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机构老师们在疯狂抱团苹果换机潮 聪明的老师已经开始超配半导体ETF了

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$看看能到十倍吗(ZH3074408)$ 熬了三个月终于新高了，看了看业绩分析其实真正赚钱的就那么五六只票 所以真正做投资同时把至多两个行业五个公司研究得很明白就足够你在这个市场不被割了

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$沃尔核材(SZ002130)$ 猛猛冲就完事儿了

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充值一下信仰

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$斯达半导(SH603290)$ $士兰微(SH600460)$ 博弈弹性的可以看看功率了 长逻辑来说布局SIC比较多的功率半导体公司更优先一些

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很早之前我就不diss恐高英伟达的老师了 因为我觉得最后光模块还得靠这些老师们帮我买起来 说出来确实有点悲哀

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$英伟达(NVDA)$ 不得不说 老黄是真的牛批 从来没让人失望过 市场预期打那么高还次次超预期 羡慕美股AI人
另外ADI、KLAC也是各种历史新高了，我们的电子狗还在镰刀互割，diss自己国家的半导体企业“只有周期没有成长”，让收息佬唱了两三年主角，确实是觉得有点悲哀

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逻辑是没啥问题 就是看见老师的名字有点慌

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光模块这海关数据这估值我都不知道为啥不涨 是真的没有老师看成长股了吗？
$中际旭创(SZ300308)$

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不止看科技股的焦虑，看家电的研究员朋友也很焦虑，两三个月涨得比科技股都猛 基本面又还行 什么时候开始收割想得他脑袋疼

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$腾讯控股(00700)$ 尽管老师们之前一直在diss微信视频号的平台打造和商业变现太慢了 但硬逻辑就是硬逻辑 拥有社交入口的核心优势流量上不去就是伪逻辑 对于中老年人来说 不用下载新APP 直接微信打开就能看 还能看看熟人都在看什么这个体感太棒了 后面只要内容上去流量爆发是很自然的事
开始为...

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一季报利润率年降没完全反映出来 中报再看看吧 三月海关数据挺好的 看单价也很超预期 逻辑持续兑现中 等中报再确认一下

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论一个基本面派是怎么被老师们驯化成受迫害妄想症的：DML一季报不错→看图涨了一大波→高开低走→可能带崩存储→继续带崩半导体→延展到科技线全线溃败→明天计提五个点。
关键是剧本还真是这么走的，老师们，绝