喜乐君

讨论

我也超爱这本书，看完就决定给还没出生的小孩起名叫Charlie

讨论

$加拿大鹅(GOOS)$ 有没有熟悉这公司的人能从战略、运营或者渠道角度来谈谈为啥这几年下坡路走的这么厉害。不错的行业，头部定价的高端消费品牌，这种趋势的也不算太多见，有一些初步的想法，但是没有太多细节的认知，希望能有人能来聊聊。

讨论

哈哈有意思

讨论

回复@Mapledong: 一流品牌+体育用品行业最牛的一批股东，看起来还是蛮有希望的哈哈//@Mapledong:回复@钟晓渡:Lululemon创始人Chip Wilson同时是安踏和Amer的股东，他对Arcteryx的判断很有意思。摘录一些片段分享给你: Almost since its inception, Arcteryx held the title of the world's bes...

讨论

mark一下$泉峰控股(02285)$ 业绩会的要点：
-公司作为品牌商只有5-6年的时间，过去没经历过这么大的周期变化（需求周期+库存周期），吃了很大的亏，也吸取了经验教训。
-从23年全年来看，公司看到自己的园林工具品牌在零售端还是有增长的，依然超过行业水平，并且今年以来还看到加速增长的...

讨论

$朝聚眼科(02219)$
分红不错，加上特别股息7.8%回报率了。没有好的扩张机会不如把账上现金多分一分。下半年业绩比预期的少了几千万，主要是多出了其他开支项的5000万，附注里也没找到解释，明天业绩会听听咋讲。公司账上十五六亿的现金，3.5-4亿的现金流，24亿左右人民币市值，没啥好说的，还...

讨论

$拼多多(PDD)$
毛估Q4国内主站利润超过300亿了，年化赚个150亿美金不成问题。国内的盈利能力和增长都比预期要强很多，股价又到了只看国内也很值的价格。美国政策的风险最近一段时间确实被放大了很多，当成白送的期权就好了，况且美国的GMV占整个TEMU应该已经降到了5成以下了，极端情况下归零也...

讨论

最后说到神秘嘉宾出场怎么就断了，还想看看是谁呢

讨论

泡泡玛特下半年单看国内部分还是比较疲软的，也算反应了现在的消费环境。 查看图片

讨论

回复@雁门雪: 分红还减少了，这没法看了。本来就是当收息债券看的。//@雁门雪:回复@DoNews:[已修改]收入利润的缓慢下滑，是预料之中，也不是公司的看点。 作为净现金公司，作为主要看点的分红只有1 亿美元，严重低于预期了。

讨论

哈哈方丈竟然也喜欢这类型电影，《谁先爱上他的》里邱泽的表演也太好了。

讨论

$亚玛芬体育(AS)$ 定性角度看应该不错的公司，lululemon创始人Chip Wilson作为公司二股东，最大个人股东亲自下场做品牌顾问，重点工作是把这些品牌从男性化、工程化、批发化的形象，向「更吸引日常用户，尤其是女性用户」转变，还拉来了过去lululemon的COO来领导始祖鸟。加上运营能力很强的大股东...

讨论

销量继续下滑，吨价的趋势保持的还可以。
於2023年第四季度，由於行業受到消費者信心疲軟的影響，銷量下降3.1%，尤其
是核心及價值品類。受品牌組合及渠道復甦帶動，我們的收入於2023 年第四季度
增長11.1%，每百升收入增長14.7%。
啤酒類持續具韌性，酒精飲品市場份額擴大，高端...

讨论

利润率真不错，对唯品会的竞争力越来越有把握了。

讨论

在SEC官网拉了一下H&H International Investment, LLC从18Q4-23Q4的持仓记录做点研究：
持仓非常集中，苹果+伯克希尔始终保持在70-90%的范围内，苹果一只股票最低持仓比例48、最高79%。持仓大部分时间都在8-9只，美股20Q1-Q2因疫情下跌的时候大幅抄底持仓股票数量最多达到过17只，而且从持...

讨论

看起来元梦之星大概率是失败了，从开服就开始玩到现在，留存下降的很明显。过年回家才知道蛋仔在小朋友群体有多流行，这部分用户腾讯很难去抢夺的。

讨论

回复@知合_: 下半年业绩真不错啊//@知合_:去年下半年盈利4.3亿，现在每月收入连续创新高，尤其DLS高峰阶段日流水已经达到50万美金。那么24年全年保守预期净利润10亿（管理层给的指引15亿）按照以往派息比例股息率超过10%了$腾讯控股(00700)$ $网易-S(09999)$ $IGG(00799)$

讨论

回复@曼巴投资: 谁有图文或者视频完整版的，就看到一张图片，没搜到具体讲话内容。//@曼巴投资:回复@欲速不达slowisfast:泡泡玛特2022年46亿，2027年200亿，年化34.17%的增速，看起来有点难度，但也不是算多不可及的目标。

讨论

$歌礼制药-B(01672)$ 之前筛港股回购的时候看到的这个公司，资产负债表上又很多钱就买了一点，不懂医药，就当低成本买个彩票，纯属好玩。看起来赔率还蛮大的啊。总结一下逻辑，现在已知：
1.现金比市值多8亿左右，相当于公司的研发管线都是负估值，按照现在研发烧现金流的速度一年亏掉1.5亿，...

讨论

高端月子中心我倒觉得还算一个过的去的生意，当初是通过资产负债表排除的。//@豚仔不吃面:$爱帝宫(00286)$ 当时简单浏览过这家公司，判断是一个没有什么医疗属性的服务业便没有再跟了。算是从业以来第一次经历这样的事，我跟的很多小票大股东质押率很高，在这个行情下，或许都会有这样的风险。