咸鱼突刺

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回复@晚舟夕照: 嗯嗯，反转预期炒完要么走人，要么拿能实现业绩的牧原[很赞]//@晚舟夕照:回复@咸鱼突刺:不打算，业绩实现段看牧原

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回复@晚舟夕照: 确实，通胀概念就做消费//@晚舟夕照:回复@咸鱼突刺:这个要看中央政府加杠杆的节奏，放少了复苏不足，放多了就变通胀了。谨慎观察，放多了首选是消费。最好白酒板块能探底。

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回复@低调青年88e: 一堆20+pe没增长的牛鬼蛇神，还有很多没结算啊。还有银行保险这些//@低调青年88e:回复@低调青年88e:$贵州茅台(SH600519)$ 今年股息率和银行一年定期存款利率差不多，我觉得至少要到2以上才具备投资价值吧

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回复@鹿樵鸡汤: 一定要说的话猪股都有风险，比如温氏，账上直接的现金23亿，借给农户的钱不可能都收回来（要持续经营），就算30亿总共。上半年亏了47亿，全年可能要亏80亿，明年上半年再亏50亿。。//@鹿樵鸡汤:回复@咸鱼突刺:不是代养不代养的问题，而是通过牧原的承包制，管中窥豹，牧原的短期有...

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回复@鹿樵鸡汤: 就事论事，温室好一点，但也就那么一点点。直接的现金23亿，还有25亿借给养殖户的拆出资金（这个要收回没那么快的），短债38亿+一年内到期90亿，共128亿，现金比这两块负债0.18，速动比0.49负债率61.3%。牧原现金175亿，短债453，一年内到期82，共535亿，现金比这两块负债0.33，速...

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去年底预计的路径是：亏损-去化（养殖户不赌周期）-猪价反弹-止盈走人
现在的路径是：亏损-去化缓慢（养殖户赌周期的多）-猪价反弹时间短，且明年初大概率亏损-因为去化慢，可以预期这轮猪价反弹时间短，股票微套-赌周期的养殖户多数亏损，明年低价时很多将无力/不敢再去赌&行业再亏一年多...

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回复@晚舟夕照: 波大，唐的负债情况，不再融一笔资，或者一轮大的猪周期，还能支持明年500万头的扩张吗？这货19年以来完全就是借债扩张，实际一点没挣到钱，资产增加110.3亿，全部来自借债（负债增加76.6亿）、募资（26.3亿）和可转债转股（12亿）。
也得亏是上市公司，非上市民企借一堆钱盖几...

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回复@晚舟夕照: 波大，感觉锡值得关注啊。
锡是半导体金属，接近一半需求是焊锡，焊锡中80%多用在集成电路（包括汽车电子）。其余主要用在光伏，光伏占锡总需求6%，有一定增速。其它需求有锡化工（PVC为主）、食品、铅酸电池等，基本不考虑增速。锡价与全球半导体销售额同步性很强，09年以来上...

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//@晚舟夕照:一，供需错配无法定量分析，对于这次运价上涨，本质上是因为由于疫情导致的实际运输能力的下降叠加全球供应链转移至中国再叠加通胀预期推升的全球补库存周期带来的需求上升。影响因素太多且不确定性高，你无法定量分析到逆转时间。至于运价的高峰是哪里？这个问题不关键，关键是持续的...

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我刚刚调整了雪球组合 $poi666(ZH3108796)$。

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大佬好，有两个问题想向您请教。一是您怎么看A股的北辰实业601588，这家公司拿地水平欠佳，但是手上的土地基本上都还能赚钱(除了海口那块地多半要亏)，关键是它的自持物业挺牛逼(毕竟是北京国资委亲儿子)，包括国家会议中心，北京国际会议中心和奥运村，这几块资产去年净利(...

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非常感谢熊总上次耐心的回答！！我还有点问题想再向您请教请教哈~一是券商值不值得买的问题，就海通证券来看(这货是券商板块估值最低的，跌得也最惨)，您说到牛市交易佣金会大降，它15年佣金大概是万4.5，后面16、17年降到万3.4，今年上半年是万2.8，其实再降的空间不大了...

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地产股还的利息似乎可以计入资产取得成本，然后就尼玛变资产了，听说金地还挺喜欢这么搞//@玉灵风:回复@证券市场周刊:今天看到金地集团只有0.9PB了，感觉有些诧异，有时候价格低就是买入的硬道理，错杀人人都喜欢，只是正在错杀的时候人们往往会更恐惧。雪球上有关金地的讨论很少，我稍微留心一点...

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大佬您好，关注您一段时间了，想请您帮我看看未来几个月买$世茂股份(SH600823)$ 如何(其它地产股也行)，它市盈率6市净0.7，一二线土地储备充足(按去年的销售面积看够卖十年），手头现金116亿，是市值的0.7倍，资产负债率60%多点行业倒数，在建项目20+个，全是一二线城市，...

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熊总您好，想请您帮我看看未来几个月买$世茂股份(SH600823)$ 怎么样呢，它市盈率6市净0.7，一二线土地储备充足(按去年的销售面积看够卖十年），手头现金116亿，是市值的0.7倍，资产负债率60%多点行业倒数，在建项目20+个，全是一二线城市，而且拿地比较早，这几年业绩应该...

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大佬，您认为最近买地产股如何，比如$世茂股份(SH600823)$ 市盈率6市净0.7，一二线土地储备充足(按去年的销售来看够卖十年），手头现金116亿，是市值的0.7倍，资产负债率60%多点行业倒数，在建项目20+个，全是一二线城市，而且拿地比较早，这几年业绩应该无忧。正好赶上房地产市场很多不利消息，应...

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老师您好，请问深圳的$世茂股份(SH600823)$都有集团的哪些资产呢，这家公司大头还是在香港，不知道是不是好资产也主要在香港