周期狙击手

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明天还能加么？$国联股份(SH603613)$

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$国联股份(SH603613)$ 29号周一早上开会，我会第一时间更新会议内容，感兴趣的点下关注

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$国联股份(SH603613)$ 这个账户买了一半仓位国联，拭目以待吧。$隆基绿能(SH601012)$

海外大厂资本开支情况

海外大厂陆续公布一季报，基本是超预期的。光模块景气度持续，2025年还要再看，前提是应用爆发。#人工智能#
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

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日本高股息策略在2000年后显著跑赢，利率走低的情况下，高股息不是一个短期的行情。$中国神华(SH601088)$ $中国海油(SH600938)$ $中国移动(00941)$

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$茶百道(02555)$ 前25大股东占总股本的99.53%，今天这个跌幅主要反映二级市场对茶饮的悲观，换手已经差不多了，后面还有绿鞋，后面估计会因为交易性因素修复一波。
茶饮这个行业其实挺好的，娃哈哈创始人宗庆后说饮料这个行业永远有创新，永远都是朝阳行业。虽然行业竞争激烈，但11亿的利润，...

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$泡泡玛特(09992)$ 先调一调，大跌之后业绩上重新证明自己的，涨个一年问题不大，参考cmyp，pdd#出海#

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$德赛西威(SZ002920)$ 现在消费者感觉更多的还是智能座舱，对智能驾驶体会不深，也并没有把智能驾驶作为买车的重要考量项，这块的市场教育还需要时间。投资上，可能价格上多杀一杀，然后FSD进入中国，其他厂一起培育智驾需求，智驾比人驾更安全开始深入人心时，公司订单估计开始快速上量，投资上就...

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$泡泡玛特(09992)$ 最近这么强是有原因的，主要还是靠海外，我一直觉得能出海的消费互联网公司很重要，因为国内的消费高增长结束了，往后看，要靠出海打开成长天花板。$拼多多(PDD)$ $传音控股(SH688036)$
24Q1公司收入同比增长40%~45%，其中中国内地收入同比增长20%-25%，港澳台及海外收入同...

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$国联股份(SH603613)$ 董监高责任险都买了，去年就买好了。但是，如果公司高管大概率要被处罚，那么保险公司不到70万的保费图啥呢，看了下买这种保险的公司，今年挺多的$乐歌股份(SZ300729)$

高股息行情能持续多久？

高股息公司之所以过去一段时间受到市场的认可，主要和以下因素有关：
宏观经济增速换挡，上市公司整体增速有压力，前期的高成长板块都熄火，还处于杀估值阶段；
以AI为代表的产业变革还处于导入期，除了海外算力公司及国内光模块，还不能当做成长股来炒。主题炒作炒作不可持续；
有垄...

即便上海放开限购，房价也不会上涨

长沙也放开限购了，不再审查购房者资格条件。
之前是苏州、杭州，及广州120平以上。现在最后的底裤也脱掉了，因为买房的人少了很多，限购已经是形同虚设。
限购还影响对人才、产业的吸引力。城市之间招商引资要竞争，所以地方越早放开越好。不得不说苏州、杭州这种城市反而先放开限购，这...

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$珀莱雅(SH603605)$ 一季度30%多的收入增长，看产品价格同比是50%多的增长，意味着销量下降了10%-20%。后面不能像茅台一样不断提价吧。行业低增长，又是完全竞争状态。珀莱雅的这个股价差不多了，个人短期看空。现阶段化妆品投资角度更关注$华熙生物(SH688363)$ $贝泰妮(SZ300957)$ #护肤品#

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上海已经进入重度老龄化阶段了，截至2022年底，全上海60岁及以上户籍老年人553.66万人，占户籍总人口的36.8%。和老年人需求有关的有$汤臣倍健(SZ300146)$ $寿仙谷(SH603896)$ $美年健康(SZ002044)$ ，还有哪些，后面我研究一下，发出来。这个只是个大的逻辑，具体公司的增长还要拆开看下。#老龄化#

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【马斯克：未来几乎所有汽车都将自动驾驶 坐车就像坐电梯】《科创板日报》15日讯，马斯克周末发帖称，未来几乎所有汽车都将是自动驾驶的，只有少量手动驾驶汽车供人娱乐，就像现在人们养马不是为了驾车，而是用于马术运动一样。马斯克回应一位网友的帖子称：“未来人们进入汽车就像进入电梯一样。...

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$隆基绿能(SH601012)$ 行业再怎么差，隆基都会好好地，因为账上有567以现金，基本没什么有息负债。现在行业需求还是有增长的，只是产能太多，价格买不上价，影响利润。如果后面降息，这块是非常值得关注的。因为下游客户基本70%的融资来建电站，资金成本下降，对光伏电站收益率有很强的拉动，行业...

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$德赛西威(SZ002920)$ 坐标上海，我和身边人聊下来，发现大家对智能驾驶还是没有概念的，他们很多还是学历挺高的年轻人。他们的主要观点是，不能信赖智能驾驶，人开车始终要比机器要安全，机器会犯错之类的观点。
因为我是被特斯拉辅助驾驶救过的，有天晚上在高速上开，走神了，差点撞到高速中...

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虽然立案调查没有结束，目前时点更重要的是审计会不会发现其他问题，还有1季度及全年的业绩增速，后续融资不融资下的增速中枢。之后审计、增速不出问题，就还好。至于调查结果什么时候出来，这个是公司难以左右的，参照过往案例，24年大概率是会出结果的，估计顶多罚下款。如果监管能考虑到新事物...

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我特意研究了下，航天动力，康隆达之前也是被证监会立案调查，因为22年立案，所以23年4月份发年报的时候，立案调查结果没有出来，会计师事务所给的审计意见都加了个强调事项段。但是年报披露后的几天，股价看下来是涨的。国联股份与他们不一样的地方在于，国联利润业绩体量要好，一季报增速还是有...

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地产行业不可能好，投资需求消失了，结婚人口和出生人口都减少，并且大量保障房都影响地产刚需；改善需求也收到收入预期下降、置换链条断裂等影响。相关机会主要看地产问题出清后，物业股的成长和估值修复。$万科A(SZ000002)$ $保利物业(06049)$ #楼市#