周勉之
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他的全部讨论
回复@莎囡: 万通财务报表里货币资金有10多亿，负债端主要是长期借款，基本没有短期借款，说明主要是自有商业的经营性物业贷款，长期经营性物业贷款不需要匹配保证金存款，也就是说10多亿货币资金基本不受限。20多亿的并购，已经支付部分可转债，股权款支付不是一次性，也就是说只需要自有资金加一...
回复@忠贞的股市小滴水: 没有外销光芯片不能代表未来不能外销，国内这块目前还是很依赖进口的，索尔思缺乏的只是产能，不是技术，产能问题好解决，技术问题不好解决。//@忠贞的股市小滴水:回复@忠贞的股市小滴水:现在就等回复函里有没有第二季度财务数据了
中际是自产的光芯片吗
回复@锋锋3on: 现在的上市公司，国资估值低不是普遍的？同样的东西，民资能贡献的利润就是高。//@锋锋3on:回复@周勉之:这么跟你说吧，华西股份现在是国资，如果现在收购还有超很多的溢价，那么现在华西股份管理层都要进去吃牢饭，别想太多了，这价格就是现在合理的估值
回复@锋锋3on: 索尔思为什么这几年落后了，不是因为国资的原因？并且现在中美的关系，国资持股对北美市场是多么大的制约。//@锋锋3on:回复@周勉之:这么跟你说吧，华西股份现在是国资，如果现在收购还有超很多的溢价，那么现在华西股份管理层都要进去吃牢饭，别想太多了，这价格就是现在合理的估值
回复@孤影垂钓翁: 索尔思未来的亮点是光芯片，你看看现在易中天的光芯片都是从哪儿来的，光模块里主要成本就是光芯片，一旦索尔思能有产能对外出售，那有多少利润空间。//@孤影垂钓翁:回复@janew:是的，所以200亿有点过分了，即使二级市场给这个赛道比较高的估值，我给不到200亿
回复@Jy06: 我说的是估值，你却谈抬轿//@Jy06:回复@孤影垂钓翁:人家索尔思单独上市的市值就200亿了 你是吧万通的房地产的业务当做没有的？ 虽然人家在剥离房地产 但是它还有写字楼在手里 不懂就不要再那里误导人
回复@孤影垂钓翁: 你看一下源杰科技多少倍PE,人家是搞光芯片的，然后你比较一下索尔思和源杰科技在光芯片的收入、产能、还有技术//@孤影垂钓翁:回复@Jy06:你说的芯片自己生产，业绩中都体现了，它的业绩给动态40倍可以了吧，这不是业绩承诺，只是业绩预测，能不能实现还难说，按照业绩预测给40倍动...
今年春节比去年晚半个月，所以全国学生放假或多或少比去年晚
$春秋航空(SH601021)$ 最近机票价格明显开始上涨，上周票价低迷，可能是因为今年春节晚，暑运启动晚。去年三大航的保价，主要是起到托底作用，对暑运影响小，所以去年的暑运市场体现了真实的市场需求，当然也有三年疫情压抑的需求爆发因素。今年的旅游市场明显增长，暑运作为受旅游影响最大的时期...
'最近机票价格在涨，不知道能不能持续，今年暑运貌似整体启动比去年晚
南方今年两个多月大暴雨，南航作为广州主基地航空公司，受影响正常吧，毕竟那么多航班取消了，这种极端天气能重复吗
去年本来就不是一个正常的市场，大航保价导致票价奇高，剔除非市场因素外恢复还可以吧，今年全行业飞机引进速度大幅下降，供需慢慢平衡，行业长期增长的通道打开了吧。
今年的市场特点是商旅不行，旅游客超预期，而暑运又是受旅游影响最大的时期，所以大概率会超过去年的。
$春秋航空(SH601021)$ 最近各个渠道发布了一些数据，我们在根据数据进行分析时，一定要剥开数据表面的面纱，分析数据背后的真实逻辑。毫无疑问，去年的市场不是一个正常的市场，主要体现在两个方面，一个是局里要求航空公司不能低价买票，锁定了机票价格的下限，另一个是国际航线开放有限，大量需...
去年十一临期票价大跌，影响了客户的购买习惯，大量客户不提前买票，量减则价跌，所以现在估计平均票价数据基本不可信，得比较临期价格和预订价格的差别，如果临期价格高，那今年的票价自然应该上修。从逻辑来看，今年一大特点是旅游人数更多了，暑运相比平时更受旅游人数的影响，而淡季票价低主要...