这里有张图，数据中心冷却液的原材料是HFP，HFP的原材料是TFE，TFE的原材料是R22，R22是第二代制冷剂，属于高污染产品，配额限制生产，就几家大企业可以生产。虽然冷却液的收入占巨化股份总体收入很小，新建产能加起来也就5000吨。但感觉有点当年磷三杰的味道了。不知道我理解的对不对？$巨化股份(...
吴尼克
菜狗一个。
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他的全部讨论
今天港股1797暴跌后的复盘：
1、第一段2019年3月上市到2020年10月的3倍涨幅，原因是1）19年3月IPO正好是市场低点，所以后来涨幅空间大。2）2019年底美联储开始放松，20年初大放水，带动所有股票上涨。
2、第二段2020年10月到2021年8月80%的跌幅，主要原因是教育受到政策打压。所有相关股票...
每次交易前，问自己一句话：“傻子们都进场了吗？”
—— 一个傻瓜
这个假期，意识到自己交易上的一个根本性错误，就是在不恰当的时候求真。
更具体的说，就是在顺势的时候求真。
求真在交易以外的世界给我带来了很多好处，所以这个作为性格的一部分被我带进了交易世界。但不...
3年前，我和朋友说，“如果我们每天深入看一家A股公司，那么3年后，我们将深入了解1000家公司，那时候就牛逼了，闭着眼睛买股票都能赚！”
3年后的今天，我仔细看过的公司远低于这个数字。
一件想做又该做的事情，如果三年前没有做，那就现在开始做吧。
从今天开始，我会尽量每天看一...
上次写文到现在竟然已经快一年的时间了。。。
现在看看以前写的东西还是觉得有些羞耻的。。。
今天（22年9月13日）出美国8月CPI：
环比0.1%（预期-0.1%，前值0%）；
同比8.3%（预期8.1%，前值8.5%）；
核心CPI环比0.6%（预期0.3%，前值0.3%）；
核心CPI同比6.3%（预期6.1%...
一、数据
北京时间2021年11月10日晚上九点半，美国10月份CPI数据出炉：6.1%。
分拆来看，能源价格以及相关的电费、服务费暴涨，二手车、房租也是主要贡献。食品1%相对温和。
通胀不是暂时的，而是情节性的。而CPI的各个前瞻性指标都还在涨，比如能源价格对应的石油价格、房租对应的房...
在Jack Schwager 2020年出版的书《Unknown Market Wizards》里，有一段和Peter Brandt的对话很有意思，大概意思如下：
Schwager ：有一次我转发你的推特，结果有人在下面评论说：“你怎么会关注这种推荐做空S&P的人？”。对这种评论你怎么看？
Brandt：我的理念是强逻辑，弱持仓（stro...
一、不得不说的谎言
1、昨晚看了蔡女士在10月10日做的演讲。原因是看到有人说她发表了些过激言论，所以想看看会不会对股票有什么正面或负面的影响。
不得不说，靠ELTN出来的ZZ人物说话都是极具煽动力的。那种铿锵有力的言语、不卑不亢的态度，的确很容易让人容易相信和受到鼓舞。
08年...
印尼疫情爆发之后，我就开始担心开润股份印尼工厂的情况。互动平台上有人问相关问题，但是没有得到详细的答复。我把我通过草根云调研搜集到的信息整理出来，分享给同样关心情况的兄弟们。
这里汇总的信息包括：
1、印尼工厂产能占比；
2、印尼工厂目前开工情况；
3、印尼疫情情况<...
都说春天早晚会来，逆境总会反转，价值终将会回归。
但我很想知道，这都6月了， $开润股份(SZ300577)$ 的春天什么时候来。
开润股份主要是做旅行箱和电脑包的，帮各大品牌厂代工，也有自主品牌。比如小米90分的拉杆箱就是它做的。今年开始切入纺织面料，但目前还不是重点。
2020年前，...
成长股估值体系内卷简史：
写着玩，不专业，不严谨，无恶意。
成长股投资的方法论是一个不断快速进化和演变的过程。投资人在这个过程中变的越来越聪明，或者说，越来越多更聪明的人在加入成长股投资这个行列。这导致整个投资标的挖掘和投资的过程，在不断的打提前量，或者用一个当下时髦...
回复@赚认知内的钱: 储能现在最大的瓶颈在成本。
用电池储能存一度电的成本是发一度电的2~3倍。
因此光伏/风电大多数情况下只能作为降低发电成本的补充供电，7*24h供电成本远高于稳定的火电。
所以未来赢家/龙头会是可以成功、且可持续的把储能成本降低的企业。
如果说新能源车的...
2021年3月17日，高瓴资本发布了首份碳中和报告。作为国内乃至国际的顶级买方机构，同时也是真金白银投资了碳中和相关企业（光伏企业隆基股份）的机构，他们对碳中和的认知直接决定了他们百亿级别的资金的投资动向，同时也间接影响其他投资机构，尤其是海外投资机构对中国碳中和的认知及投资决策。...
好兄弟黄总队长昨天让我推荐一套财务会计教材，帮助他从零基础开始学习财务知识。
黄队长是一名优秀的中短线A股投机选手，偏好在股票起涨前介入，吃一波主升段。目前核心痛点是：
1）在听到上市公司利好消息后，难以辨别消息的真假；
2）公司单季度收入或利润暴增后，不知道该增长是否...