名字还在想

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买入最好的,剩下的都是享受

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居然敢说真话,不得被茅粉手撕

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$药明生物(02269)$ 快跌把,地缘博弈的代表作,搞个不上不下的估值算怎么回事?新事物必须登峰造极

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$贵州茅台(SH600519)$ 就说嘛,该跌就跌,不要思想钢印。白酒生意模式好,茅台垄断地位高,谁不知道。

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回复@老韭菜做梦想自由: 你是对的,电商外卖本质一样的,都是渠道。渠道的终局就是被更高效率的渠道替代掉,效率才是关键,渠道本身不是护城河。所以渠道类公司,过了扩张期,其实就不值得投资了。除非建立了丰富的生态,比如微信社交免费,外卖电商要赚钱,就面临持续的竞争可能。//@老韭菜做梦想...

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美团只能低利率运行,扩大营收边际,在扩张过程中找到赚钱的业务。

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光有护城河还不够,还得有增量。讨论茅子最明显。一年一亿瓶的投放量,显然是不可持续的。很有行业都存在有效需求不足的问题。比如医药,我们还是公立和医保为主的体系,如果像欧美一样市场化,创新药马上能起来,但是很多人看不起病。医疗教育公立化,约束了gdp发展,但是社会更均衡。这种均衡让...

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不可复制,不可替代

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中国的条件,适合做低创新强度的制造业。家电,汽车,消费电子都能慢慢占领全球大部分市场。但是生意模式二流,净利率停留在10%这一档。顶尖民用科技上,还在慢慢追赶。老美依然有最好的创新土壤,吸引全球高端人才,20%净利率这一档的一流生意模式,大多数在美股。

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$药明生物(02269)$ 药明的生意模式偏重,很依赖订单饱和度。砍掉老美市场,基本意味着生意模式掉入三流。药明只是便宜高效,并非不可替代,和台积电还是有明显区别。除非中美博弈有一方完胜,药明才能恢复生机。不然就是搏反弹。

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$*ST巴安(SZ300262)$ 炒把,明显无法持续经营的公司。资产负债率过100%,随时破产,退不退市倒在其次。

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满座衣冠皆老朽[狗头]

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越是行情不好,宏观环境不好,越能激发对交易模式的强化。好的模式,能应对各种环境,轻松愉快的把钱赚了。过去做的太辛苦,压力大,因为没找到正确的路。

为什么白酒是未来十年的大坑

1、人口减少
2、人均量下降
3、经济增速下行,赚钱变难
4、消费场景减少。行政权力掌握的投资额大幅度下降,决策透明化增强。经济从硬件为主转变为软件为主,从全国大发展到长珠京城市群收缩发展。
5、存酒价值降低
6、茅台能跑赢通胀,其他的回家找妈妈。
7、 表现为长期...

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$农夫山泉(09633)$ 钟老板太出色了,农夫的产品,营销,理念,甩其他同行几条街。宗老板人不错,但娃哈哈就是一个老化的品牌,宗老带来的流量,只是一波回光返照了。农夫估值太贵了,这波事件实实在在损害了品牌,股价却没跌。有点像药明生物,港股的估值回归也很漫长。农夫后续增长,肯定要慢下来...

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量化收割太狠了,短线生态破坏殆尽。这个市场已经不好玩了。

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$泰坦科技(SH688133)$ 不是说对标赛默飞,怎么跌成这鬼相了[吐血]

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能体会到老巴跳着踢踏舞去上班的心情。好的模式下,没什么好担心的,炒股变成一件轻松享受的事。短线也能做出好模式,不用在意波动盈亏,始终处在新事物的主升浪中。以年,数年为单位一定盈利,那么中间的波动无关紧要。

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买入好股票,除了收益可观,整个过程都是非常愉快的。不用担心发生了什么,也不用在意股价的波动。

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把东西卖给多数人,比卖给少量专业的组织,更容易获得溢价。如果东西免费,顺便插点广告,那就更好赚钱了。
在供给侧,如果同质化严重,谁也别想好过。如果能划出一块地,外面有铁丝网加机枪,那就能干得不错。但是大多数行业公司,都是充分竞争的,你有我有大家有,赚个平均收益都难。
如...