名字还在想

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居然敢说真话，不得被茅粉手撕

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$药明生物(02269)$ 快跌把，地缘博弈的代表作，搞个不上不下的估值算怎么回事？新事物必须登峰造极

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$贵州茅台(SH600519)$ 就说嘛，该跌就跌，不要思想钢印。白酒生意模式好，茅台垄断地位高，谁不知道。

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回复@老韭菜做梦想自由: 你是对的，电商外卖本质一样的，都是渠道。渠道的终局就是被更高效率的渠道替代掉，效率才是关键，渠道本身不是护城河。所以渠道类公司，过了扩张期，其实就不值得投资了。除非建立了丰富的生态，比如微信社交免费，外卖电商要赚钱，就面临持续的竞争可能。//@老韭菜做梦想...

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美团只能低利率运行，扩大营收边际，在扩张过程中找到赚钱的业务。

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光有护城河还不够，还得有增量。讨论茅子最明显。一年一亿瓶的投放量，显然是不可持续的。很有行业都存在有效需求不足的问题。比如医药，我们还是公立和医保为主的体系，如果像欧美一样市场化，创新药马上能起来，但是很多人看不起病。医疗教育公立化，约束了gdp发展，但是社会更均衡。这种均衡让...

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不可复制，不可替代

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中国的条件，适合做低创新强度的制造业。家电，汽车，消费电子都能慢慢占领全球大部分市场。但是生意模式二流，净利率停留在10%这一档。顶尖民用科技上，还在慢慢追赶。老美依然有最好的创新土壤，吸引全球高端人才，20%净利率这一档的一流生意模式，大多数在美股。

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$药明生物(02269)$ 药明的生意模式偏重，很依赖订单饱和度。砍掉老美市场，基本意味着生意模式掉入三流。药明只是便宜高效，并非不可替代，和台积电还是有明显区别。除非中美博弈有一方完胜，药明才能恢复生机。不然就是搏反弹。

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$*ST巴安(SZ300262)$ 炒把，明显无法持续经营的公司。资产负债率过100%，随时破产，退不退市倒在其次。

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满座衣冠皆老朽

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越是行情不好，宏观环境不好，越能激发对交易模式的强化。好的模式，能应对各种环境，轻松愉快的把钱赚了。过去做的太辛苦，压力大，因为没找到正确的路。

为什么白酒是未来十年的大坑

1、人口减少
2、人均量下降
3、经济增速下行，赚钱变难
4、消费场景减少。行政权力掌握的投资额大幅度下降，决策透明化增强。经济从硬件为主转变为软件为主，从全国大发展到长珠京城市群收缩发展。
5、存酒价值降低
6、茅台能跑赢通胀，其他的回家找妈妈。
7、 表现为长期...

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$农夫山泉(09633)$ 钟老板太出色了，农夫的产品，营销，理念，甩其他同行几条街。宗老板人不错，但娃哈哈就是一个老化的品牌，宗老带来的流量，只是一波回光返照了。农夫估值太贵了，这波事件实实在在损害了品牌，股价却没跌。有点像药明生物，港股的估值回归也很漫长。农夫后续增长，肯定要慢下来...

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量化收割太狠了，短线生态破坏殆尽。这个市场已经不好玩了。

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$泰坦科技(SH688133)$ 不是说对标赛默飞，怎么跌成这鬼相了

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能体会到老巴跳着踢踏舞去上班的心情。好的模式下，没什么好担心的，炒股变成一件轻松享受的事。短线也能做出好模式，不用在意波动盈亏，始终处在新事物的主升浪中。以年，数年为单位一定盈利，那么中间的波动无关紧要。

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买入好股票，除了收益可观，整个过程都是非常愉快的。不用担心发生了什么，也不用在意股价的波动。

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把东西卖给多数人，比卖给少量专业的组织，更容易获得溢价。如果东西免费，顺便插点广告，那就更好赚钱了。
在供给侧，如果同质化严重，谁也别想好过。如果能划出一块地，外面有铁丝网加机枪，那就能干得不错。但是大多数行业公司，都是充分竞争的，你有我有大家有，赚个平均收益都难。
如...