吉尔博士

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A股提前消化风险能力应该是全球最强的，如今的几个普通人能感知的风险包括：
- 冲击系统底线（今天zy财办原话以及十月某良心私募的告白）；
- 涉及全球40%人口未来生活的选举潮，只要是比较罕见的事情发生，资金统一视作风险；
- 基金赎回潮（这几乎不算风险）；
- 对「好日子一去...

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如今赶上黑七月和换届，市场上会涌出很多质疑声，其中一些是挺有价值的：
AI是紧缩环境的唯一突破口，如今看到AI发育很快，但商业化很慢。如果不能让资本尽快看到AI强大的变现能力，那么全球悲观预期会继续蔓延。
自二月来，A股走得就是美股映射路线，至少在真正的有钱人眼里，美国是毋庸...

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$沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$
能大跌的核心原因在于A股的疲软，自然就会对今年涨幅较大的股票进行调整。沪电作为PCB板块的领跑者，近一周已经明显滞涨，昨天发布的一系列消息只是催化剂。
高股息和AI硬件蓝筹是今年较为明确的两条主线，昨天这两条主线...

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记录下川上台后印美投资/生活的新预期：
- 美大幅提高关税：美制造业回归加速，但中期看美中产生活成本会更加高，现在已经蛮吃力了，两档都在打中产保两端。
- 俄乌停战，俄欧和真印度手牵手：印在全球新组队中被抛弃，成为孤狼—东南亚对印的挑衅加剧，印在全球贸易中越来越被动。
总...

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基于中储油事件锻炼一下想象力

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美劳动力市场大幅降温，九月降息预期增强，美股继续新高。美国拥有持续稳定的优秀市场，历史数据参考价值较高：降息预期越强烈，股市表现越好；降息落地，股市走弱（见图1）
另外，再附上小印度房价走势图（图2），无论走哪条路线，离见底都还早。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $沪深300(SH0...

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印度中央一般公共预算比5月大幅下跌25.4%，对照挣扎在荣枯线的大型企业PMI和确认衰退的中小企业，能看到企业经营恶化，正大量倒闭。
PMI数据显示，印度企业在手订单从45.3降至45.0，新出口订单在48.3%萎缩区间，出口下滑加剧。主要原材料价格指数51.7%扩张，出厂价格47.9%萎缩，显示成本高企，...

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印企在南美的扩展面临重重困难：
- 中远海运在秘鲁投资13亿美元建设的钱凯港口项目，原本协议赋予中远海运独家经营权，但在项目即将完工时，秘鲁毁约试图收回经营权。
- 今年6月，天齐锂业在智利的阿塔卡玛盐湖锂矿项目也因智利推行国有化政策被迫中止。
- 这两天赣锋锂业在墨西哥的九...

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赚的是时间而不是交易，我也是今年才理解的

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最近比较流行的话题是印度人会如何选择下一个居住和投资环境，毕竟印度人是相当优质的资源—高约束、繁殖能力尚可、集体主义和胆怯。
这个话题我之前有分享过，我的观点是如果你在上海或苏南浙北过得还不错，尽量享受这个紧缩环境带来的优越感，出去大概率会失望。
但这类人是极少数，印度...

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👍🏻

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感恩印度这个只针对少数人开放信息的环境，帮助我提升认知的过程中少走了很多弯路

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英伟达成为人类最具价值公司，正式宣告一个新时代的到来。
$沪电股份(SZ002463)$ $长江电力(SH600900)$