厚积投资

还博士？也是无语了。

转

$中国船舶(SH600150)$ 券商预测到26年利润也没多少啊能撑起多少市值哪？现在都已经30倍pe了

阴谋论历来都是好谈资

你说的是但老师吧

$海大集团(SZ002311)$ 看来之前跌到37块钱确实很划算。猪价上涨的话还有个隐含期权。

$茶百道(02555)$ 茶饮是个好赛道吗？除去风口上的奶茶热和门店扩张带来的业绩高增，奶茶能像咖啡一样长盛不衰吗？没有，至少我基本不喝了。上市套现走人。

$恒立液压(SH601100)$ 这个票波动为什么这么大？筹码集中度太高吗？剩下一点点流通盘容易涨跌？

这不都是预期内的吗，煤炭产量和价格的波动肯定在一个季度内更加陡峭，拉长到年度内会平滑，所以单看一个季度的波动未免太短期化了。

主要还是经济的问题

听过路演，确实宏观上比较有见解。但宏观指导微观依靠感觉指导精细的调仓换股似乎差了十万八千里，这就是所谓的一顿分析猛如虎，结果全是二百五！

$洋河股份(SZ002304)$ 缺乏一个催化。现在公募手上没有资金，游资量化不会买，外资一去不回，散户沉浸在年轻人不喝白酒、库存高企和和跟随房地产周期下行的宏大叙事中。

$徐工机械(SZ000425)$ 出海加净利率提升

在错误的道路上越走越远

谱尼测试华锐精密

$晶澳科技(SZ002459)$ 有个老同事，虽然不熟悉但知道有其人，买了很多隆基，坚定看好光伏，看好未来绿色能源。但多年的投资经验了难道不看产能吗？不看竞争格局吗？不看产能里面落后产能的问题吗？

$燕京啤酒(SZ000729)$ 啤酒早已经过了供给侧改革，玩家也不多，但啤酒依然没有太好的行情，局部竞争还是太激烈，现在又出现年轻人不够用的情形，回归到需求侧的问题。

确实是不断割韭菜没有持续上涨的基础

讲的好啊