今天先谈两件事，一个是私募严查第二阶段收尾，累计已经有一万多家私募被注销，此次审核力度之大范围之广空前，连你们老公的普思资本都收到了问询函，严冬之下，安有完卵，接下来盘面能否走高，就取决于这部分资金怎么疏通引导再回到市场里。另一个是，房地产价格再次高企，按中国指数研究院公布的...
卡勒巴尼
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他的全部讨论
不到的话你可以去死吗
$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$ 你以为大资金在赌政策 其实某些大资金就是政策本身
地产不好 上游能好？最基本的逻辑都是错的
$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$ 割肉离场认栽 一个像样的反弹都没有 公司对舆情也是完全放任发酵了 一点反应都没有 要死不活
$万科企业(02202)$ 相信党和国家
$万科企业(02202)$ 跌出了心动的价值
$中文在线(SZ300364)$ 上周中央经济工作会议刚说了：把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估。现在又在搞一个公函湮灭一个行业的鬼事，草木皆惊的当下，信心是第一位的，莫折腾了。
$武汉凡谷(SZ002194)$ 凡谷的光炬 滤波器量产不都一直在讲故事么 建议去实地看看 啥都没有
简单说一点
之前货币化棚改热炒的时候
几乎所有民营房企都在拼命拿地 上规模 拼周转
当时最火的是什么
土地前融 什么概念？
就是地产公司连拿地的钱都是借的 后置抵押
年化差不多8-12 高的时候1518也有
基本上房价涨幅跑不赢 必死
所以击鼓传花游戏 倒逼了土地出...
$五洲新春(SH603667)$ 这定增前做市痕迹太重了 真是把定增投资机构当韭菜了要
当时写这篇文章的逻辑，就是看依赖土地财政的地方政府和地产企业谁先扛不住。地产硬着陆，降低经济比重是顺周期政策，没有任何问题，只是现在的特殊时期太久，地方各级平台的偿本付息压力极大，又到了急需夜壶的时候。地产行业绝不会是反转，地产股也只是阶段性的反弹，之前冗长的暴雷情绪导致了估...
嘲讽的打脸了不
$中国联通(SH600050)$ 有没有可能
只是腾讯创投和联通产投
分别出资
设立一个产业投资公司甚至基金管理公司
未来管理一些政策性的母基金或者产业引导基金
市场是不是未免想多 过度解读了
昨天港股龙湖下杀四十多个点开盘，有下调信评的影响，也有创始人离任对震荡的不安。这种情绪一度让地产板块信仰崩溃，浓眉大眼的龙湖尚且如此，其他高周转飞起，三条红线踩断的房企更是彻底哑火，但危机是一时，从危中寻找机才是穿越周期的关键。
当下地产股的下杀，很大程度上是来自于估计逻...
再谈储能消防
原定周二调研国安达的行程因为疫情堪堪错过了。
像这种政策驱动，行业横向延展的赛道，确定性极高，不用太多在意短期的波动。
要从三个维度看储能消防
1.不管是新风光的储能设备还是城市内设换电站甚至小到单车的锂电池，本着国家对减灾防灾的高度重视，在可见的未来...
$上证指数(SH000001)$
说句掏心窝子的话
搞我们这行的最怕打仗
不管是短期类的情绪砸盘
还是长期的估值体系变化
甚至是行业赛道都会出现错配
但是
他妈的 该干就干啊！！！
老子股民 为国接过盘
一辈子不怂！
$正邦科技(SZ002157)$ 困境反转这个位置可以建仓了
未来三年，只看俩个方向
也是从去年十月开始一直在微博反复提过的。一个就是储能消防。逻辑就很简单，行业的发展不光关注本身也要找铲子，光伏爆发那段时间就是光伏炉生产商，化工爆发那段时间就是排污固废处理，而当下不管是新能源还是新基建，接下的突破点就在于储能电站的批量建设，在可见...
$国安达(SZ300902)$ 这票是死了吗 完全没热度没人讨论 说好的储能消防标的呢