单田芳

讨论

$中国移动(SH600941)$ $润建股份(SZ002929)$
润建股份受邀为中国移动进行AI大模型培训授课，分享大模型的关键知识及大模型应用落地的思路和实例。
好家伙，中国移动刚给了润建股份50亿项目，又请润建给自己做AI大模型培训。
润建股份不是建筑公司吗？怎么还去给人家讲大模型？[...

讨论

$万丰奥威(SZ002085)$ $莱斯信息(SH688631)$ $深城交(SZ301091)$
低空经济大概率今天是历史大顶。
低空经济和其它板块的最大区别是，没人拍业绩，除了少数低空基建公司，绝大部分低空概念中短期根本就不会有业绩。
低空经济完全是炒作不间断推出的低空政策，政策热潮一过，发现没任何...

讨论

$润建股份(SZ002929)$ $润泽科技(SZ300442)$ $奥飞数据(SZ300738)$
算力基建规划发布，江苏第一，北京第二，第三是谁？
算力基建，确定性很强。

讨论

$润建股份(SZ002929)$ $中科曙光(SH603019)$ $润泽科技(SZ300442)$
看完华为智能汽车解决方案发布会，印象最深的就是算力，这让国内别的自动驾驶厂商怎么玩呀？
华为自动驾驶训练算力2024年4月份达到3.3EFLOPS，计划6月份达到3.5EFLOPS。
接下来华为自动驾驶每5天迭代一次，会不断地往...

应收账款

$润建股份(SZ002929)$
润建股份的应收账款很高，但润建的甲方爸爸们都不是缺钱的主，一大半是躺着挣钱的国央企通信、电力龙头，剩下的基本是腾讯、华为、百度、阿里、中兴、海康、大华、中科院这类大佬，只有小部分是地方政府的项目，而且应收账款基本都是一年以内的，公司也公告说：不存在突...

讨论

$中国移动(SH600941)$ $润建股份(SZ002929)$ $中国联通(SH600050)$
央视报道的数智明天农田标杆，润建股份和移动做的。

讨论

$深南电路(SZ002916)$ $德明利(SZ001309)$ $北方华创(SZ002371)$
德明利为什么板块最强？
深南电路为什么板块最强？
北方华创为什么板块最强？
业绩预告前一两个月，聪明资金们不断买买买，等业绩披露时，卖给后知后觉的散户。
聪明资金为什么聪明？是投研能力超强？对行业理...

讨论

$润建股份(SZ002929)$ $新经典(SH603096)$ $万兴科技(SZ300624)$
【李彦宏：文心一言用户数突破2亿】《科创板日报》16日讯，在百度AI开发者大会上，李彦宏表示，文心一言用户数突破2亿，API日均调用量2亿，服务客户8.5万，千帆平台AI原生...

接单接到手抽筋啊

$润建股份(SZ002929)$ $润泽科技(SZ300442)$ $奥飞数据(SZ300738)$
润建股份实锤建筑公司无疑，PE给5倍，不能再多了。
建筑施工企业3月中标数全国第一。
CBI建筑网综合报道：在2024年3月，全国建筑施工企业中标数量达131246项，环比(与上个月相比)上升57.26%,同比(与去年同期)...

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$紫金矿业(SH601899)$ $比亚迪(SZ002594)$ $兆易创新(SH603986)$
中国资产大部分在房地产上，房价下跌导致居民资产缩水，信心低迷，进而消费低迷。
美国资产大部分在股市，股市上涨导致居民财富增值，信心高涨，进而消费旺盛。
如果美国股市大跌，就会打击居民消费信心，进而通胀自己...

讨论

外国人来中国旅游，最近好像越来越成趋势，很多外国大V集体跑中国来旅游，再带动更多的人来中国，这可能是TT的影响力表现，做国际旅游的旅行社可能会有机会？

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$欧菲光(SZ002456)$ $联创电子(SZ002036)$ $水晶光电(SZ002273)$
欧菲光的铁杆大V喊出目标市值千亿，
联创电子的铁杆大V也喊出目标市值千亿，
市值千亿，按照30PE计算，净利润最少也要30多亿吧，300亿+营收，什么时候能达到呢？
理想和梦想的区别，一个是理性的思考，一个是拍脑门...

大飞机C919

C919 的单价为0.99亿美元。
2022年交付1架 ；
2023年交付2架 ；
2024年到现在交付了2架 ；
下面是C919的交付计划，今年计划交付30架，不知道还来不来得及？
这么看，大飞机产业链，释放业绩还早呀。
$中航沈飞(SH600760)$ $中航西飞(SZ000768)$ $中航机载(SH600372)$

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$联创电子(SZ002036)$ $水晶光电(SZ002273)$ $欧菲光(SZ002456)$
伤害不大，侮辱性极强。
16万股，130万，减持金额还不如大点的散户，但给市场传达的情绪太坏了。
副总裁肯定比散户更了解公司的经营状况，4月30日发布年报和一季报，难道一季报业绩超预期？如果一季报有雷，那为什么不...

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$金洲管道(SZ002443)$ $青龙管业(SZ002457)$ $新兴铸管(SZ000778)$
到处都在下暴雨，下周是不是表现一下？
金洲管道 小碎步一路向上，也差不多到了爆发的时候吧？
要业绩有业绩，要预期有预期，事件催化也有了，还有氢能的宏大叙事，要不要表现一下呢？

晶圆代工

$中芯国际(00981)$ $紫金矿业(02899)$ $洛阳钼业(03993)$
皇冠上的最后一颗明珠，卡脖子最难受的嗓子眼，芯片中最需要突破的环节，晶圆代工。
市净率：
台积电 6.78
中芯国际 0.74
紫金矿业 3.73
洛阳钼业 2.3
理想汽车 3.67
舜宇光学科技 1.68
假设大资金是...

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$润建股份(SZ002929)$ $润泽科技(SZ300442)$ $奥飞数据(SZ300738)$
有券商研报说国内目前算力过剩，算力租赁价格持续下跌。
AI应用目前国内没有一款出圈，基本都是行业内人和股民在玩，AI算力总量国内虽然不多，但需求可能更少。
但凡有一款应用出圈，在抖音平台爆发，普通大众跟风玩...

付鹏最新 2024钱将流向何处？

日本股市创历史新高，但这可能只是刚刚开始；
日本结束了30年的风险偏好收缩阶段，进入到10-15年的风险偏好上升时期，就业、薪资、通胀螺旋循环上升 ；
美国会在20-30年的时间维度，保持利率相对高位的状态；
全球化结束，以后是拉帮结派占山头的时代，壁垒高筑；
国内结束20-30年...

创新药思考

在国内加速老龄化的背景下，国家又计划推出史无前例的政策支持，创新药的逻辑本来很硬，但因为大漂亮隔三差五的闹腾，股价一直被压制。
分析下这次被打压的主角，药明康德。
药明康德主业就是医药外包，核心竞争力就是廉价的高端劳动力。公司拥有1280个博士，1万+硕士，美国业务占比2/3，...