前沿信息

2024年7月26日前言信息

AI
OpenAI 将推出“SearchGPT”挑战谷歌。
汽车
美国汽车市场疲软令全球主要车企头疼不已，股价遭重创。
设备更新
《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费...

2024年7月25日前言信息

科技
美国警告科技初创企业警惕外国投资者的安全威胁。
中国
工行、农行25日下调存款利率，其中，活期下调5个基点；1年期及以下下调10个基点；2年期及以上下调20个基点。
财政部：1-6月，全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%，利润总额下降0.6%。
日本
消息人士：日...

讨论

博众精工，苹果自动化模块产线及产业链转移直接受益者，请领导重视！
公司主营3C自动化设备，自2010年开始绑定苹果，为苹果及其代工厂提供产线自动化改造组装和测试设备，苹果计划未来3年工厂缩减50%工人人数，并进行全面模块化改造，目前已确认3家代工厂的产线改造订...

2024年7月24日前言信息

消费电子
苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计最早将在2026年发布。
有色
发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。
中国
发改委：支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展。
上海地区、北京地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降...

2024年7月23日前言信息

游戏
国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。
中国
国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单。
王毅、何立峰分别集体会见美中贸易全国委员会董事会代表团。
财政部：2024年上半年，全国一般公共预算收入同比下降2.8%；证券交易...

2024年7月22日前言信息

减肥药
礼来替尔泊肽「减肥针」在中国获批长期体重管理适应症。
中国
中国央行：下调7天期逆回购操作利率至1.70%。
中共中央7月19日周五举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文发布，共提出300多项重...

讨论

回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山，被市场严重低估的零部件低位龙头
#为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具
#为什么公司业绩成长空间巨大？
#为什么公司不存在零部件降价压力？
⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具
公司前身为成立...

讨论

华为车错过了北汽江淮，不要再错过#奇瑞，首推奇瑞影子股【瑞鹄模具】
一句话逻辑
奇瑞是华为智选车的重点合作伙伴，强强联手最具看点，智界R7发布在即有望引领下一波高潮，瑞鹄与奇瑞股权深度绑定，想象空间巨大！
⭕华为奇瑞强强联手，智界R7发布在即看点满满
智界R7预计...

讨论

海汽集团: 消费税落地，内需为王，海南免税+自动驾驶双龙头，旅游旺季已经到来，海南数据持续改善，股价已经启动！
$海汽集团(SH603069)$

讨论

上海机场：上海国企改革+消费税+旅游航运核心标的，形态突破，重点推荐！
$上海机场(SH600009)$

讨论

果链大幅回调，博众精工依旧坚挺，传苹果新掌门人预计近期官宣，新掌门人特恩斯硬件工程出身，2025年是苹果的硬件创新年，新掌门上台将组织自动化产线和核心零部件厂商座谈，探讨2025年苹果硬件升级换代！

讨论

【低位挖掘】安博通：百度核心数据/网络安全合作方，车路云/智驾低估弹性标的
公司是做什么的：网络安全设备+AI/算力/网安大模型
公司主业网安设备和安全服务，2023年5.5e收入，2024年预计25%左右增长，达到6.8e左右收入。同时预计将新增部分AI/大模型相关收入。
公...

讨论

润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期
#海工船舶迎来大周期，上轮更换在07-08年，15年周期，24年迎来订单高增。
壁垒方面，造船需要码头，船坞和造船机，新项目审批非常难，润邦的订单已经排到了29年。
海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋...

讨论

【西部电子】看好果链设备商博众精工
🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。
1⃣3C：A客户占比90%+。A客...

讨论

【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20...

2024年7月11日前言信息

果链
苹果计划将下半年出货量目标提高约10%。
网页链接{抖音VR直播登陆苹果Vision Pro：支持全景直播、3D礼物。}
脑机接口
马斯克脑机接口公司即将进行第二例植入手术。
中国
...

讨论

快克智能:今年苹果4亿，明年苹果预计8-10亿，是苹果链新晋的供应商，份额提升+产线订单升级。对应24/25年业绩3/4.5亿，目前估值19/12倍

2024年7月10日前言信息

自动驾驶
据湖北发布消息，近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长。
消费电子
苹果考虑在印度重启iPad生产。
三星劳工工会计划进行无限期罢工。
光伏
工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。<...