刘知夏

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摩根斯坦利发布报告称看好腾讯游戏，理由有二：1，监管会重点关注氪金游戏，低ARPU的小游戏会是利好；2，海外游戏高增长，腾讯的海外布局有潜力。$腾讯控股(00700)$

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#教育随想# 读完李娟《我的阿勒泰》，文风和文笔容易想起三毛。在艰苦而平凡的日常中，通过文学描写，写出一日一地的人情风物、世事感悟，夹杂着一些人生道理和对苦难化解的幽默。是个非常不错的作家，就文笔而言，觉得胜过三毛。

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#教育笔记# 上周跟一位教培行业前辈聊天，他提到自己如何“言传身教”初一14岁的孩子：每年读150-200本书，用自己的坚持学习跟孩子表达一个观点“不要你的分数，但需要你坚持，有好奇心和学习能力”。起初孩子不相信，于是让孩子随机从看过的书中考自己，经过几次“考试”，孩子相信了爸爸是“真”...

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知乎一季度的月活，月付费用户和营收都在下降。对一个社区产品，从下降扭转为增长是很不容易的。感觉对知乎而言最好的出路是卖给巨头，百度、腾讯、字节应该都会要吧。$知乎(ZH)$ $腾讯控股(00700)$

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酱油的竞争也是激烈，看到做花生油的鲁花也推出酱油了，各家还纷纷推出大瓶装。$海天味业(SH603288)$

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看了本《宗庆后：笃行者》传记，觉得哇哈哈是个不聚焦的企业。1992年推出八宝粥，1996年推出纯净水、AD钙奶，1998年推出非常可乐，2002年进入童装，2006年推出爽歪歪，2010年推出婴幼儿奶粉，2012年开商场，2013年进军白酒。做得太杂了。$农夫山泉(09633)$

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看到一个新闻报道的数据，红牛在2018年的销售额超过1400亿元，看到超市里红牛卖产品还要解释商标权属，这场战争还没结束。东鹏、乐虎在抓紧抢夺红牛的市场。$东鹏饮料(SH605499)$

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看到这么一段话，觉得挺有意思，记录一下：在A股，当某一个行业有一两家龙头企业上市之后，不要几年，行业的竞争格局就会定下来，哪怕现在第一和第二市占率加起来不到10%，会迅速在3-5年集中，因为别的人进不来了。在服务业会更直观，因为服务型企业很难长大，一旦长大，会把整个行业的门槛抬高。

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今年的高考期间，新闻热度没之前多。是疫情，是官方有意引导，还是社会心理发生了巨大转变呢？这真是个很有意思的现象。

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马斯克说：“我不研究长寿，因为人不该活得太久。人类根本没必要追求长寿，死亡对于人类来说非常重要，多数人到死都不会改变自己，因为思想完全固化了，唯有不断的死亡，完成新陈代谢，这个世界才会生机勃勃。特别地，对那些掌握国家安全前途及命运的人，死亡显得尤为重要，因为他们的死，有可能开...

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第11届茅盾文学奖获奖作品。侦探推理和融入心理学、情感的贴近现代的小说，读完没有带给人那种深刻和回甘的感觉。

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50亿市值以下的股票2978只，今年以来上涨的仅仅176只。占比5.9%。
100亿市值以下的股票4029只，今年以来上涨的仅仅410只。占比10%。
500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过182只，占比69%。
1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%。

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2022年买海天味业的时候，当时一个认知是海天在餐饮渠道有比较深的根基，因为兼顾口味和成本，餐饮的厨师们一个是习惯、一个是价格需要尽量低（餐饮老板想控制成本）。现在看这个思维是错误的，即使餐饮厨师们在习惯和成本考虑下用，但如果海天的口味是消费者不喜欢的，消费者用脚投票带来的是餐饮...

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Steve Jobs: what I love about the consumer market that I always hated about the enterprise market is that we come up with a product, we try to tell everybody about it and every person votes for themselves, they go "yes" or "no", and if enough of them say yes, ...

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蔡崇信在摩根大通中国峰会上讲，饿了么是阿里战略中的战略，因为饿了么构建的即时配送基础设施可以送鲜花、药品，这个基础设施对阿里很重要。所以，之前传饿了么卖给字节，应该不靠谱；还有，这个基础设施美团搭建得更好呀$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$

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对恒大地产罚款41.75亿，恒大本就没钱交楼，还有钱交罚款吗？$中国恒大(03333)$

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看到字节重新捡起游戏业务的报道，看到朝夕光年从2023年底到目前的动荡，再次提醒我们用常识去看待一切公司。严授是战略投资出身，为何就能没有实践经验的情况下带好游戏业务呢？字节从上到下缺乏透明，高层开会讨论游戏业务最终传成了出卖游戏业务。这些不符合常识逻辑的动作造成的结果，没什么可...

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学习。

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腾讯高级副总裁马晓轶接受采访说：1，中国游戏市场从新兴市场转变为成熟市场，新兴市场靠抓机会，需要速度和效率，成熟市场拼积累；2，腾讯游戏的大DAU游戏、长青游戏仍有不错增长，增长压力不需要全寄托于推新品；3，行业历史看，收购和整合是行业重要路径，在0-1，1-10，10-100等不同阶段的工作...

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最近几年，看到互联网、教培、海康威视、华为都实现了打压之下的反转，有点冲动想买药明康德做反转。后来朋友说，海康威视在国内有基本盘、根基稳固，但药明康德的客户在海外，有本质区别。于是控制住了自己的双手。$药明康德(SH603259)$ $海康威视(SZ002415)$