海南的问题不仅仅是竞争的问题，而是蛋糕的问题。海南负面信息频出，旅游市场环境太差，客流量不行了。
倪克
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$保利协鑫能源(03800)$ $上机数控(SH603185)$ 上机的新产能选择了西门子法，是颗粒硅的技术门槛过于显著，还是颗粒硅并没有媒体和研报说的那么好？
东数西算的背后逻辑，是光伏发电的平价上网以及大规模应用。中国的算力在能耗上显著高于美国，且短期内很难实现技术突破。同时，超算中心的能耗又非常高，随着人工智能、5G、物联网、VRAR技术的发展，算力需求必然呈几何级增长，能耗压力陡增。在碳中和背景下，成本劣势及能耗压力将得到解决，助推...
三只松鼠的股价自2020年5月18日的高点以来，已经下降了近60%。在最近发布的2021年中报中，虽然净利润大涨87%，但营收增长却陷入停滞，尤其是Q2营收同比下滑14%，抹平了Q1营收8%的增长。其实从2020Q1开始，三只松鼠的营收增速便显著放缓，在2020Q3和2020Q4甚至出现了负增长，这也导致2020年全年营收...
近期，国家先后出台了多项关于住房、教育和医疗的重磅政策，以减轻国人的生活压力。由此而引发的，则是国人消费能力的释放。结合当前消费升级的趋势，可选消费品领域或将迎来新的契机。今天，就来聊一聊曾经辉煌一时、如今却略显落寞的保健品行业。
| 中产阶级群体的崛起改变了保健品行业的底...
$科大讯飞(SZ002230)$ 最近大家似乎忽略了一个重要新闻，就是广东和深圳发布的关于数据要素市场的相关政策。财经杂志的文章中指出，更高层面的数据要素市场建设指导文件正在起草中，预计于年内发布。根据文中的阐述，数据要素市场的关联方包括数据交易主体、数据交易平台和数据交易中介等。目前金...
$科大讯飞(SZ002230)$ 从业务生命周期来看，医疗目前正处于引入期，而教育正处于成长期，两者都需要投入大量的资源，但显然后者的确定性更高，尤其是受到双减政策的影响，未来肯定要加大投入。但当前业务结构中存在的一个弊端是，没有成熟期业务，也就是说资源有限。对于市场空间同样广阔的医疗，...
浙江美大，中国集成灶行业的龙头企业之一。从财务指标来看，可以说是白马股中的杰出代表——净资产收益率超过30%，毛利率稳定保持在50%以上，净利率稳定保持在25%-30%之间，资产负债率仅有20%左右，没有有息负债，资产中流动性金融资产的占比稳定保持在50%左右，销现比和现金盈余保障倍数更是保持...
2021年7月24日，由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，堪称中国教培行业的“丧钟”——美股、港股的相关上市公司的股价遭遇了暴跌，更有甚者较高点下跌超过90%。可以说，“双减”新政的出台，是中国教培行业，乃至中国教育行业的...
$科大讯飞(SZ002230)$ 加仓科大讯飞。
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将简单的事项组合成复杂的生态体系，即在整个生态体系中，任何一条线或一个点拿出来感觉都没有太高的竞争壁垒，但组合在一起，竞争者在短期内很难进行复制。也就是说，竞争者可以复制南极电商的一条线或一个点，但难以复制整个生态体。比如品牌授权，看似简单，但要知道这个品牌授权是建立在超过77...
货币化率不会太高，这是由平台定位、客群属性决定的。就像阿里的货币化率超过6%，而拼多多只有3%左右。在定位、客群不发生改变的情况下，南极电商的货币化率会在一个较低的区间内，个人认为可以借鉴拼多多的货币化率水平，大概在3%-4%之间，短期内为了品类扩张，也可能会下降到3%以下。
这里还是要从南极人的目标客群来看，对于低收入群体而言，他们进行消费决策的核心因素在于价廉，然后物美，对于品牌的种种问题不会过多考虑。个人认为南极人目前的品类扩张的基础，还是基于低收入群体的认知的。
首先，南极人的目标客户群体在于超过50%的低收入群体，他们的消费理念可以形容为“在价廉里面找物美”，他们的生活几乎很少会关注诸如”万物皆可南极人“的言论，他们更关心的是，如何能够以廉价的方式满足基本的生活需求，且还有一定的面子。而且，对于南极人的品控问题，他们的感知度其实较低的...