余下一粒米

近期大盘填坑第一阶段涨幅排名。
对经历一月至暗时刻的人来说，轻舟已过万重山。再次感慨，珍惜坑，珍惜坑，选好股，珍惜坑！！！每一次极端情绪砸坑的至暗时刻，都是批量牛股诞生的黎明前夕。
respect ！！

但凡大热股的中后期，都是意淫炒股与自我安慰的新手们驻扎的根据地。面对跌跌不休的股价，计算公司今年赚多少钱，明年值多少钱，混迹不同论坛与股票群中，寻找那些与自己意见相同的观点聊以自慰。远看三大周期之神，英科，中远，九安。蹭上风口之猪，鸿博，剑桥，高新之流（当然剑桥和鸿博都有遗憾...

很多东西都是相通的，比如我一直以来给身边朋友说，买房一定要避开蓝光，碧桂园，融创，恒大这几个开发商，因为这几个开发商都是垃圾楼盘，落后低质，粗制滥造的代表。后边的故事大家都知道了，相继暴雷。我们不用去深研他的财报，因为很容易就可以从产品经营策略看透他的企业文化和管理层。

这么些年，没见过一只股东变更预期带来资产注入预期的股票，最后能如当初网民幻想的那般资产注入成功的，凭什么如你所愿？资产重组或资产收购这种钱，不是一般人能赚的，全凭瞎猫碰上死耗子碰上了，祖坟冒烟。第一波情绪炒作能赚钱跑出来已经算不错了，还真有那么多人在憧憬着资产注入😮...

还是要区分一下板块大行情和个股逻辑的不同做法。板块走大行情时，第一优先级永远是找硬核个股，重个股逻辑，重受益程度，轻大盘。第二是做市场选择出来的情绪风险标，重板块，重情绪，轻个股逻辑。
5G 板块行情
硬核个股逻辑--沪电
市场选择的板块情绪风向标--东方通信
半导体板...

剔除 1-2 月市场大跌对道心的影响，今年至今应该是最近几年最友好的一年，题材和机构风格齐飞。尤其对于机构风格的投资者来说，好几年没见到有大面积的明确业绩指引且持续性强方向了，如饥似渴。全市场涨幅前 50 中，数量占比最多的是业绩票，且基本都是出海票，占比第二的是最耀眼的题材低空经济

$赛力斯(SH601127)$
以前我也认为玩股票的人多少手中有点闲钱，于情于理他们的认知水平都要高于无门槛的微博抖音之流，直到 2022 年国庆出现海天酱油双标的社会性话题讨论，才发现，很多炒股的人甚至连双标和不同产品定位都分不清，无论是情绪上的乌合之众，还是“投机如山岳一样古老，华尔街...

转型，很无奈，九死一生，但这是社会发展，消费结构和经济结构变化带来的必然结果。
很多企业主业处于等死阶段，原有主业经营不善，经营水平和管理能力相比行业优秀公司差距本就不小，再去转型国家政策扶持的全新科技行业，让本就困难的转型之路更加困难，但穷则变，变尚且还有一丝丝焕发第二...

5G，互联网，人工智能
房地产，汽车工业，低空
前三个为代表，是使能，赋能的工具角色
后三个为代表，是应用，需求创造，应用场景，以之为中心串联无数产业链，带动消费的同时，打造经济增长点，更可以整合并推动上游产业链的发展。以低空为例，涉及到新基建，通感一体化，新材料，电...

2 月梦魇吗
今天千股，2.5 号，上一次是 20 年 2.3 日，再上一次 18 年 2 月初，中间还有没有千股📉停印象不深，再往回就得 15 年了吧。

拥抱阿尔法

中美核心矛盾，在顶尖科技产业链战争，全球未来只看中美
所以中间释放的一切友好信号，包括近期的访问，缓和只是暂时的，斗争才是永久的。
国家竞争力4个阶段，
1，生产要素导向阶段；
2，投资导向阶段；
3，创新导向阶段；
3，财富导向阶段。
我们目前整体是2--3的阶...

$万辰集团(SZ300972)$
赵一鸣与零食很忙进行战略合并，门店共计突破6500家。
行业开始加速整合、出清。
目前分歧最大的是行业门槛，盈利模式的可持续性，只能等1-3年以后再回头看了。
千帆竞渡，百舸争流，终有强者为王的一天。

恒润股份，中贝通信，利通电子，鸿博股份，高新发展，莲花健康，等等
转互联网，转游戏，转锂矿，转锂电，转光伏，转储能，转算力
年年岁岁花相似
想到一句话，每一代创新都是从新的能源和材料开始，构建新的动力机器，构造新的主机硬件，构建基础设施和操作系统，在此基础上开发出新...

$中贝通信(SH603220)$ $恒润股份(SH603985)$ $利通电子(SH603629)$
算力租赁这几个公司，基本都是这一波流直接走到头，未来也大概率不会玩什么从预期导向的第一阶段到基本面导向的第二阶段。可简单类比21年新能源疯狂时期的永太科技，西藏珠峰，西藏矿业，西藏城投等。

$赛力斯(SH601127)$
从2021年初第一波预期炒作，到现在略有小成的果实收货，三年间股价一波三折。我们还是要找寻在悄悄质变的公司。

$小米集团-W(01810)$
首先恭喜米14首销破各大平台的纪录。米14延续了13的直屏小屏，更好的单手握持感，是一部分人的需要，这两年主流厂商就剩小米还在做小屏直屏了。
品质的可靠性、一致性、与其他竞品显著的差异化，才最终导致了产品与品牌的差异，品牌效应就是产品与消费者体验在时间和...

去年此时大盘探底，信创和新冠药一起飞升。
今年此时大盘探底，华为和减肥药一起飞升。
一切都在变，不变的是3000点的海誓山盟。

$赛力斯(SH601127)$
我看很多人在谈问界不讨喜的外观和廉价的内饰，这些是个厂商都能做的东西，投资角度我真不看，问界外观还可以，内饰我倒觉得不那么重要，外观，内饰，无外乎改进的问题而已。每个人心中都有一杆秤，考量各种因素，最终决定偏向哪方，而现在，不得不增加一个智驾，比起最核...

$赛力斯(SH601127)$
21年小康股份走了一波行情，除此之外，这两年，外界对于问界汽车的消息并没有太多关注，技术层面的储备，前几代也没翻起什么浪花，华为和赛力斯也都没有进行全面大规模的宣传。
问界这次和华为mate60的协同造势，从生活常识和专业营销角度，都说明背后是有真东西的，无...