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【华源证券公用】写在水电新高之际，水电现在还有性价比吗？
直接说结论：有，且空间很大，再看50%，长电1万亿，其他水电公司空间相似。
问题1：长电股息率与国债收益率的差距已经很小了，还有压缩空间吗？
答：复盘历史走势，水电并不是按照股息率定价的，而是按照全口径DCF模型的隐...

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🌈「债券交易观察日记」
今日债市情绪略有修复，央行净回笼2980亿元，月初资金面持续向宽的预期延续，DR001下行2.91bps至1.71%，DR007下行1.04bps至1.79%。债市反转行情戛然而止，国债期货全线飘红，10年期国债收益率下行1.75bps至2.26%，30年期国债收益率下行1.50bps至2.46%。信用债方...

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特高压回撤点评&电网逻辑再重申-240702
昨日电网出海板块集体大跌，今日特高压板块回撤较大，判断担忧情绪的连锁反应是主要原因，再加上市场交易层面的因素。行业当前阶段正处于全球电力设备需求共振的大周期，应当回归基本面，认清需求的长期性和迫切性。
#特高压 纯内需，当前需求的...

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【金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的金盘、伊戈尔等股价均大幅调整，我们认为主要:
1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关，特朗普宣称"若当选将对中国商品加征60%关税";
2）叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。
但近期金盘整体海外接...

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【国金电新】电力设备出海调整点评：海外需求高景气基本面未发生变化 20240701
❗ 【电力设备出海标的今日调整】
涉及公司：伊戈尔、金盘科技、三星医疗、海兴电力、思源电气、神马电力等
❗ 主要影响事件——美国大选拜登表现欠佳
在24年美国大选首次辩论...

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【长江电新】锦浪科技:Q2量利大超预期,上修全年业绩预期
事件:公司发布上半年业绩预告,预计2024H1归母净利3.25-4.00亿,同比下降36%-48%,扣非净利2.93-3.68亿,同比下降43%-55%。折算Q2公司归母净利3.05-3.80亿,大超预期。
1、公司Q2量利均表现良好。量上,公司Q2月均逆变器排产超过15万台,考...

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【CT电新】巨星科技:业绩预告超预期,品类扩张和全球布局提升估值逻辑-0630
🍁公司发布2024年半年度业绩预告,24H1公司实现归母净利10.91亿元–11.78亿元,同比+25%-35%,中值为11.34亿元,同比+30%;实现扣非归母净利11.33亿元–12.24亿元,同比+25%-35%,中值为11.78亿元,同比+30%。单季度...

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（重发，再次强调❗高敞口+滞涨+散热刚需）
【Mstech】建议关注AI终端的散热需求，核心推荐领益智造
领导好，我们4月份以来主推AI终端PCB板块，鹏鼎、燕麦领跑果链。当下，我们新增散热板块的推荐：
💫由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理...

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财税IT大涨快评
近日，财税IT继续活跃，税友股份涨停，中科江南最高上涨5.8%、金财互联最高上涨6.8%。
23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革，近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确，财税信息化相关厂商有望受益。
#税...

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【CT电新】安培龙：与天机智能携手重磅发布机器人力矩传感器，拓展产品品类
🍁我们很早就有讲过安培龙是力矩传感器潜力新星，压力传感器拓展到单维力传感器是技术同源，公司在多维力矩上也进行深入的技术布局，且基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺更适合批量化生产，降低成本；
:...

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【建投食饮】理性看待茅台批价波动，啤酒旺季需求有望修复
观点及投资建议：
1、板块回调提升配置价值，下半年需求预期有望提振，白酒配置价值凸显。
2、啤酒、饮料进入旺季，高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。
【白酒】理性看待茅台批价波...

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【中信食品】蒙牛乳业深度跟踪：否极等泰来
多重因素导致2023年以来蒙牛市值持续承压。蒙牛本轮最高跌幅达71%，主要系市场对于公司1）短期基本面；2）龙头地位；3）分红率；4）意外换帅；5）减值风险等方面的担忧。
我们认为上述担忧点并不构成对公司估值永久性的压制：
1）短期基本面...

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爱迪特——A股唯一纯口腔材料及设备标的
公司主营聚焦牙科 标的具有稀缺性
公司是A股唯一以口腔修复材料及口腔数字化设备为主业的齿科上游公司，具体包含：①口腔修复材料（氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂等）；②口腔数字化设备（数字取像设备、切削设备等）；③其他口腔产品及...

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商业航空未来事件梳理：
（1）2024年6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会，请国家航天局副局长卞志刚、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。
（2）2024年7月下旬，SpaceX 的“星际飞船”将准备迎接第五次试飞的挑战。
（3）2024年7月，蓝箭航...

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【重大事件前瞻】
①苹果官网显示，Vision Pro国行售价1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售，每位顾客限购2部【苹果MR】；
②第八届中国—亚欧博览会将于今年6月26日至30日在新疆乌鲁木齐举办【新疆板块】；
③中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏...

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【光大电新】欧美电网投资需求的思考
美国电网：受益于制造业回流、AI加速发展以及电网老化。
1）制造业回流和AI加速发展持续推动美国输配电投资增长。
一方面，受地缘政治影响，美国制造业持续回流，21-23年美国工业和制造设施的承诺投资额约4810亿美元；另一方面，随着生成式A...

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$星辉娱乐(SZ300043)$ 买西班牙球队晋级的可以散了 之前电话会董秘很明确的说降级之后球员年薪 支出都会下调 降本 升级是一个中性偏利空的事情

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$英科医疗(SZ300677)$ $TOP GLOVE CORP BHD(TGLVY)$
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EDA今日持续上涨，昨晚提示EDA&工业软件赛道的外延收购预期下，赛道整体涨幅居前，关于行业推荐逻辑先前已有多次点评，就重点公司基本面再次更新如下：
1️⃣ 华大九天：EDA国家队领军，预计将在25年率先完成全环节工具覆盖，结合自身研发及外延并购，下游重点客户需求高确定性，收入增长...

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今年以来（至6月18日）总共有106个交易日，南下资金净买入3476亿港元港股，平均每天净买入32.8亿港元；
港股上市公司总共回购1100亿港元，平均每天回购10.4亿港元；
港股上市公司还派发了约5537亿港元的股息，请注意2023年的年度股息还没有派发完毕，这些股息，即便只有20%回流股市，也有1...