行业跟踪点评：上游晶圆厂稼动率提升，建议关注半导体材料和核电材料投资机会
全球半导体需求复苏，上游晶圆厂稼动率提升，关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关新材料的投资机会。同时，夏季用电高峰来临，民用核电技术打开行业成长空间，板块调整后建议积极布局。
半导体新材料：SEMI预计全球半导体制造产能将在2024年增长6%，算力存储需求持续向上游传导，看好A...
价值投机王牌
机构调研，日均更新200+纪要，10W+上市公司会议音频、研报、数据库。
- 关注:15
- 粉丝:93
- 自选:0
- 组合:0
她的全部讨论
【华金电子】
根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。
应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能
致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴...
【广发环保 】
建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境；2）设备类：美埃科技、景津装备等；3）再生资源类：赛恩斯、朗坤环境等。 ?财政部下达可再生能源电价附加补助地方资金预算 6月20日财政部下达《2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，合计安排补助54亿元，其...
【开源】
618战报简况：同618时段翻倍增长，高端领域销售额TOP1 （1）电动两轮车+短交通16.3亿元，同比2023.5.31~6.20翻倍以上增长，同比2023.5.20~6.20增长67%。其中两轮车全渠道15.5亿元，同比2023.5.31~6.20翻倍以上增长，同比5.20~6.20增长75%。#两轮车包揽天猫/京东/抖音/拼多多等全平台4...
【天风电新】 复盘：为什么外股三个海缆企业股价创新高？ 我们近期通过复盘欧洲海缆三巨头的股价，发现从23年11月开始股价持续向上创新高，截至目前涨幅高达70%+，均体现出欧洲电网建设带来的电力互联+能源转型带来的海风需求高增。 以NKT的在手订单为例，高压电缆订单（包含陆缆及海缆）主要分为...
$天马科技(SH603668)$
天马科技24年中报业绩预告解读
全文摘要
天马科技近期召开了业绩交流会，介绍了公司2024年上半年的业绩表现及未来发展计划。公司成功实现扭亏为盈，并计划加速产业融合发展，尤其是关注鳗鱼产业链的产能扩张。管理层表达了改善与投资者沟通、提高透明度的决心，...
【东吴机械】
小松开机时长是反映工程机械板块景气度的重要指标
小松挖掘机开工小时数是世界各国公认的反映房地产和基建施工景气度主要指数之一，小松最新发布的开工小时数显示中国区5月开工小时数101.1，同比+1.0%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。
小...
全文摘要
本次会议集中讨论了2023年第二季度的盈利预测，特别强调了业绩出色的板块和标的表现。其中，工程机械板块因海外市场强劲需求而超出预期增长，特别是在一带一路和东南亚、南亚地区电力水利项目的带动下。中国挖掘机市场实现了29%的增速，尽管短期内出口增速为负，但预计未来将转为正...
$科创板ETF(SH588090)$
科创如期反弹，如何看几个焦点问题：成交、解禁、并购240623
全文摘要
近期市场整体呈现萎靡态势，其中科创板及TMT板块成为关注焦点。尽管科创板及半导体行业表现出色，市场整体成交依旧低迷。历史上，当某些板块的成交占比达到高位时，可能会出现兑现风险。然...
$比亚迪(SZ002594)$
比亚迪的强业绩和假逻辑；汽车出海区域分析240623
比亚迪作为一家领先的电动汽车制造商，在面对市场需求变化、利润压力以及激烈的市场竞争时，持续投入研发以维持其行业领先地位。公司不仅在中国市场占据重要位置，也在积极拓展海外业务，特别是在南美洲市场，尽管面...
【长江电子】
纳芯微拟收购麦歌恩79.31％古份
纳芯微以自有或自帱zi琻收购麦歌恩79.31％，收购对价合计为7.93乙元。本次收购完成后，麦歌恩将成为公司的控古子公司，纳入公司合并报表范围。
麦歌恩-国内优质磁传感器公司
麦歌恩主要产品微磁传感器芯片，已形成磁开关、电流／綫性...
【德邦计算机】
“科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未瀛利＇硬科技＇企业。丰富并购重组支付工具，开展古份对价分期支付研究。支持科创板上市...
【开源通信】
【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力...
$光大环境(00257)$
光大环境策略会线上交流240621
全文摘要
本次会议聚焦于一家在香港上市的专注于垃圾焚烧行业的领先企业——光大环境。介绍了该公司的基本情况、业务范畴及其与光大集团之间的紧密联系。强调了其在过去一段时间内强劲的股价表现及未来发展潜能。光大集团计划控制资...
全文摘要
广州发展是一家位于广州市的大型综合能源企业，主营业务涉及电力、能源物流、燃气、氢能、储能及配套能源金融服务等多个领域。依托优越的位置和强大的资源整合能力，该公司成功实施了电力业务的多元化战略，并积极扩展新能源业务，旨在构建一个清洁的能源生态系统。
通过高效的运营...
【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划：明年上半年增程版，下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道：前期S9在约400家店销售，鸿蒙智行全国门店约1000家左右，同时目前在持续拓店。 ——产能：公司公告披露15万台/年，现在宝沃工厂预留产能30万台/年，后续可以快速扩建，端午后已批准年产12万，量...
【天风电新】 前提交代：均是金额口径
第一：“新三样”（新能源车、锂电池、组件）
结论：车5月同+20.7%，环-5%，景气度优于锂电池（环比正增长）、组件（同环比均下滑）。
第二：逆变器
结论：同比下滑，环比改善明显，+12.4%，亚非拉需求继续好，巴西、印度数据亮点（类似跟踪支架，新兴市...
1、出口： 上半年增速还是比较乐观，订单已经能够看到三季度。 分区域出口情况：七大区销售比较平均，后续俄罗斯、拉美会是增量，欧洲在增加认证车型势头较好，非洲、中东回归稳定。 俄罗斯：公交市场规模6w台，超过使用年限的客车27w台，本地工厂产能不足。近两年还是增量，去年是几百台，今年目...
全文摘要
本次会议集中讨论了当前和未来电力能源行业的几个关键方向，重点关注科技领域的发展和红利领域的潜力。科技方面，特别强调了在储能、特高压建设、技术改造等方面的投入和技术优势，同时也看好AI、云计算等技术对行业的影响。红利领域方面，则聚焦于国企改革、建筑行业出海、资源地产...