从未来看现在

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$澜起科技(SH688008)$ 去年做了一波,留了一百股,今天开始重新买入。科技周期股,高估值买入,低估值卖出。

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DDR迭代周期,属科技周期股,高估值买,低估值卖。

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$上证指数(SH000001)$ 盘面只剩恐慌和绝望。

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$澜起科技(SH688008)$ 中报估计有雷。

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$澜起科技(SH688008)$ 去年出CXL芯片时怎么没人吹。别扯犊子,还是看内存库存去化才是正道。

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$澜起科技(SH688008)$ 这边行业去库存,这边股东减持,这波下去52.40的前低是大概率会破了,至于在那里止跌,需要内存市场明确的好转而不是预测。

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$澜起科技(SH688008)$ 一季报出来,才弄明白大股东疯狂减持和融券额大幅度增长,再看看股东人数增加数量,有多少韭菜被大股东和机构收割了。别预测库存啥时候见底了。等融券额下降到零时就知道了。

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现在不是价格空间的问题,而是时间的问题。下游库存没有确定的改善,澜起难起。

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$五洲特纸(SH605007)$ 这一季报也够不要脸了。存货增加两个亿,木浆下跌通道中,难道还加库存。就是外行都懂的道理,难道作为上市公司的管理层会反向操作?事出反常必有妖。想到11月份要解禁,你想!你细想!

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$昭衍新药(SH603127)$ $药明康德(SH603259)$ CRO板块里业绩增长最确定的就是昭衍。

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周末定律,凡周末雪球讨论的最热板块,周一跌的最惨。

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$澜起科技(SH688008)$ 澜起股价最大的牵制就是那些融券。开始这些融券只是大宗减持接盘方的对冲套利工具,但越聚越多,已经成了股价背后隐藏的牵拖力量。现在只能是来一次深度回调,让买券还券,一季报或许是个契机,只有消化了融券巨额,才能轻装上阵,重新回到上涨通道,形成资金合力。澜起不管...

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$五洲特纸(SH605007)$ 年报的三个数据,一营收增长率是61%,说明特种纸需求是扩张的。二,存货周期是41天,说明五洲管理能力,但更重要的是木浆纸浆从1月20日开始下跌。那就意味着在三月初高价浆去库完,在浆价加速下跌趋势中,也就是被动去库存阶段,公司大概率会压缩库存,意味着尽量买现价浆来...

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$中顺洁柔(SZ002511)$ 中顺洁柔的年报一季报出来看一下,没有出乎我两年前的判断,自从在2021年清仓了中顺后,再也没碰过了。原因是对新的董事长需要观察。生活纸本来就是比较苦逼的行业,原来还认为刚需消费品可以向下游传导成本,通过这两年的观察,证伪了。

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$冠豪高新(SH600433)$ $仙鹤股份(SH603733)$ $五洲特纸(SH605007)$ 看了一下冠豪一季报。细节隐藏真相。一,营收下降了,二,存货周期从年报接近50天增加到接近79天。三,存货增加了四个亿。把这三个问题联系起来,在成本端纸浆一季度下跌的情况下,为啥存货和存货周期增加?抛砖引玉,欢迎球友们...

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$仙鹤股份(SH603733)$ $五洲特纸(SH605007)$ 慢慢建仓完五洲后,今天开仓仙鹤。五洲明显是在磨底,仙鹤今天企稳。木浆,纸浆跌了三个月,看来还是机构一方面担心经济不好,二是资金抽血都一窝蜂炒AI和半导体。今天资金开始转向,毕竟,CHITGPT国内还是概念阶段,一季报马上要出来,这些都是没业绩...

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上市公司越来越多,经济大方向不乐观,市场又没场外资金进入都是存量资金博弈。只有资金抱团扎堆去炒热点,无视困境反转的行业。但钟摆到一个极端时必然会反向运行。只是时间问题。

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$五洲特纸(SH605007)$ $仙鹤股份(SH603733)$ 周末也对上个纸浆周期做分析,但选取的生活纸的中顺洁柔。但这个周期首选特种纸。