$康龙化成(SZ300759)$ 美帝法案对CRO行业的影响边际减弱，股价也都已经反映出来了。市场还在担心什么?预期什么?
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$国瓷材料(SZ300285)$ 现在的这种位置不去预期，我个人觉得可能是对市场最合适的认知。往往错就错在自己的预判。从认识的本质上来说自己判断市场或个股涨、跌的模型可能并不完整或者说有很大的漏洞。其中人性因素占了至少一半，市场信息的获取能力，分析判断能力，看盘技术，个人经验等等。因此在...
$康龙化成(SZ300759)$ 两会的政策鼓励，巨大的人口市场需求对生物医药行业的发展是确定的。做个假设，美帝在生物医药和咱们脱钩断链，势必造成国内CRO行业的产能过剩。其实现在已经过剩，那过剩的产能如何降低或消化?首先可能出现的是服务及产品降价造成行业洗牌，大鱼吃小鱼去产能重新形成新的供...
$康龙化成(SZ300759)$ 美帝的提案还是通过中，要成为法案还有很长的时间。国内cro已经跌的不成样子。美帝的事情只是个引子，从几家CRO已公开的简报看，行业内公司的服务、产品降价已是事实，映射出供求的变化，盈利预期改变股价打折是必然。当前情况下内卷是国内全行业的现状。行业盈利预期拐点何...
$和元生物(SH688238)$ 和元的业绩预告和市场系统性风险的叠加造成了股票价格的大幅下跌。现在回头想想，市场先生给和元的价值需要定价多少价格才算近乎合理?说实话这个动态价格我本人测算不出来，但反过来想。市场现在是个什么状况?是在什么样的情绪下给的价格?在市场里赚的钱有两种，一是企业价值...
$康龙化成(SZ300759)$ 对于康龙化成三、五年周期的持有者，现在的位置再打五折又怎样?静待行业拐点的到来。宏观来看外围的打压，国内经济复苏预期不明，市场情绪的极端状态，这因素谁也左右不了。微观来看行业，目前也在周期底部，公司业务增速下降，但至少还在赚钱。现在的股价已经预期CRO行业和...
$昭衍新药(SH603127)$ 做个极端假设，美帝如果在药物研发外包领域和咱们彻底断绝往来，咱们是不是就不能搞药物研发了?是不是今后创新药完全得花高价购买外国货?这个假设想清楚了。可能面对股价的涨跌心里没就那么惶恐。我不清楚像昭衍这样的CRO企业上市公司股价还会不会继续杀跌，但我还是清楚的知...
$昭衍新药(SH603127)$ 我能想到的昭衍利空：业绩暴降，股东持续减持，美帝打压，质押强平，这多重的大利空如果年前股价能稳住不再暴跌，可能预示利空出清了，至于股价能不能反弹一下子这个我不奢望。今天算是放了点量出来，没有量的票不要有期望。
$欧普康视(SZ300595)$ 今天业绩预告出来了。下周欧普的股价涨跌我猜不到，也没那本事。按欧普23年全年扣非5.6亿，来看四季度的扣非有0.89亿环比三季度减少1.17亿。这个不清楚是否已经反映在当前股价里。可能爱博的财报数据能决定欧普的涨跌。不管是欧普还是爱博，塑形镜的数据对这两家公司的证券市...
先不说提案能不能通过，即便是通过了，对美帝业务占比不大的昭衍影响不了多少业绩。现在已经是情绪和预期证实杀。搞得这会行业就此崩塌了一样，别自己吓自己。下周CRO可能还有调整，那又怎样?看看华大多淡定!
不要在OK镜火热的市场内卷，欧普康视另辟蹊径巩膜镜可能是唯一正确的出路。
$欧普康视(SZ300595)$ 2024年要翻身就看巩膜镜获批情况了。上市公司目前还没有生产和销售巩膜镜的，如果获批欧普康视就是第一家。
$昭衍新药(SH603127)$ 市场如期而至的大长腿周四见到了，对阴跌的市场情绪改善是明显的。周五的涨跌比和往常一样。一天的兴奋对漫长的下跌趋势来说扭转还是为时尚早。但至少对市场一致的看空情绪，现在出现了微弱的分歧。星星之火最终燎原是需要过程和时间的。如今的市场让我从此变的乐观起来，说...
基金被动赎回卖出
$成都先导(SH688222)$ 现在的市场阴跌，所谓cro赛道被基金赎回被动卖出，再叠加头部药明的增长预期不明。屋漏偏逢连夜雨，cro行业再次进入寒冬，原来基金重仓的品种泰格屡创新低，反而向先导这样的还能抗跌。我关注先导已有三年，对先导的看法依然没有变化，属高风险标的。先导短期想在业绩上有所...
$康龙化成(SZ300759)$ ，药明康德，康龙化成，整个CRO现在都调整。现在这个时候是加是减还是观望，没人能给出正确的指引。但有一点是确定的，医药研发外包服务这个行业是不会消失的，有这个底层逻辑心里就有了底，至于能不能赚真金白银，全凭自己的能力和认知。
对于中长线的的选手来说现在应...
$成都先导(SH688222)$ 23年对先导最大的利好是AI概念，目前看成都先导只能以AI概念来操作。AI概念不死成都先导还有盼头，交易通道的顺畅也很重要。
$成都先导(SH688222)$ 成都先导近期闪亮登场，AI的应用可能对药物结构的优化、发现、筛选有作用。但短期狂热后，是去是留的操作周期要想清楚。