1、 主链：主要聊了组件一体化、电池片、硅料
结论：欲扬先抑，先说难听话，年初很多人看好光伏比锂电早见底，逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深，研究员这两天聊完认为难度挺大。
一个最简单类比，铜箔是锂电里头部最早亏钱的，见底了吗？一直处于头部持续亏现金的状态，很多光伏...
不吃韭菜的韭菜盒子
- 关注:0
- 粉丝:87
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR（英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix），在技术端以及产品应用端，聊了相关技术与产品专家（openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic）。
1、当前大模型的能力是否依然在进步？模型的能力上限在哪里？
...
医药流通领域利空来袭！
今天，医药商业板块集体杀跌，大参林、健之佳跌幅一度都在6%以上，益丰药房、一心堂、老百姓、柳药股份、国药一致等跌幅都比较大，整个板块跌幅一度超过2.7%。与此同时，中药板块也出现了大跌行情。
从公司质地来看，医药商业流通这个领域近年出现了不少白马股，业...
老胡今天算得上挺幸运的，我的个人盘是红的，赚了2134元，总亏损缩小到5.22万元。
其实今天我的大多数股票都是绿的，尤其是股指基金都是绿的，但是我的一只相对重仓股票接近涨停。我在它涨到7%的时候卖了三分之一，其余的通过预先设置卖出价格，我幸运抓到了它的涨幅最高点，全部卖出了。这一...
0、为什么苹果发布会当天跌2%，第二天涨7%？
因发布会前和很多投资人交流过“苹果/高通“，所以昨天发布会后给出的判断是：
“与OpenAI的合作程度，不及预期；
跨app协作、读屏、siri等功能，符合预期；
产品定义的完整程度，超预期。”
Apple Intelligence全场40多分钟，对Op...
HJT年内产业进展：降本、增效、g央企招标三方面
1、降本方面，也是今年年内最大的进展：0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨，创近年来新高。从商品属性方面，全球矿产银供给增长受限，光伏+AI驱动工业需求增长，预计白银供需基本面给予银价较强支撑；从金融属...
PartA 白酒：景气和预期背离，向左还是向右？
1、24Q2白酒产业层面的几个特征：矛盾仍在需求侧，量比价刚性，份额大于价格逻辑。
2024Q2主导矛盾仍在需求侧。24Q2需求层面同比、环比角度向上弹性较小，企业、渠道层面短期仍面临弱需求环境，对后续1-2个季度的需求复苏普遍呈现较为保守的...
事件：苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行，库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。
苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点：
1）OpenAI合作：此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议，预计将在WWDC大会分享合作细节。
2）全新Siri：苹果自研大模型和ChatGPT共同加成，iOS 18新...
1. 旅游大盘
◆2024年端午节假期，据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%、较19同期恢复度114.6%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%、较19同期恢复度102.6%，对应人均消费恢复度约90%（五一假期为94%、文旅部调整后的可比口径为89%）；端午假期...
抓紧写下几点重要感受以供讨论：
1、NVL72展示的公司很多，不过大量没有完整结构，鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全，基于这一产品的系统集成测试难度极高，我们估计后续份额只会少数公司获得，有利于龙头厂商份额提升。
2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品，不只是...
外卖：Q2 UE同比增加1毛到1.57元，OP同比增长19%，全年OP的指引从15%增长调高到15-20%
到店：Q1的OP margin31%小超预期，公司指引Q2的margin环比维持，全年OP的指引从10%增长调高到low teens
新业务亏损：从原先指引亏100-120亿，调整到亏90-100亿
三者共同影响下，24年整体OP（before...
事件：《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出，利好整个电网板块！
1、出台背景
新能源超速发展，24年2月以来风光利用率大幅下降，现货省份风光电价大幅下跌，表明存量调节资源基本耗尽，消纳问题已迫在眉睫。
2、文件的核心论点
1）精简审批流程，加...
事件：部分电池头部企业寻求储能涨价。
1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧，交付需排队，未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售，致23Q4储能市场报价有所承压，目前行业二三线储能企业库存逐步消化，新增爬坡产能放缓，清库压...
大摩：市场情绪回落至1月中旬，当时市场可以说是一个非常悲观的市场，面临着巨大的抛售压力，然而，与那时相比，宏观形势还没有特别恶化。我们确实预计通缩压力将持续更长时间，随着住房和消费风险在经济中持续存在，牛市和熊市的争论仍将存在。更具体地说，本周投资者可能希望在近期香港和离岸市...
1、关于NV大会，黄仁勋提到了看好未来机器人的发展，不过没有太多笔墨，理性看是个催化剂。
2、关于6月14日特斯拉股东大会，参考去年5月16日股东大会Optimus视频引动行情，这个是全年来看如果没有AI day，可能是最大的催化剂。并且考虑马斯克为了争取投票权，以及结合他最近X上的发言，大概率...
黄仁勋今晚演讲要点：
产品预告：黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列（预计2025年推出）和配备8S HBM4的新一代Rubin（预计2026年推出），显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。
CPU更新：Vera CPU将替代现有的Grace CPU，预示着在图形处理或虚拟现实（VR）领域的新发展。
液冷技术：...
事件：bj百亿车路云建设，超预期。今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将同步推进示范区建设4.0阶段。5月31日，bj市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），...
1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气...
近期商业航天事件盘点：
- 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星；
- 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地...
印发《2024-2025年节能降碳行动方案》中对氧化铝产能限制的分析
原文：“严格新增有色金属项目准入。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。”
1...