不动如山心法天成

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车路云版块是经济低迷下，新基建方向，这是稳大盘的重要一招，要提高重视级别。

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强力新材HBM封装核心材料，国内唯一PSPl，也是全球第五家能做的，通过盛合晶微服务华为昇腾、鲲鹏，已经开始给三星送样，TSV技术核心材料拿到杜邦（全球唯一）授权，将开始大规模量产

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$汇绿生态(SZ001267)$
第一，海外客户明年推理需求快速增长，通信带宽的需求大幅增长，TH5以太网交换机/交换机，芯片的成熟，拉动推理/训推一体网络的需求，将搭配大量800G。
第二，之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块，导致GPU和光模块配比较低；25年随着推理需求...

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车路云既然是政策强推，那就等政策逐步发酵，不必争一时一地的得失，跟着上蹿下跳，除了让自己颠簸之外，走不出什么平坦大道。

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$冠石科技(SH605588)$ 掩膜版在半导体材料领域的成本占比大概为15%，仅次于大硅片的，高于特气和光刻胶等其他材料，是第二大材料成本，国产化率不到10%。

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以量化资金的政策敏感度，应该已经作策略应对了，接下来看对市场的影响吧。

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有模糊的博弈空间，绊倒体范围太广了，最好与台积淀涨价对应，去找能拍出计算器的细分。

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$C汇成真空(SZ301392)$ 名字取得不太好，它可是真空，不做多。

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$智信精密(SZ301512)$ 智信可以跨界医药领域，对任何利好联动都免疫，这份定力用在医药研发上不是手到擒来吗？

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小盘不是不能做，但只有题材的小盘不能碰了，无论题材多么诱人。

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是说吧？消灭了散户，市场就清净了，都是机器人对轰，星球大战，多刺激。

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everything is about reflection，nothing else

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$C汇成真空(SZ301392)$ 市场情绪越差，真空越安全，回暖就没有博弈空间了。

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$智信精密(SZ301512)$ ai芯片在老美丽卡，ai融入消费电子，今年如想要有突破就看果家，果家未破，暂无其他。

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不要不服气，连炒作什么、炒哪个版块都是跟随映射的，谈什么别的。

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$翰博高新(SZ301321)$ 来了？铁子？

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ai pc是有产业趋势的，不信小作文，不能不信联想、戴尔、苹果等都在推动的ai pc。虽然翰博不是增量最大的，但主业就是背光模组，受益于换机周期，且有了切入ai 服务器的动作。

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$翰博高新(SZ301321)$ ai服务器总装不算是利润多高的行当，赚个辛苦钱，看的还是能否绑定鼎鼎大名的品牌。合资公司进展，包括显卡来源、客户情况很重要。翰博自身的业务稳则稳已，但高度依赖京东方，有技术，但壁垒不算高。目前有市值身位优势，也有一些热门概念，整体的股性不够活跃。在缩量的市...

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这样的电风扇行情，说明绝大多数交易的资金已经是机器流了，认真的，不是机器，是没有办法在这种轮动里赚钱的。

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没有海外联动、没有产业逻辑的东西不要碰，不一定能带着利润出来。