三十观市

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卖方观点是说给专业买方听的，结论次最重要，最重要的是告诉买方：快看，我又发明了新的推导逻辑！我又找到了新的观察角度！我又独家挖掘到最新数据！买方机构也是重点去思考和验证卖方的新发明，看能不能对自己原来的认知框架有修正。但普通投资人恰恰不看也看不懂最重要的，而是生硬的直扑结论(...

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车开的安全不难，开很快也不难 ，开的又快又安全的人很少见。稳定盈利容易，大幅盈利也容易，稳定大幅盈利太难了。需要行情配合，需要极高的天赋加勤奋，甚至需要一些运气。
所以老司机求稳一般不会太快，新手才喜欢飙车。成为职业交易者也有一个心理关需要过的，那就是降低收益预期！

高层频频释放的信号，大部分没看懂这波行情

刚刚过去的一周，A股经历了2015年6月以来最大的周涨幅。创业板大涨12.83%，更成为它历史上涨幅最大的一周。
不少人对于A股的突然上涨是懵的，国内刚刚经历新冠疫情，经济活动一度停滞，而目前全球疫情仍然没有控制的迹象。究竟是什么因素主导了主轮行情？
为了找到答案，翻阅了2003年的资...

投资札记一：从拒绝平庸的机会开始

这两年做投资最大的教训，就是市场上到处都是机会走来走去，要学会去拒绝那些平庸的机会。
这个道理在入行不久，在一些投资大师、前辈的语录里都已经读到，真正体会到其中的重要性却用了很大的代价。
券商分析师每天可以发上千份研报，多的时候一个星期十几场路演。里面有几十条投资线索、...

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巴菲特在1950s，价值基本分析渗透率很低，所以基本分析很容易胜出；但基本分析的竞争加剧后，还只是基本分析，就不够了；大家都踮起脚，我们踮起脚的比较优势就大幅减弱了；价值投资往上进化，就是对市场演绎的理解和对周期的把握。Ps：这也是我最近思考的，如果你对市场的理解，没有认知差，那么...

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感谢市场，我们都只不过是池塘里的鸭子，不是游的多卖力，而是恰好水面涨了让我们上浮起来而已。

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答复球友：1.公告中的是均价，均价可能是包含长协单、短单算术平均。产品涨价的趋势已经确定了。下游的库存消耗完了，金三银四旺季会不会有新的涨价？ 2.江苏拟大幅减少化工企业数量，化工园区或减至20个。XS事件的影响是长期性、不可逆的。化工行业的供给侧改革对这个板块是一个中期利好，不少公...

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（转）如何获得超额收益？无非两点：一、买的便宜；二、拿的住。
买的便宜要求对估值理解透彻，便宜了敢果断出击，不管左侧还是右侧。不懂估值，谈左侧还是右侧是纯粹的看图交易。
拿的住要求对公司和行业理解很深，才能看清楚行业和公司的发展趋势。
真正的高手必然是既买的便宜又拿...

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没有操作，就坐在那里看着它，也没做T（这种强势股做T的都是自认为聪明，实际上又贪婪的人，一旦丢掉筹码买回来心理压力会非常大）。
这个时候比拼的不是对基本面熟稔程度，而是对市场和公司的理解，对行情高度的理解。
人性都是追涨杀跌，产品一旦有涨价预期，经销商会选择屯货，卖方也会...

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周末和几个朋友交流了一下，这次浙江龙盛的行情可能比以往都快。涨价从5万到10万再到14万，仅仅一两周时间。
回顾我个人在这类模式的股票上也是获利最丰厚的、最轻松的，18年4月中做建新股份，17年3月份赣锋锂业，17年2月华友钴业。更早的15年天齐锂业当时还没来雪球。
不同的是之前都是在...

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本周一早上买入了某个热门的公司。当时的逻辑如下：供给缺乏弹性，某个竞争对手完全消失，一到两年都没有新的产能增加，那么涨价是必然趋势。需求端分散而缺乏议价能力，只能做价格的接受者。
这两天又不断跟踪完善了这个逻辑，根据测算，它的产品若2019年第二季度至第四季度的产量以5万吨计算...

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投资感悟:今年印象最深刻的就是，不要轻易去预测拐点。等财报验证你的逻辑的时候，再去介入也还有机会，让你从容进出。提前介入可能会拿到黑马，获得绝对领先的超额收益，但也可能踩到狗屎。

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回复@价值定价人性: 从三大运营商披露的2019年资本开支计划来看，对于5G都是一致的谨慎。道理很简单，投资额真的太大了。你同学判断的没错，但是投资和产业的节奏不太一样。回顾4G也是发牌前市场行情走的最好，后面建设期出业绩的时候反而一般，类似现在猪肉炒作预期。5G从去年10月份到现在涨幅普...

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2019年，三大运营商均对5G做出部署，但态度偏向谨慎，总投资不超过342亿元。中国移动表示，2019年是迈向5G信息社会的基础之年，公司资本开支预计为1499亿元，相比2018年下调10.3%。
尽管未明确说明5G预算，但中国移动表示，2019年将建设3万-5万个5G基站，总投入规模不会高于2018年的资本开支水...

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一些一季报非常靓丽的成长型公司，却没有一篇券商研报覆盖，这也是市场的信息差吧。天天盯着平安、格力，这些公司这么优秀还用研究吗？这些公司是过度研究了，看好的那批人都会一直持有。市场的研究分析出现结构性供需失衡，勤奋的人可以抓住机会。

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300531有点夸张了，不知道是市场太亢奋，还是沾上物联网了，连顶两个一字类似以前捷昌这种当时出预告也还买的到。

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【偏光片大厂涨价一成 供应吃紧状况或延续到2022年】财联社3月11日讯，据媒体报道，偏光片产能供给持续吃紧，台系龙头大厂已涨价一成。日前台湾偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格，涨幅高达5%-10%，这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温，产能吃紧的情况将更为严重，偏光片...

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