一颗骑牛心

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中国宏桥的几点看法

1、目前估值PE5倍，股息率10%；作为全球最具竞争力的铝企业，在全行业亏损情况下仍可盈利的优秀企业，这个估值给的太低了点。
2、宏桥目前200万吨产能搬迁至云南；上半年云南枯水期电价0.44元，丰水期（6-10月）电价0.31元，一吨电解铝的毛利差1700元。在其他条件不变情况下，下半年利润会比上...

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说再多都不如干一票！

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这个利润预告相对保守，真实利润等财报吧。已经重仓躺平，随便市场去折腾！

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$中远海运港口(01199)$ 大股东从2022年9月开始增持，累计增持了20%的股份，其中，今年已增持了5%，这个力度，很少见。显然，在大股东眼里，这块资产是优质且低估的。

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dcf公式就很完美，其他估值方式只是一种简化模型，不太值得探讨。dcf公式的参数都需要预测和估算，受到许多随机因素干扰，因此，更多是一种理念。粗略看，投资就如下几条：
1、买的足够便宜，这保证参数即便波动，依然在可接受范围内，这就是安全边际，或者说一眼低估。
2、稳定的商业模式...

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印钞机，维持派息政策45%以上，涨了不少，股息率还是大于10%，有这个拖底，不怕二股东跑路。