一米阳光OYHY

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“你凝望着深渊，深渊也凝望着你”，总以为自己可以逃离周期成为与众不同的一片雪花，却依然无法逃逸于被规律“融化”的命运。
炸公路炸铁路最后再炸克里米亚大桥，傀儡的政府最后要不要把码头、港口、耕地也顺手炸了，毕竟打不赢土地不能留给对方，粮食无法出口再拉几个饿死鬼。真是一个黑色...

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【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注...

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【天风电子】模拟芯片有望迎来复苏，库存调整已见底
🌟ADI 发布24Q2财报（Feb4-May4），实现收入21.6e美元，同比-34%，环比-14%（原预期21.1e），EPS 1.4美元（原预期1.26美元）。预计24Q3实现营收22.7e美元（原预期21.6e），同比-26%，环比+5%，EPS 1.5美元（原预期1.34美元）。
:po...

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猪肉行业跟踪点评：
猪价迎来拐点，最近猪价涨得很快，很多地方都突破了16元/公斤。这是因为之前养猪行业经历了一段时间的去库存和减少产能，所以上周猪价涨得特别快。现在，很多地方猪价都涨到了成本线以上，这是个好消息。
展望未来，由于之前减少的产能和现在需求回升，猪价预计还会继...

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投资者朋友，我们国泰君安策略在4月中旬和下旬分别独家判断了港股和A股的行情会出现，我们的核心逻辑比较朴素：预期不再下修（前提）、不确定性下降（动力），投资机会在年中。
那么什么因素驱动了股市不确定性下降？1）决策者把股市运行和治理能力挂钩，波动不确定性下降；2）经济思路变得“...

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【中信建投策略陈果：关于从社融负增里找看多理由】
虽然我个人是在中国股市四面楚歌时看今年熊牛转换的，战略上我目前也依然是多头。但社融负增，我认为就是低预期，肯定不是利多，供需双弱，没什么好回避，也推不出看多逻辑，虽然硬币总有两面，但不能2650点只看需求面，3150点只看供给面。...

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国联证券收购民生证券取得超预期进展点燃券商板块并购重组交易热情。4月25日国联证券公告称正在筹划重大资产重组事项并于4月26日停牌，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，目前国联证券已与国联集团等合计持有民生证券108.7亿股股份（占其总股本的95.48%）的45名股东达成合...

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【中信机械】今日船舶板块涨幅较大，当前时点我们继续坚定看好造船板块🚢
从基本面角度看，2024年造船业景气度上行趋势明确，当下供需紧张关系决定船价将继续上涨，本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点，较年初上涨3%，较2020年价格底部上涨47%，接近上一轮周期高点。上周新“国九条”...

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【国金化工】轮胎板块业绩确定性较高，看好全球化布局胎企
行业更新：
①需求端：行业订单和企业开工仍然较好，年后开工率快速攀升，上半年具备支撑；中长期看轮胎属于刚性消费需求韧性较强。消费降级背景下国产轮胎性价比优势凸显，看好布局海外基地的企业市占率继续提升。
②盈利端...

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🔥【天风传媒】AI+搜索｜0411秘塔搜索三月国内AI产品增速排第一，建议关注【昆仑万维】
🌟【核心事件】根据AI产品榜aicpb.com显示，秘塔AI搜索三月访问量达到721万排名第三，增速变化551.36%排名第一。Similarweb显示，国内目前AI产品数量150个，正处于应用端落地及用户渗透白热化阶...

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【天风汽车】以旧换新吹风会涉及汽车的重点内容汇总
吹风会核心汇总
#1）时间： 商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。
#2）2027年的目标： 报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年+45%。
#3）补贴范围： 对购买符合节能要求或新能...

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【AI+医疗】大势所趋！国内相关标的及布局梳理【天风计算机 缪欣君团队】
#近期跟产业均有交流、基本面更新可私
1、NVIDIA GTC大会，宣布与多家医疗公司合作，AI医疗为大势所趋
（1）GE医疗宣布利用英伟达技术开发了AI驱动的研究模型SonoSAMTrack用于分割超声波图像；
（2）强生医...

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【碳酸锂行业调研交流及观点】
1、江西环保限产不是针对于碳酸锂行业，而是对整体资源类生产企业都存在审查，含铊元素的废渣在江西钽铌矿中也普遍存在，将废渣认定为危废将对江西锂业造成致命性打击，总结来说不太可能会将锂冶炼废渣认定为危废。
2、江西的冶炼厂有可能将新增环保净化设备...

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【申万汽车】“以旧换新”-电话会 10分钟速读
要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以以旧换新降低全社会物流成本以及中央财政和地方联动，统筹资源惠及消费者。
解读：
1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低）
2. 降低成本，...

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投资要点
引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资...

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【天风通信】AI大模型重磅进展，谷歌&OpenAI争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
🔥事件：谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型，同日OpenAI推出AI视频模型Sora。
🌹1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力
1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达 100 万个 token。...

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Open AI发布首款文生视频模型Sora
从目前官网公布案例看，【稳定性、一致性、连贯性】均突破！对此前Runway Gen 2、Pika等AI视频工具碾压。
1）视频时长最长达到#1分钟，案例中连贯视频普遍也在10s以上，此前连贯视频在4s左右。
2）实现多镜头切换，且保持角色和视觉风格#一致性，此前...

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🎁【华泰计算机】AGI里程碑：OpenAI发布文生视频Sora
🔥【示例视频】均为Prompt直出，有条件强烈建议观看。网页链接
🔥【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，...

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【天风轻纺】教育部《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评：符合预期就是超预期预祝新春快乐
■今日教育部印发校外培训管理条例（征求意见稿），近期市场多有传闻，我们始终明确观点：目前政策趋势及预期已明朗，不需过度短期博弈；再次强调2024是教育大年。
🔥政策结论是利...

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【天风电子潘暕团队】02.05周存储高频价格跟踪数据库已出
部分LPDDR4X供应趋紧，本月服务器DDR4内存条价格大幅走高
本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格持平，DDR4 8Gb 3200小幅上涨，其他维持不变。渠道市场方面，本周渠道SSD价格延续小幅上涨的趋势，内存价...

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【华安电新】复合集流体大涨点评20240207
事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。
➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体...