一灯投资

大盘又调整了一段时间了，6月份大概率还是偏弱格局。个股防守为主。一灯策略上选择位置较低，行业景气向好的品种。如半导体材料的路维光电，虚拟电厂的国能日新，人形机器人的昊志机电等。

半导体核心材料国产替代：
12英寸硅片：沪硅产业。
掩膜板：路维光电。
电子特气：华特气体、金宏气体、雅克科技。
光刻胶：彤程新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳、容大感光。
抛光液：安集科技。

未来一两年，金属涨价逻辑最硬的依次是：锑、银、黄金、铜、锡、锌。

赤峰黄金会有一波主升浪，到40元还是有可能的。明天还会跌一些，可能进入买点。

赤峰黄金是否具有机会，还需进一步观察

电力设备里面，江苏华辰和平高电气是低估品种。软件服务方面，能科科技是业绩稳健的低估值企业。这几个都可以作为我5月的金股。

库存增加到25亿元，釆购了算力产品

其他费用不变情况下还应除去百分之二十所得税

A股巿场核心市场地位新质生产力企业
一、算力
1.浪潮信息。
液冷服务器中国第一位、算力服务器中国第一的浪潮信息。风险因素为外购算力芯片。
2.润泽科技。
数据中心超算中心智算中心A股市场利润最多，机柜规模（23年底7.2万，年均在运营6万）、机柜落实（26年中目标建成32万...

30元成本不用急，明年这个价也就15Pe了

昨晚KiM火山大模型由于访问过量算力支持不够崩了，算力紧张是个问题，润泽科技为火山大模型提供算力支持，今天继续催发上涨行情。本人重仓该股，利益相关，投资者切勿作为自己的投资参考！

遴选标准：新经济高质量增长核心代表企业，首先它必须是每个细分领域的技术领导者，而后，这个细分领域市场空间很大，第三，市场份额国内第一或取得国际重要地位。
1.浪潮信息。AI服务器国内领导者，国内市场占有率超50%，国际上市场占有率也在首一首二的位置上，在人工智能应用即将爆发的大时...

国内人形机器人核心上市企业：
1)总成：
三花智控、拓普集团。
2...

整个大A，人工智能具有核心竞争力且业绩最可稳健增长的非海光信息莫属！但要买它很难下手。因为最大缺点就是估值太高了。好公司没有好价格入场。

中央财经委第四次会议强调推动新一轮大规模设备轮换，应该属于产业趋势上的一大机会。电力设备特别是配变电设备将深度受益。变压器企业金盘科技、明阳电气、江苏华辰；以及特高压企业平高电气和许继电气很有希望走出上升行情。

最近几天Al人工智能股大火！
主要分支核心龙头标的是以下几个：
1.Al芯片海光信息、源杰科技。
2.Al服务器中科曙光。
3.Al光模块中际旭创。
4.Al存储北京君正。
5.Al大模型科大讯飞。
6.Al版权中文在线。

军工：中航沈飞、航发动力、光启技术。
电网：国电南瑞、思源电气。
变压器：明阳电气、金盘科技。
AI：海光信息、中际旭创、科大讯飞。
绿电：太阳能、三峡能源。
光伏：迈为股份。
半导体：安集科技、中微公司、华海清科、中芯国际。
中药：片仔癀。
创新药：百...

守着太阳能，20元以下不动如山！三年内去20元以上信心满🈵！

国产替代：华海清科、安集科技、光启科技、三超新材。
中高稳成长：太阳能、嘉泽新能。
昇腾一体机：讯飞星火一体机。
智能驾驶：光庭信息。
人形机器人核心零部件：昊志机电。
大消费：伊利股份、白云山。