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公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，并与国内部分高校分别成立了车联网联合实验室，具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化改造方面的能力和经验。公司打造了完善的智能网联车路云产品体系，包括车载V2X系列产...

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小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】
事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。
#价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7...

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明年iPhone的换机浪潮，以及PCB、散热升级的确定性都非常高的。
从投资节奏来看，苹果新机P2在8月；随后新机发布9月；NPI开启于10月，产业链会不断自我强化。只是市场现在对于果链明年业绩确定性，价值量升级是有争议的。后续NPI是个非常重要的观察时点，到时候能看的更加清楚。
🎁具...

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【DRG2.0】医保控费要求全面升级，医疗IT新机会
医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，要求升级DRG/DIP至2.0版本。
DRG2.0和1.0的区别？
1）核心分组变化：DIP2.0版国家核心病种9520组，1.0为11553组；
2）参考数据库更新，DIP2.0是2020-202...

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$万集科技(SZ300552)$ 6月3号北京车路云99亿招投标新闻出来到今天，金溢涨了60%多，万集几乎没动，这差别为什么会这么大

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三中全会铁路货运改革：垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
中铁集装箱（铁龙物流）与中铁特货，是中铁集团唯二的独立运营后的铁路货运业务整合平台，另外西部创业是唯一的地方货运平台，有整合预期。

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锑的供需关系

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能够说服别人的不是道理而是南墙，所以不喜欢跟人辩论，个人有个人的命运，尊重他人命运，放下助人情结。

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自2019年以来，公司在车路协同领域编撰与起草了多项国家标准、行业标准、团体标准及行业研究课题，拥有覆盖车端、路端和云端的系列化C-V2X产品矩阵，主要产品包括：具备V2X功能的智能车载通讯终端、路端RSU、MEC、路侧感知一体机、信号灯https:...

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【#伊戈尔002922：中报预增点评】：业绩超预期之际，更应关注盈利高水平&景气可持续📈
💡#营收、利润：2024年7月10日公司发布2024H1业绩预告，公司2024上半年实现归母净利润1.58亿-1.85亿元，同比增长+75%-105%；其中Q2实现归母净利润1.0-1.27亿元，同比增长+...

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【德邦电子】
🍎果链标的：
① 组装：立讯精密
② 结构件：领益智造、蓝思科技、信维通信、长盈精密
③ PCB：鹏鼎控股、东山精密
④ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学
⑤ 声学：瑞声科技、歌尔股份
⑥ 电池：德赛电池、珠海冠宇
⑦ 散热：...

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无人驾驶产业链

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【中金半导体】IoT行业需求旺盛，关注SoC公司业绩可能超预期的投资机会（附近期调研汇总）
大家好，7月初我们建议大家关注SoC公司业绩可能超预期的机会，近期随着部分公司业绩预报的发布，板块上涨幅度领先。今日晶晨股价上涨8.38%，瑞芯微上涨6.11%，星宸科技+2.68%，恒玄科技+1....

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受益苹果代工组装厂减人最核心的标的：博众精工
1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新；这是博众的核心产品，其柔性产线，2024、2025年逐步放量；预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人，减少50%就是对应800亿的...

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果链标的梳理：
整机组装：立讯精密
电池：联赢激光、信维通信、珠海冠宇、欣旺达、德赛电池
主板：鹏鼎控股、东山精密
散热：中石科技、思泉新材
结构件、中框、后盖：蓝思科技、领益智造
声学：歌尔股份、瑞声科技
摄像头：韦尔股份、思特威、奥比中光；
屏幕：...

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【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理
发展回顾：
2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台
2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。
2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合...

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【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告:24Q2业绩超预期，高速通信线有望逐步放量
公司发布2024年半年度业绩预增公告:
(1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元，同比增长30%-60%;以中枢测算，预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元，同比增长27%，环比增长31%。
(2）预计2024H1实...

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【建投金属】
【东睦股份：三大主业景气度共振提升，Q2归母净利再创历史新高】
事件：公司发布2024年半年度业绩预告
公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为18,500万元到19,500万元，同比增长419%到447%。据此测算，2024Q2公司预计实现归母净利润1.04亿元-1.14亿元，...

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车路云专家纪要 2024年6月29日

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北京的一些招标情况