rich_homie_young

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回复@三里屯程序猿: 对，有时候确实无法线性外推。所以确实很难判断。//@三里屯程序猿:回复@三里屯程序猿:竞争中的相对位置和绝对位置。 没错，IM战场的绝对位置始终没有过变化，但互联网领域的相对位置却发生了重大变化。

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回复@十年__: 我的意思是 抓不住的下限是百度。就好比十多年前，百度和腾讯没有那么大的差距，但腾讯不断的扩张自己的边际（游戏、支付、投资、短视频），但百度守住基本盘还是能活。
未来没有抓住，那守住自己的三分田也可以。//@十年__:回复@rich_homie_young:照你这么说未来十年抓住了 ai ...

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先看下过去
十年前五粮液和茅台的批价上没那么大的差距，现在是茅台独一无二。
十年前腾讯没有竞争对手，现在腾讯的部分竞争对手是抖音和反垄断。
再说下未来
十年后贵州茅台大概率和资产价值的走势比较类似，再不济也和CPI的走势类似。
十年后的腾讯真不敢说，假如抓住了AI这...

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$贵州茅台(SH600519)$
现在可以看看茅台的分红了：
23年茅台两次分红共565.5亿，当前市值18534亿，对应分红率3%。
今年目前分了一次387.86亿，假如有特别分红的话，分红率应该是大于当前的，介于过去两年都有特别分红不排除再来一次市值管理。今年业绩的确定性应该是问题不大的，可以...

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$XD三一重(SH600031)$
除了当前今年的挖机内销的底部逐渐确立，海外的规模进一步的提升。
公司的盈利能力改善也是一个非常重要的关注点，一季度的净利率已经接近9%（高点是在16%左右），盈利能力的改善主要来自费用的控制，今年公司对管理和研发费用的目标是压降10%，因此全年维持在8%以...

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回复@至尊博士: 朋友，回头看看最近几年年报的指引，和实际完成的情况再来评判哈//@至尊博士:回复@rich_homie_young:市场给你的教训还不够，你居然现在还相信大A的承诺。

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回复@价投老章: 公司治理未来是方向，提升分红是市值管理的大势所趋。//@价投老章:回复@rich_homie_young:我也觉得股息支付率向上提是趋势，今年利润增速应该有18 ％吧。

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回复@噢起话伊: 其实不难，一举两得,对地方吃紧的政府财也有帮助。//@噢起话伊:回复@rich_homie_young:国企你让他多给点分红，有多难就多难！

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$泸州老窖(SZ000568)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$
24年预期分红79.49亿，当前市值2242亿，对应股息率3.5%。历年分红主要在八月份。。。
未来看不清，但今年管理层承诺15%+的增长应该是大概率。历年股利支付率60%，明年股息大概率也是提升的过程。

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肯定选微信，但没有苹果也真是掉了一层皮。 微信的壁垒是绝对垄断，没得选，跟交水电费一样。 苹果的壁垒是品牌粘性，真的是有用户忠诚度。 这俩例子是波利五特的最好诠释。。。

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没有提海外super cell的游戏，递延收入，这个未来会释放很大的利润。

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$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$
市场是钟摆的两面，永远在过分的悲观与盲目乐观之间切换，而这个过分悲观的时候往往都是股票市场最有魅力的时候。
再跌30%，短期也改变不了出厂价只有1169，指导价1499的事实，对应24年确定性的利润。无非就是今年估值再挤...

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没有茅台给贵州税收做贡献，那某些富裕地区就继续转移支付呗

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$泸州老窖(SZ000568)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$
老窖管理层在21-23年报时定的目标是15%的增长，之前都完成了。24年老窖目标仍然是15%的增长。其中，23年白酒行业已经经历一定的波动，而管理层也完成了目标，看看24年还能不能实现目标的增速。
假如今年至少能完成15%的增...

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回复@史莱克t5c: 那贪官家里的黄金更多，本质是金融资产的属性。人们现在去珠宝店买黄金，而不是去投机茅台，是高端白酒现在争论的主要原因。再说白一点，茅台的价格已经不会再涨了。//@史莱克t5c:回复@rich_homie_young:行贿占绝大多数，看看反腐抓出来的蛀虫家里都是几百几千箱茅台。$贵州茅台(S...

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非常认同最后一句话，这也是为什么这么多的机构资金在这里。高端白酒除了宴席商务私人宴请，主要就是礼赠和金融属性，随着茅台最近批价的波动，现在看似金融属性出现波动，礼赠的话今年春节还是不错的，看另一个大节中秋国庆了。。。

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你确定是神秘人，还是神秘队

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不得不佩服腾讯的战略眼光，不知不觉短视频的市场占有率也起来了。而且现在的变现之路还是很克制。
早期做微视没成功，但最后还是慢慢的在微信平台创业成功。
等ai产业慢慢商业化路径清晰了，腾讯的ai也是一股不小的力量。可以说腾讯帝国这些年，除了电商没弄成，几个板块都非常的成功。

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管理层刚交接，可能马上就有动静了