kevin6ua

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ 买一些面板。
如果消费电子起来了，面板属于消费电子大家庭，也会受益。
面板典型强周期股，现在底部区域，等周期反转，周期股爆发力往往很强。
当作一个中线配置。
面板双雄不知道哪个好，就都配置一些。

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$泰晶科技(SH603738)$ 持有泰晶可以再耐心些。整个消电业绩在复苏，被动元器件也在复苏。昨天mlcc中环、前期风华业绩超预期，晶振小弟惠轮q2由亏转盈，整个行业都变好，泰晶业绩也会变好。
退一步说，即使泰晶业绩中规中矩没有超预期，也能享受整个行业带来的估值提升。行业大于个股，下跌空间...

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$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 通富和长电，同一行业龙一和龙二，平常差价5-6元，经过这一段时间的上涨，差价达12元。
两者基本面这段时间有变化吗？
假如没有，差价扩大的原因就是筹码和资金引起。
资金和筹码引起价差扩大，市场会自动比价，多等等就会再次回到平衡: 要...

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$沪电股份(SZ002463)$ 开盘卖去60%仓位沪电，现在持仓10%。剩下的先不动了。新开仓$浪潮信息(SZ000977)$ ，买回部分$水晶光电(SZ002273)$

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$水晶光电(SZ002273)$ 周末研究了实控人事件，结论是这事大概率跟水晶公司关系不大。原因:
1. 叶仙玉没时间和精力管理公司。"他控制80家企业,对外投资20家企业,在31家企业任职"，所以哪有精力管理这么多公司。叶都67岁了，老年人更不会亲力亲为了。这也跟公司说的他并不参与公司经营管...

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$水晶光电(SZ002273)$ 水晶开盘清了，10%仓位，盈利约30%。不知道后面会不会走妖，利好+利空，接下来会是纯资金的博弈，规避下。

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$泰晶科技(SH603738)$ mb，持股体验真差

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$泰晶科技(SH603738)$ "进入了全球行业第一方阵，成为国内第一，并遥遥领先" –––单从产品竞争力来说，老喻这句话我是认同的。老喻说这句话口气和神态也是很有自信。
//喻信东表示有几个没想到：没想到高考出去后还能回到随州创业，最后人回来了、企业回来了、资产回来了、心也回来...

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自己的几个持仓情况。
1. $沪电股份(SZ002463)$ 。平均约26成本，本来差不多达到了自己40左右目标卖出价，但现在有点纠结，因为市场显示出了一定的报团迹象。按以前报团情况，报团股一直涨，其他就一直跌，不持有报团就是亏。走一步看一步吧。
2. $通富微电(SZ002156)$ 。底部箱体震荡的上...

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$泰晶科技(SH603738)$ 最近聊泰晶比较少，一是自己大部分精力都放在研究AI上面了，二是泰晶消息平淡，也没啥好聊的。
今天看了泰晶投资者关系活动，关注了下面几点。
1、光模块晶振的价格是6-12元。这个价格公司毛利率至少80%，如果能批量出货，真是赚钱赚到疯，出货1亿，毛利9000W，净利...

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回复@庐山王小柱: 1. 车规市场开拓了好几年了，也没有见到明显订单。希望今年或明年能实现量变到质变。
2. 通用mhz卷死一些三线厂家，是合理的公司策略。落后产能出清，优秀企业继续成长壮大，大部分行业都是这样过来的。
3. 5月6号的电话会，9号才发出来，公开信息都晚了三天，更别说非公...

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$通富微电(SZ002156)$ 通富最近跌的多，我现在在想能不能补仓。能不能补仓我觉得要看下跌原因是什么。
1.非个股基本面原因。比如ai硬件板块调整通富跟随、基金调仓换股、国家货币政策、大盘连续下跌等。如果通富下跌是这些原因引起，现在就是抄底好时机，个股基本面没有变化，买入等价值回归即...

更新一下最新的持仓和操作计划

持仓：
1、 沪电股份。仓位占20%。中线股，业绩股，AI硬件的核心票之一，逻辑也硬，我认为这里是新高后的回调，下一波行情就能到40元。中线持有，短线震荡不卖。
2、通富微电。新开仓的票，最近一直加仓，现在仓位占15%。看历史K线 这次调整的极限位置也就是19元附近，现在价格是21元，风...

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虽然这几天跌的让人难受，但自己的持仓都没问题。
沪电: 20%仓位。业绩股，又是ai核心票之一，未来肯定40以上，只是看磨多久了。
泰晶: 18%。晶振国内唯一龙头，买了很久了，业绩受大环境影响较大。个股催化因素较少，仓位有点高了，后续会减仓到10-12%左右。
游戏etf: 25%。ai应用最...

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另外跟鹏鼎比是不合适的，鹏鼎做手机pcb几乎没有增长空间，现在鹏鼎是老大，再过两年看谁是老大？市场给的估值没毛病

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每年Q1业绩都是最低，以后每季度都环比提升，q4可能是q1的两倍。 大部分机构预测2024年业绩是23亿左右，按24q1来看2024年可能达到30亿。只看业绩的确是超预期。 查看图片

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更新一下最近操作。
京东方清仓了，泰晶减仓了。现在泰晶仓位18%，如果来一根大阳线，就继续减，减到10%-15%之间，如果发现更好的股，也减仓泰晶换股。
最新的是买入了封测通富微电和长电科技，以通富为主，仓位8%，中线持有。
周五短线买入了水晶光电，仓位10%，博个在下周短线20%收...

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$通富微电(SZ002156)$ 25.21第一次买入通富。中线持有，越跌越买。

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$泰晶科技(SH603738)$ $沪电股份(SZ002463)$ 最近仓位变化。
泰晶没变，25%。计划是如果股价涨到16左右，清掉10%，保留15%，这15%仓位准备格局了。
京东方，从25%减仓到4%，腾出资金都加到沪电上面。从25开始买入，平均成本26，仓位加到了20%。沪电作为业绩股+ai产业机会，我看好它，短期...

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$泰晶科技(SH603738)$
半导体/hw/消电爆出利好消息，泰晶走强，后面走势也让人期待。尽管这两天减仓了些，泰晶现在仍然有25%仓位。
京东方抛了大半，现在只有9%仓位，预计后面继续减到5%以内，换到高景气行业。
AI pcb胜宏和沪电，继续中线持有。
游戏etf，继续中线持有。
手...