实物重估，登堂入室| 民生策略
原创 民生策略团队 一凌策略研究 2024-04-28
文：民生策略团队
联系人：牟一凌/纪博文
【报告导读】在历史级别行情中成为主角的行业，都要经历在主流投资者持仓中登堂入室的过程；最终还取决于盈利增长能否兑现投资者的预期。在基金管理规模等权...
aisansha-耐操资本
市场本质是大家一致的行动
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他的全部讨论
因为投资者已经跟白酒新能源深度绑定、深度洗脑，他们认为只有白酒能代表消费，只有新能源能代表科技，白酒不好新能源不好，那就啥都不好
为什么a股见底总是比港股晚两年？
原创 奔波儿灞
2003年4月港股见底，a股仍然震荡下行，两年后的2005年7月a股才见底，随即迎来大牛市。
2011年10月港股见底，a股仍然震荡下行，两年后的2013年6月a股才见底，随即迎来大牛市。
2022年10月港股见底，a股仍然震荡下行，两年后的2024年...
邢自强:
三中全会还是延续过去几年的大致规划，就是举国体制解决技术升级、卡脖子、推动能源到食品的自给自足，不是短期大家希望看到的消费、房地产的刺激，尽管可能有一些对最底层低保户的保障提升，但不是重点。有一些财税改革的献策，但未必会在三中全会就能够落实。对陆家嘴和三中全会，我...
牟一凌-现在讲切换确实是太早
来自网络，侵删
发言人 00:00
大家好，欢迎参加民生策略带来的策略周论。现在讲切换确实是太早，目前随他们的处境状态，下面开始播报免责声明。声明，播报完毕后，主讲老师可开始发言，谢谢。本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考。会议内容任何情况下...
白酒的泡沫
原创 巴顿比格斯 巴顿比格斯 2024-06-24
$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$
有人认为，白酒没有泡沫，啤酒才有泡沫。诚然，白酒本身不产生泡沫，但在某些情况下，如摇晃白酒瓶后，可能会观察到一些泡沫产生。
白酒赛道在2021年之前的五年...
费城造船厂
韩国企业集团韩华（Hanwha）已达成协议，收购阿克（Aker）控制的美国造船厂费城造船厂（Philly Shipyard）。
在奥斯陆上市的船厂表示，它正在以1亿美元的现金将该业务出售给国防专家韩华系统和造船厂韩华海洋。
费城造船厂表示，该交易预计将于今年第四季度完成，如果当前...
Sovcomflot
打击液化天然气运输以及大约十几艘所谓的影子油轮船队构成了欧盟正在实施的对俄罗斯的第 14 套制裁措施的组成部分。
$中远海控(SH601919)$ $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$
新的一揽子计划针对的是俄罗斯的影子油轮船队，以及向第三国转运液化天然气。
这...
航运市场一周综述
$中远海控(SH601919)$ $招商轮船(SH601872)$ $中远海发(SH601866)$
6月21日克拉克森海运指数环比上涨1%至27,914美元/天， 达到今年年初以来新高。2024年年初至今均值同比增 长5%，且较过去十年平均水平高出37%。#
上周油轮市场略为疲软。苏伊士型和阿芙拉型原 油油...
$中远海控(SH601919)$ $中远海发(SH601866)$ $招商轮船(SH601872)$
泛星
随着即期汇率创下历史新高——除了新冠疫情时代——许多投机取巧的公司正在匆忙推出班轮产品。
与疫情期间类似，许多区域航线已进入主要的东西方贸易，而集装箱航运领域的新名称也在不断涌现。
例如，在韩...
•在供应过剩、需求减少的情况下，VLCC市场仍面临持续的下行压力 – 随着我们进入6月下半月和上半年的最后阶段，新的下行压力再次成为VLCC市场的主要动力，大西洋和太平洋盆地表现低迷。由于开放吨位对租船人来说不再是问题，而且反弹的迹象有限，在可预见的未来，目前的疲软趋势应该会持续下去。...
EV周度上险数据(6.10-6.16)
$比亚迪(SZ002594)$ $蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$
1)6月第三周,新能源乘用车上险量17.6万辆,环比+4.3%,渗透率48.8%,环比-2.3ppt。其中,纯电上险量9.9万辆,环比+1.0%;插混上险量7.7万辆,环比+9.0%。
2)6月第三周,高压快充乘用车上险量9452辆,环比+1...
回复@不断否定自己的认知: 被差价逼滴![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
//@不断否定自己的认知:回复@aisansha-耐操资本:神操作
某头部交运首席:考虑运价上行，我们上调24/25/26年净利预测至586亿/164亿/245亿元(前值:246亿/161亿/233亿元)
$中远海控(SH601919)$
假如半夜突然解放
今天 凌晨2:00未分类
半夜，你睡得正香，却被急促的拍门声吵醒，你的儿子冲了进来，他上来的第一句话就是:“爸，ww解放了。”
刚睡醒的你还有些迷糊，但这巨大的消息还是直接震住了你，你下意识的去摸床头柜上的手机，但儿子直接把他半夜玩的滚烫的手机递给了你。上...
PO TEN油輪意见
再深一点？
深水港開發將有助於VLCC需求
$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $中远海控(SH601919)$
在過去的十年裡，美國已經發展成爲世界上最大的原油生產國。這主要是德克薩斯州和其他一些州的頁岩油開發造成的。由於大多數頁岩油是非常輕的原油，美國...
中国进口美国液化天然气同比大增近六成
$中远海控(SH601919)$ $中国重工(SH601989)$ $中国石油(SH601857)$
界面新闻
2024年6月21记者 | 侯瑞宁
今年前5个月，中国从美国进口的液化天然气(LNG)同比增长五成多。
6月20日，海关总署发布国别进口数据显示，今年前5个月，中国进...
据悉，CMA CGM 计划继续扩大手持订单数量，拟签署价值至少 35 亿美元的集装箱船新建船订单。
$中远海控(SH601919)$ $中远海发(SH601866)$ $中国重工(SH601989)$
多位造船业消息人士称，这家法国班轮公司已与 HD Hyundai 集团下属多家造船厂签订了 20 艘新建船建造合同。
他们补充说，...
方和斐说:
在一般人的印象里，马斯克似乎很关心星辰大海，代表了人类面向宇宙的未来;但是实际上，真正观测宇宙的天文学家，都很讨厌马斯克。
Starlink正在摧毁各个波段的天文观测。星链卫星反射太阳光，在夜空中造成肉眼可见的一长串轨迹。按照计划，星链将形成一张大网，完全笼罩夜空，锁...
欧线运价涨至9000美元！投行大幅上调马士基、赫伯罗特收益预测
欧线运价涨至9000美元！著名投行狂欢！大幅度上调马士基、赫伯罗特每股收益预测！
原创 MNavigation 漫航观察 2024-06-21
$中远海控(SH601919)$ $招商轮船(SH601872)$ $中远海发(SH601866)$
漫航观察网（MNavigation）消息，近日市场传闻，集运市场欧线40尺集装箱现货运价已达9000美...
LR2 转换在吨位供应中发挥着重要作用，因为阿芙拉型和 LR2 的船队规模都受到这些活动的直接影响。通过我们专有的商业数据库的跟踪，我们发现从 2022 年 9 月到 2023 年 12 月，有 51 艘 LR2 净增加进入肮脏交易市场，这与俄罗斯制裁影响下肮脏阿芙拉型油的巨大盈利优势相一致。大西洋盆地常规原油...