ZZZ_666

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$光大环境(00257)$ 去年每股收益七毛多，就算全扣除建造收益，只有运营收益，再叠加人口减少因素，未来10年每年就按每股收益三毛，现价两块四，够悲观了吧。

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今天偶然看到，之前某次关注过的iD"花甲老头”讲了个故事，大意是有个上海的离婚妇女带女儿和父母，遇到一个流浪赤贫男，然后结婚十年。男的一直帮衬这女的带小孩，突然有一天决定离婚，给女的6百万。原来男的是股市富翁，另外还要再给女的5千百，他留1千万再去留浪。哈哈哈，我留了个评论，这...

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$中国电力(02380)$ 上半年的火电部分的利润不知道能不能撑住，年报里面没有在氢能源布局的消息，然而集团下的 吉 电 在氢能源方面迈开了大步。

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$中国电力(02380)$ 1月5日，中国电力国际发展有限公司与辽宁省朝阳市政府举行签约仪式，签署3个清洁能源项目投资合作协议，涉及项目总投资额超过72亿元。

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$中国电力(02380)$ 2019年9月30日，国家电投2019年重点项目--朝阳可再生能源掺氢示范项目第一阶段工程圆满完工。该项目是国内首个电解制氢掺入天然气项目，填补了国内天然气管道掺氢规范和标准空白。
2019年8月23日，朝阳可再生能源掺氢示范项目第一阶段工程破土动工，利用燕山湖发电公司现有1...

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$中国电力(02380)$ 似乎一个向好的周期要来了

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$中国电力(02380)$等1.3X，再大力度干

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回复@ZZZ008: 大渡河净利12亿左右，按水电估值算200亿不少了，再乘69%，大约150亿，国电火电是200多亿的估值。//@ZZZ008:回复@金石之缘:少数股东权益占约5成，再加上更高的负债率，其实估值太高。

HK02380水电简析

2019年报公司水电利润为6.99亿，一次性减值为4.26亿（预计为土木溪水电站因自然保护区整治关停等原因），估算19年公司股东水电利润实际为(6.99+4.26)*0.58=6.53亿。水电分部财务费用为9亿，估计公司水电分部等价的负债为200亿左右。
长洲和沅江于19年初完成增资45亿，增资约定税后年收益为3.02...

HK02380中电五凌沅江公司增資解读

中电五凌沅江公司托口水电工程（装机830MW）于2008年核准批复时的总投资为61.3亿元，其中移民投资25.6亿元。之后受国家移民政策、移民实物指标变化、物价上涨等影响，投资大幅增加，其中移民投资59.25亿元，增幅131.45%，18年时预计投资达120亿元（含移民长期补偿资金），已与HK02380的市值（20年3...

HK02380的估值分析

HK02380的火电装机占比占六成多，清洁能源装机占比三成多。按照2019年半年业绩估算，今年股息率预计在5%以上，市净率为0.4。具体按照各发电分部的盈利，按目前的市盈率估值如下：
得到清洁能源部分估值为118亿人民币（约136亿港币），目前实际市值为140亿+港币，即火力发电的13.5GW的装机市...