东方电缆现在价位安全吗？
行业空间：海上风电，蓝海市场，国内外，皆巨大。暂时受挫，终会解决。
行业壁垒：国内巨头，国际领先，竞争格局好。
财务三表：良好。
公司业绩：23年至少13亿；24年至少18亿，增长40%；25年海风抢装，至少增长50%。
按半年报，现价才23倍市盈率。...
Lizix
- 关注:99
- 粉丝:41
- 自选:22
- 组合:0
他的全部讨论
转发
截止4月22日，海缆海工在手订单64亿。截止7月底，海缆海工在手订单53亿，上半年新增海缆海工订单14亿，据其公告，4月22日至6月30日新增订单至少11亿。二季度海缆海工完成营业收入12亿，保守算4月22日至6月30日完成营业收入10亿。64+11-10-53=12，则6月30日至7月底之间，12亿海缆海工完成生产，计入...
截止4月22日，海缆海工在手订单64亿。截止7月底，海缆海工在手订单53亿。二季度新增海缆海工订单14亿，其中4月22日至6月30日新增订单至少10亿。二季度海缆海工完成营业收入12亿，保守多算4月22日至6月30日完成营业收入6亿。64+10-6-53=15，则6月30日至7月底，15亿海缆海工处于排产生产中，从订单中...
东方电缆业绩预测：
23年业绩：
一季度净利润2.56亿。截止一季报披露日 23.4.22，海缆订单50.14亿，海工14.69亿，共64.83亿。减24年完工的青州六13.8亿，剩余51.03亿，扣税后45.16亿。
假设3.31-4.22无营收。
假设4.22后无新增23年完成的订单。
（实际上7.2亿已确认）
假...
有谁知道，2.03亿美元的Peace 光缆运营系统预售订单，什么时间完成？转化为一年的营收大概是多少？毛利率大概是多少？
东方电缆业绩预测：
23年业绩：
截止23.3.7，在手订单海缆57.5亿，海工12.13亿，共69.63亿。减24年完工的青州六13.8亿，剩余55.83亿，扣税后49.41亿。加存货4亿，加新接23年完成单最保守算2亿，23年共完成55.41亿。
假设净利率相同情况下：
按21年完成海缆海工41亿每股收益1.73元...
peace 海缆才是一带一路真正的龙头。也是国内唯一跨洋通信网络运营商，年净利润10亿，仅此项，估值300亿。
东方电缆：
业务量饱满，产能充分利用，是没问题的。
市场关注的是，毛利率下降多少，稳住了吗？
关于24年业绩：仅60亿产能，将要定标的阳江超高压项目毛利率是关键。
25年，产能增至90亿、50%以上，业绩增长确定性大。
23年海缆总招标：26.15GW
（海外和油汽田除外）
阳江：5 GW
帆石一二、青州五七4GW ，青州六其他，青州一二0.6集电缆
山东2.9 GW
（乳山U场址1.5GW国华U20.6牟平0.3华能半岛北BW0.51。23年山东补贴3.4GW)
广西1.8GW
福建0.8GW
广东其它地方：2
中广核惠州港...
关于23年度业绩：
22年三季报，非经常性损益计提洛克利资产减值损失1.6亿元，基本减值完毕。
Peace 光缆，按照可行性研究报告，5.28年回收（所得税后，包括33月建设期），年净利润10亿。
由此，在其他业务利润不变的情况下，理论上讲，23年比22年新增净利润11.6亿元。
海缆除应用于海上风电，还用于海上油气田开发，岛屿之间的连接。
海缆总产能：一般按15亿每GW计算，东缆75亿，中天80亿，亨通55亿，其它40亿，共250亿，即17GW。
除满足国内需求，还出口海外。
东方电缆
统计了一下，十四五期间（扣除21年）必须招标且绝大部分建成的海上风电项目：
广东40GW（22年重点项目8.5+22年重点预备项目21.3+阳江三山岛项目10）
山东15
海南12.5
江苏10
福建10
广西7.5
浙江6
河北4
辽宁1
上海1
天津1
共110GW
23年海缆招标：
帆石一二、青州五七4GW 一季度定标，海南5GW 上半年招标，山东2GW、广西1.8GW、福建1.4GW 一季度招标。广东其它地方多少？江苏浙江河北辽宁上海天津？海外？
23年，阳江三山岛10GW分配下去。
23年，漳州、盐城、汕头、潮州这四个大忽悠也该开始启动了。
按照现有订...
Peace光缆已经开通运营。按照可研，建设期33月，年回报17.3%（除税），回收期5.28年（包含建设期）。运营后三年收回投资，即每年产生净利润10亿元。
凯傲股票价格已远低于公司收购价格，如果到年底还没有回升到位，公司会进行商誉减值吗？哪位专家解答一下，谢谢！
从大局出发：
为了保持经济增长和完成双碳目标，从平价、资源、消纳角度，海上风电必须大开发。
1、从海风存量3000GW角度，目前仍然是刚开始。
离岸越来越远，海缆用量增长超装机容量增长。
2、福建竞配度电才0.2元，必将刺激各省加快大开发。
3、欧洲加大开发量。东缆进入欧...
东方电缆22年一季报：
0.4元，完成海缆海工10亿，季末订单63亿。
现金流由正转为负8亿。确认少了，收到的更少。疫情至净现比恶化。
若加上应收账款信用减值和增加的财务费用，回到从前的高毛利率。
下游为国企，信用无忧。总归要结算确认要收回，迟早的事。
赛道是确定的，订...
22年是阳江招标大年，23年呢？汕尾、揭阳，山东，海南，福建，广西，江苏…