Howie的投资备忘录

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回复@迷之数字游戏: 九阳兜底，SN亚太作为成长期权。港股市场走向另一个极端了，从拥抱表面成长到拥抱表面红利。//@迷之数字游戏:回复@医药小学生:九阳没有什么看点了，能稳住就好。
SN亚太去年1.5亿美元，同比增长140%，今年还是看SN亚太。
这种扩张时期，不分红也说的过去呀，不知道这砸...

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$吉比特(SH603444)$
投资标的定位：
如果能砸出不反应任何正面成长预期的价格，以纯红利股估值去投，持股收息也不差，同时如果出现正面的成长预期的情况，将产生极大的预期差，届时市场愿意给溢价，一样也能享受得到。公司有2-3款长生命周期的游戏持续贡献流水基本盘，版号恢复后，未来1-...

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$禅游科技(02660)$ 都在盯着短期流水情况交易，短线博弈资金在玩，流动性一般，波动大。

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生肖麻将模式年初推出的，撑了4个月左右流水往下走了，期间波动也大，现在推出五行新模式，其实玩法差别也不大，但是就又把流水带起来了点，看看是不是再撑4个月再推出新模式。通过抖音主播“带量”+定期推出新模式的路子能让这款游戏的生命周期撑多久？新模式的推出能不断激起玩家氪金的欲望吗？

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$禅游科技(02660)$ 短期股价走势和麻将流水走势强相关，本质还是对模式可持续性的不确定，同时估值是真的低。

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$国联股份(SH603613)$ 无关后续事件发展与股价走势，至此做个反思：
1、觉得自己付出了精力，做了“深度研究”，在出现自身能力圈外的风险因素后，犯了屁股决定脑袋的错，舍不得所谓的沉没成本，没有坚持“疑罪从有”原则，侥幸心理作祟，对风险重视程度不够；
2、仓位控制问题，贪婪和投...

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六大多多平台的全额法、净额法占比还是有结构性差异的，总体而言渗透率相对高的平台净额法占比也高。如果没造假，渗透率越高，话语权越强，越不用垫付资金，越接近电商平台的商业模式，逻辑倒是通的。
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$国联股份(SH603613)$
1、怎么证明净额法的交易是真实存在的，没有货权证明，要有现金流水记录吧？
2、假设没造假，全额和净额对应两种商业模式，前者贸易商估值，后者电商平台估值？

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“据了解，国联股份的云工厂筛选标准是：1）工厂毛利率足够高，平台数字化技术服务可从长期采销订单让利中收费；2）工厂经营需安全环保、所处地理位置无关停等风险。海绵钛毛利率高达40%，通过云工厂模式国联股份可从合作中分享约3%~5%的...

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$江瀚新材(SH603281)$
1、讨论热度很高的6N级超高纯石英砂还是个0-1没走通的业务(实现量产销售而言)，即使有高赔率，若在目前估值还能和主营业务匹配甚至低估的情况下是个加分项，但是为不确定的美好前景支付太高溢价就很危险。
2、主营业务功能性硅烷有明显周期性。“2019-2022年中，公...

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“在数字工厂的实施方面，公司去年已实施完成5家，今年目前正在推进15家工厂的实施，明年计划累计完成50家数字工厂实施。”