Hans198712

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$乐鑫科技(SH688018)$ 关于星闪的应用解析
SLB限制在于音视频类应用场景需要一定时间覆盖推广，在消费类市场无法体现星闪价值
车载类（多屏互动，娱乐系统）
360环视的无线环视优化（低时延）
SLE针对蓝牙的外设以及智能穿戴领域替代
总体看星闪在找自己优势化领域做部分替代...

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$乐鑫科技(SH688018)$ 两个问题
1.星闪会否打乱国内市场对于蓝牙wifi存量需求
2.海外衰退延后，出口销量会否下滑
门槛不高的市场，每次窄护城河的证伪都可能是致命的

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$乐鑫科技(SH688018)$ 先抑后扬，张总还是务实派，以年为单位吓跑了投机客

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$乐鑫科技(SH688018)$ 不出意料，中报提前泄漏抢跑，同样的配方

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$中芯集成(SH688469)$ 中了1000股，科创是500股一手吗？

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$乐鑫科技(SH688018)$ 不少公司在疫情年做了大量的存货减值和商誉减值，乐鑫却只计提了500万，23年依旧是消费电子的小年，下半年海外还会衰退，公司海外销量占比40%，在高库存的高基数下，23年依旧不易。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 去年二季度是全年最高基数，今年在上海YQ叠加可选消费滑坡以及高研发的情况下略有下滑，相对合理。公司可供产线和景气行业基本0相关，单纯的智能家居创新度乏善可陈，希望下半年可以从更多领域拓展客户群体，期待触底反弹。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 台积电称，2023年将出现一个典型的芯片需求下滑周期。
公司的消费电子单一化将会是致命的。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 消费电子需求下行，mcu整体库存剧增，存货倒逼mcu价格大跌，你不跌价卖就烂在库存里，同样是需求剧增受制于硅料价格的停产，世界的两端。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 大量底部盘整，底部明显有筹码交换，任他自由落体，中报，解禁，待一步步事件落地。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 刚听完恒玄的会议纪要，产线更多的设计厂眼下都看不到希望

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$乐鑫科技(SH688018)$ IDC下调了2022年中国物联网市场支出规模，但维持了2023年到2025年市场超过10%的增长预测。
经济下行，需求下行，行业瓶颈期，产品单一无法对抗通胀，今年没有机会。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 通胀无牛市，温饱堪忧，非必选消费，且单一产线，无刚需需求，今年无望

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$乐鑫科技(SH688018)$ 品类单一，仅凭行业景气度维持增速，当市场失去贝塔增量，泥沙俱下

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$乐鑫科技(SH688018)$ 没有预想的那么差，前10大股东进来了不少新面孔，继续迎接中考

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$乐鑫科技(SH688018)$ 市场惩罚了最晚交作业的学生

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$乐鑫科技(SH688018)$ 缩量普反，空间有限，一季报后中报也会承压，逆周期且单一，继续挨揍

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$乐鑫科技(SH688018)$ 一季报还会有补跌空间，30-40倍PE在合理区间，消费电子面临周期下行，叠加缩表贬值等一系列内外因素，没有事件性驱动今年很难扭转了

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$乐鑫科技(SH688018)$ 留给阿乐的时间不多了，明天是最后天预告披露期了。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 年报可以看到，这家公司的研发远远只是开始，wifi6的预期投入是2.5E，目前只投入了800万，增收不增利的现象将成为常态，未来的科创50是否能有一席之地也将成为变数，至于研发是否能带来量增，一切都是未知，参考四维图新高研发不能变现，已经横盘了三年有余，通胀后的杀估值...