Colo可乐

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味精是持续几个季度连续下滑的 其他几个品类看数据跌幅相近，应该是跟今年1季度更广泛的出行有关。 调味品刚需按年看波动不会太大的。

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回复@竹韵: 赞成，业绩推动是持续性的，估值提升大就是种奖励，一次性的，碰到就开心呗，没碰到才是常态。
大A经常快速上蹿下跳的，让误会成常态了。//@竹韵:回复@简朴的投资小慷慨:股票定价短期无效，长期有效，在正帆的几年上市历程中也体现出来了。正帆三年利润大幅增加，虽然大市三年大跌...

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估值受影响因素比较多，不可控比较大，主要还是吊大说了算。 靠业绩驱动更好，可持续发展。

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目前零售和酒店是相辅相成的关系，单独看出第二曲线发展尚早。

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美股的价值投资也分很多流派和投资逻辑，参考华住，锦江来看，亚朵整体估值评估也还算合理的。没在大A上主要还是股权架构问题。

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回复@竹韵: 确实，从在手订单的角度看，22年主设备高速增长，23年辅设备高速增长，也印证了你的判断。//@竹韵:回复@Colo可乐:从中国芯片产量看，22年1月至23年3月是负增长，23年4月至今已是正增长，进口替代在加快，目前产量已创新高，产能扩张一直在进行，芯片的量价齐升已开始。
22年国内芯...

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回复@竹韵: 这里有个问题，正帆下游增速放慢了，正帆为什会速度更好，即使有半年时间差，24年上半年订单应该就应该会看到有所下降//@竹韵:回复@上天如下:芯片主设备22年新签订单暴量，23一24年交验高峰，23年主设备新签订单增长放缓，中微新签增长32%，华创全年300亿，但23年5月曾说增长30%多，全...

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酒店是没有绝对的竞争壁垒
但有相对壁垒，一个是规模化，大规模有物理位置上的卡位，和酒店建设时间的周期；二个是服务体验占领人群心智；酒店是体验式服务，在一个价位带区间即使便宜一些，也很难吸引被占领心智的人群去踩坑新酒店；三个是酒店的扩展点很大，非常住地外，酒店是伴随人在同一...

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回复@功夫熊猫110: 有个重点区域顺序发力的节奏，东部，北部，中部地区明显速度更快，其中中部地区尤为突出，腰好，干啥都来劲儿。//@功夫熊猫110:回复@Colo可乐:是需要几个销售周期来调整完善的。

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回复@穿越周期慢慢变富: 除西南地区，要下沉到社区店，需要些时间，现在刚搭建好全国的框架，里面填充是个细致工作。经销商的动销盘口和铺货范围是滚动向前发展的。//@穿越周期慢慢变富:回复@功夫熊猫110:谢谢猫大分享。坐标上海家门口的盒马撤了调味品的货架，换成零食和毛利更高的进口化妆品。千...

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回复@笃学的稳赚英豪: 在乌鲁木齐的商超，还是社区小店铺货率都很高吗？//@笃学的稳赚英豪:回复@神之一扣:我所在地乌鲁木齐，目前千禾铺货率挺高得，跟海天差不多，厨邦跟味极鲜就少很多。目前千禾处在震荡行情，等等年报，降不到哪里去了

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回复@少年维特: 跟店长聊后，可以分享下感受和信息吗？//@少年维特:回复@郑重心流:亚朵创始人的信息招股书和一些采访都有，可以看看。亚朵这种模式了解加盟商确实比较重要，我都直接去找店长聊，做实体的都比较健谈。我还加了一下本地招商的人

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康龙是看起来价格便宜，实际是价值和价格对等，并不便宜也不贵。 泰格价格看起来贵点，实际也是价值和价格对等，并不便宜也不贵。 两个比较下来，考虑的重点应该放在业务的持久性和爆发力上。 泰格爆发力和稳定性更强，对生态圈的构建是爆发力，对医院资源的渗透是稳定性。

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回复@慷慨只见霜候雪: 请教下为什么管线更适合0添加？//@慷慨只见霜候雪:回复@北小九:海天是规模导向的企业，规模导向的内涵是追求成本最小化，为此海天连设备都是自产的。
更不用说用快周转、大产能的生产模式压制行业里的所有弟弟。
这是龙头做大必选的道路。
但是这条路有个不归的...

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回复@茶入孤凝: 不同的看法代表了强弱思维，市场确实有很多过度时候后，有的也确实能很好驾驭好节奏。还得找到适合自己的高成功率方式//@茶入孤凝:回复@Colo可乐:大部分我们总想着市场是不是错了，大概率是自己臆想

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也反应了市场在大方向上是靠谱的，但在实际动作上容易偏激。 尊重市场，顺势而为

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单从生活的角度对比，两边差距不大了，国内在饮食，便利，安全的角度体验感还更强。

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回复@悲剧重演: 从数据上看也是一致的。 厨邦，海天在北部地区有些下降 千禾在北部地区是高速增长。//@悲剧重演:回复@Colo可乐:好几年了

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回复@悲剧重演: 能在bj立足需要点儿水平，这个地方是最近才铺货这个广，还是已经持续很久了呢？//@悲剧重演:回复@Colo可乐:bj