$石药集团(01093)$ 這兩年石藥的業績都比中生好，就因為恩必普到期問題
令石藥大幅跑輸，可惜
Chu-jai
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他的全部讨论
$中国飞鹤(06186)$ 飛鶴雪球越來越多人吹捧了，有點危機
雪球越多人吹捧下跌風險越大
想起長城汽車，兩三年前一班人日日吹奏，一日幾十個新帖，足足跌足幾年
新近有6088鴻騰，升到4.5蚊，一日幾十個帖吹奏，現在慘跌
$澳优(01717)$ 為什麼其他奶粉股，中報都沒有經銷商庫存問題，只有澳優有這問題
$石药集团(01093)$ 持有2萬股石藥， 恩必普到期問題2022年前都會壓制石藥的股價，不能過份樂觀
$招商局港口(00144)$ 重點今年股本又多了2億，每股利潤攤薄6%，
平均每年攤薄6%，你可以計算十年後就攤薄50-60% ，即系今年賺40億，每股盈利有1.2元，十年後每股盈利只有0.5-0.6元
而未來十年，144既盈利可以預計系零-20%增長
總結：有貨要走
$澳优(01717)$ 想問下增發左1億股，之後系咪唔會再有衍生工具會計虧損？
$中国飞鹤(06186)$ 耐心的價值 飛鶴說了浄利會保持在30%左右，你自行解讀之後上升至35-40
另外600億奶粉銷量 對應市佔50%？
$鸿腾精密科技(06088)$ 2.6 買第2注
$越秀交通基建(01052)$ 這股計算過2022年，應該值8蚊。
現在是因為短期不利消息先甘平
$中国飞鹤(06186)$ 我不是說飛鶴不好，我自己都有貨在手
只是覺得現價上升空間不太，因為已對應預期23年30%市佔率的15pe左右，再上升空間又有多少呢
就算你話合理pe應該是20-25,最快都要到22年才反映吧，現在離23年，還有3年呢
$中国飞鹤(06186)$ 如23年做到市佔30%，利潤約100億，銷量額約400億，給予15-20倍pe,對應市值1500-2000億
但覺得好難做到，當23年國產佔6成銷售，即系每賣兩罐國產奶粉其中有一罐就系飛鶴，難度好高
對應現在會打個7折，即合理市值1000-1400億比較合理。現在價格系合理區頂部
各位認...
$新创建集团(00659)$ 當初買新創建只是想收息，貪其股價穩定，估不到比妖股上落還大，失去收息股穩定既功能，如有機會上回5厘息，會即時沽出，換回其他比較穩健的收息股。
$中国飞鹤(06186)$ 想問問飛鶴目標市佔30%，是整個市場30%？還是國產奶粉30%
上網查資料整個中國嬰兒奶粉市場現在是3000億
30%是對應1千億？
為什麼飛鶴現在百多億銷售，市佔已經有15%？
有誰能建答我嗎？
$石药集团(01093)$ 不知石藥何時才有能代替恩必普的大品種上市
$招商局港口(00144)$
買內地股一定要跟國策，
看看奶粉股，食正國策，升2-3倍是基本
看看電訊，港口，可以跌十年
高息股，現在比較建議投資公路股，現在是錯殺，下年大概率有20-30%升幅外加股息
$互太纺织(01382)$ 和2313差距不是一般大，成長性企業和黃昏企業的差距
互太漸漸把市場份額讓出來了。
$中国飞鹤(06186)$ 飛鶴和澳優
大概率會選1717澳優，因澳優有第二增長曲綫，益生菌或保健佈局做得不錯，就算奶粉增長到頂，仍會有想像空間。幾年後，如益生菌等保健做大，市場給予的pe會較高，可以追趕蒙牛長期30倍pe
暫時飛鶴是看不到長期增長空間，幾年後市場量到頂，大概率只會給予15倍...
$中国飞鹤(06186)$ 想像空間不足
風險：
1）短期賽道不錯，長期賽道競爭激烈
2）長期增長前景不樂觀，2023年如真的市佔30%，利潤約100億，如之後零增長，只給予10-12pe,對應1200億市值，如之後個位數增長，給予15pe,對應現在1500億市值。
現價基本透支了這幾年價值
3）奶粉行...
$互太纺织(01382)$ 維持11月中報 派息0.1-0.12 見2字頭的預測。
$新创建集团(00659)$ 正，終於賣左巴士依個垃圾業務，32億！極大利好
-虧損既路線，又不能cut
-政府錫晒地鐵，巴士當垃圾
-加價申請兩年仲未加到，年年通脹，人工加，收費不能加。