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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
又是无事发生的一周，昨天中午朋友过来喝了点红酒，下午干了超过2个半小时男双对抗。。。人都晕了，晚上去做个了推拿。。。早上上班还迟到了
下周全家出门玩两周，这两年在国内生活真的太幸福。。。今天早上京...

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
实验性的加仓了李宁作为机动仓位。
说实话目前港股定价是真的越来越有效了。。。很难找到真正低估的标的。。。
昨天翻到一些本科时候的文件，保存了一些09 10年前后的房租收条。。。可能非常反常识的一点，我计...

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$李宁(02331)$
$蒙牛乳业(02319)$
$泡泡玛特(09992)$
新时代消费+出海概念，泡泡玛特市值已经超过蒙牛和李宁。
同为500亿附近市值，未来谁更容易持续年盈利超过50亿？

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
万国数据
最近市场几乎没啥大波动了，中概这轮反弹级别比较低，毕竟是全球独一份的连续4个季度gdp平减指数深度为负，可以理解。反弹基本上实打实的以业绩价值为主，情绪上的东西很少。
现在做交易更多倾向于估值定性+一阶导/...

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$美团-W(03690)$
fy24 non gaap 400
fy25 non gaap 保500争550梦600
宏观经济不发生大变化，市场中性下，基本就这样了，多砸点，到6000加仓。

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$美团-W(03690)$
2024年第一季度，美团核心本地商业分部收入同比增长27.4%至546亿。经营溢利由2023年年第一季度的94亿元增长至97亿元，经营利润率由22.0%降低至17.8%。
收入超预期，超预期的守住了基本盘。仗依然在打，打的依然还是挺狠，OM如果指引稳住了，这是核心点，6000亿会成为我新...

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$美团-W(03690)$这种半死不活的节奏，每天完全没必要看盘。。。下午打了三小时球，还是认真打球吧。。。
就像最近yellen，krugman说我们，still try to export the way out。没办法，我们就是这样一个讲生产，不讲消费，讲奉献，不讲享受的国家。
可能00后10后能回归一个正常社会，...

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$美团-W(03690)$
加了一丢丢美团。

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
加了一丢丢美团。

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
最近除了出业绩，宏观上基本上完全无事发生。。。这几个月除了看书打球，估计只有靠nba，下周的欧冠决赛，即将到来的欧洲杯，奥运会来打发时间了。。。
昨天聊天聊起来，让媳妇看了一下巴黎的酒店，pullman这种级别...

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$恒生指数(HKHSI)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
看了一下自从21年8月份把港股账户大部分转到媳妇的华泰的个股盈利。。。七七八八的港股是真没少买，二三十只是有的，拉出来长长的一条。。。各种五花八门的标的。。。这还不算美股的中丐。。。
完全不像现在这么集中，动不动...

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
今日小幅买回加仓了美团，其它无事发生。
下午日常打球，最近上了点强度，增加了频率。

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$拼多多(PDD)$
拼多多第一季度营收868.1亿元人民币，预估768.6亿元人民币；调整后净利润306.0亿元人民币，预估155.3亿元人民币。
q1 q3还算是电商淡季。。。
现在的问题只有一个问题，为什么pdd还没有上2.8万亿(外推今年20✘)，甚至都远远没有摸到2.1万亿(外推今年15✘)？
是道德...

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讲个笑话，地产政策乌拉乌拉的出了一堆，唯一有用的lpr一分没降。。。
-1%的gdp平减，匹配着3.5-4%的贷款利率水平，银行属实是赢麻了。。。
20年代美国的超级产能过剩，靠欧洲救了，现在俄罗斯勉强算是帮我们消化了一部分，但是也只是一小部分。

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
上周出台了一些地产相关的政策，唯二有作用的政策是公积金贷款利率下降25bps，和放开贷款利率下限。其它的政策等于无事发生，没有任何意义。如果说有意义，就是给了部分地产股/地产债投资者一次逃生的窗口。
地产的政策是非常简...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
7500附近再减了点美团，离20✘的8000一步之遥了。
这两天难得的好天气，下午打球。

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$京东(JD)$
$京东集团-SW(09618)$
东哥今年可以憧憬一下400的non-gaap，10✘就能站到4000亿了。。。

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$腾讯控股(00700)$
中单位数的营收，1600不到的营收已经能扣出500+non gaap了。。。
这是要提前两年实现2000了。。。腾讯的股东幸福！

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$万国数据(GDS)$
上周基本无事发生，周末社融的扰动可以忽略不计，cpi数据可以忽略不计，ppi数据可以参考，做主观多头，盯紧季度gdp平减就好。
上周继续减仓了万国数据，今日小幅减仓了康龙化成，基本维持了美团的仓位。
脚踝扭伤后两个多...

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$李宁(02331)$$安踏体育(02020)$
当基本面相对更好的安踏定价在17-18✘附近，李宁的15✘，也就是525附近，相当大的几率站不住，需要公司再努努力。。。
但是李宁有他的优势，李宁的负债率低，公司如果认为低估，从理性资本的角度，在一条相当好的赛道，私有化是相当好的选择。
任何的...