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标志性的一个季报！//@Biggest: 制冷剂均价环比同比都增长，到2.3万均价了。
说实话，比我预期的高。
一季度r32的长协是1.8万，外贸价格也没起来。
能有这个均价，134和125的高价居功至伟。
可以预见，二季度环比同比又要大幅增加了，因为32的价格在二季度要大涨了。

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目前唯二的两家北美拿证的公司，接单到手软。

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制冷剂均价环比同比都增长，到2.3万均价了。
说实话，比我预期的高。
一季度r32的长协是1.8万，外贸价格也没起来。
能有这个均价，134和125的高价居功至伟。
可以预见，二季度环比同比又要大幅增加了，因为32的价格在二季度要大涨了。

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早上的业绩说明会听完了。
珠海厂6阶板二季度肯定可以量产了，广州厂高阶板8月份量产。良率今年目标都会上90%。
广州厂今年启动国外大客户的认证。
北京厂三星的营收在不停增加。
bt的产能利用率也上来了，今年就应该赚钱了。
兴森最大的问题是投入太大导致财务不好看，目前看...

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中规中矩的一份财报。
今年还是看二季度珠海厂的放量，三季度广州厂的放量。
技术图看，有企稳的迹象。
买了后套到现在，准备找机会推一点兴森的仓位上去了。

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这思路不错～

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两天大跌，一季报不及预期的小作文遍地是。
到底多少是预期？0.5亿，1亿，2亿，3亿？？
不重要啊。
一季报的长协是按1.8万签的。
有些四季度的单子是放在一季度结的。
基础化工会有盈亏的。
飞源化工的收购是可能做会计处理的。
都可能会导致利润波动。
但买制冷...

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这大清早的铝镍铜就发疯了……
目前俄产铝镍铜占LME库存比重分别为91%/36%/62%，其中铝非常高。
$中国宏桥(01378)$ $西部矿业(SH601168)$ $洛阳钼业(SH603993)$

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$锦江酒店(SH600754)$ $首旅酒店(SH600258)$ $华住集团-S(01179)$
这几天又重新看了下曾经的老情人，连锁酒店。
疫情期间有个短暂的恢复期，但很快生意又不行了。
那时候市场预期了你的预期，把航空，酒店这种明显的疫情受伤股价格顶的很高。
这种丧事喜办的搞法，导致估值居高不...

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港股确实很难玩，
按照A股的选股逻辑去港股买股票，基本都死绝了。
港股有他自己的那套玩法。

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随着东阳光一季报的预告，制冷剂各大厂家的季报预告估计在下周陆陆续续发布。
巨化昨日的大跌，是又有小作文说巨化一季报就3个亿利润，不及预期。
一季报你说重要么，短期好像也重要。
你说不重要么，其实真也没那么重要。
巨化3亿的小作文真假我不知道，但巨化一直都是有基础化工...

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第一份制冷剂季报。
还不清楚主营的情况，但去年四季度应该都是亏损的。
这么比较的话，今年制冷剂赚了毛一亿左右？
按照配额大致算过去，三美有2.5-3亿？？
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东阳光(SH600673)$

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增速是真的高啊。
减肥药里，出业绩的就他了，其他都还在预期阶段。

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这铜金，少林寺十八铜人啊，
太头铁了，哦不，头金了。
今天把港股剩下的医药全换到1378和2099去了。
硬着头皮上了，站岗就站岗吧。
$洛阳钼业(SH603993)$ $西部矿业(SH601168)$ $中国宏桥(01378)$

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果然开始涨134a了，到3.3万了。
随着汽车空调制冷剂旺季的到来，134的需求也要慢慢上来。
横了几个月的134，终于也开始动了。

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上调价格了，上游的铜，制冷剂都在涨。 查看图片

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对于这个消息，我也是盘后才知道，跟各个渠道确认了下，大概率是真的，2.8万跟大厂签了一季度的长约。我谈下我的看法吧。
1.2.8万的价格，放在年初的时候，是不可想象的。那时候听了许多电话会议，说今年r32会到2.3万的，都已经觉得很夸张了。所以，不要觉得2.8万价格低了。
2.这2.8万肯定...

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一季度收盘了，收益大概34%左右吧，挺满意了。
这个月把大部分三美调整到巨化，后视镜看调出不少差额收益。32涨太快了，远超了年初市场的预期，巨化有补涨的需求。
把一部分医药切到大宗资源上了，港股把信达切到中国宏桥，A股把诺泰切了一部分去西部矿业，洛阳钼业。总体提高了资源的持仓...

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cdmo基本没增速。
中间体的增速带的。