AC菲尔

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比如说你抄底了大A，而你的机会成本是美股

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其实总结下来，核心还是商业模式没有跑通。虽然整体方向是向好的，但是这个增长速度实在太慢了，没有一种小互联网公司高速成长的感觉.....把它当作价值股嘛，又没有净利率模版无法评估到底算不算便宜.....所以本质上我觉得并不是困境反转题，而是商业价值的证明题.....以目前的进度来看，依旧“赌...

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查理芒格先生RIP……

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感觉其实以前小米的理念挺接近COSTCO的，以5%以下的毛利率引流，利润来源主要为广告费。

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与我的预期基本一致，基本上就是一个悖论，从历史总结来看也是这样，一直维持高利率until something breaks…

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$迪士尼(DIS)$ 不得不说，《洛基》是漫威这几年以来难得的王炸，希望主创迈克尔·沃尔德伦能得到MCU高层的重用，这样的话也许漫威能够重现前三阶段的荣光也说不定...

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回复@李妍: 所以才能逼着买会员.....像YOUTBUE如果不用掐掉广告插件真的全是广告，一个视频完整都看不下去.....怎么说呢，其实挺矛盾的，作为投资者希望B站放下清高，拥抱被证明过的商业模式。但是作为用户，还是挺珍惜这个清静时刻的。//@李妍:回复@AC菲尔:腾讯视频的贴片广告才可怕，快赶上电视...

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双十一自动跳转京东页面已经弄的丧心病狂了，这个位置反弹还是容易，要反转还是得赚钱效率上找到出路。

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我刚刚关注了雪球组合 $2024高股息(ZH3290333)$ ，当前净值1.0770。

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PDD像COSTCO都来了.....真的是股价一涨，说啥都对....

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看了财报，又听了完整电话会议。如之前预期的，在低基数效应下财报数字是还可以的，不过要称得上惊艳还是差了不少。广告业务是亮点，直接带动了毛利率的提升，虽然我个人不太认可一横一纵以及带货这种策略，但是至少从这一季度来看效果是不错的，就是未来持续性还有待观察。以目前广告30%的营收占...

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反观北向一直坚定买入

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大A股市么.....基本上还是跟着国家走，没啥新东西。

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这就像凯恩斯预期21世纪随着生产力发展人们只需每周工作15小时.....

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$哔哩哔哩(BILI)$ 已经到了这个位置，如果宏观不出问题，那么基于以下几点非常朴素的理由看好B站：
1.去年Q2基数极低，容易“超预期”
2.多款游戏（包括自研）预期下季度发行，总该给游戏业务营收掀起点波澜
3.旗下虚拟主播业务时不时可能蹭到AI运用。
当然，这属于在跌不动的...

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我比较佩服马斯克的一点在于说打脸就狠狠打自己的脸，一点也不在意面子。承诺归承诺，该打自己脸的时候就要毫不犹豫，说不定还能变成梗。$哔哩哔哩(BILI)$

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一开始就在想这个问题，想不到学生们的动作是真的快，一场AI攻防大瓜开始了。。。

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不光中国，德国指数DAX30甚至悄悄走的更好就是佐证。

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市场像个注意力不集中的小孩，现在的关注点显然已经转向日债崩盘上面，之前美元指数与国内资产的一段相关性也被打破，大家小心了。