-光军-

迷茫的高端白酒

近期茅台酒市场价大幅下滑是比较热门的话题，并因此导致茅台股价大幅下挫。两年前我写过一篇文章叫做高端白酒的路在何方，链接：网页链接。当时高端白酒还是市场的宠儿，大家对高端白酒还是满怀期待，核心资产，是多少人的心头好。对这篇文章当然不以为然，甚至嗤...

2023年小结（纯洁版）

完整版系统弹出提示违反规定两次被删发了纯洁版，居然也能删，真厉害。发一个只剩下收益率记录的纯洁版留做年度记录。
2023年已经结束，迎来了一个崭新的2024年。今年战绩不佳，年底一合计，回撤了-15.1％，是近几年唯一的一个年度负收益。而且沪深300今年是下跌-11.4％，跑输了指数三点几...

讨论

银行、石油这些巨无霸级别的大块头巨象都能打板了，这样的景象貌似已经好多年没见了，这种群象乱舞的情景最近的记得还是八九年前的泡沫大牛市。以中车为首的一群巨无霸群魔乱舞，涨出天际，最终几个月后爆发了A股史无前例的巨型股灾，一地鸡毛。这次不知会持续多久，和能涨成啥样。但有一条不得不...

新高，Mark一下

随着2021年上半年大盘指数见顶，账户总市值也随着大盘指数总体波动向下。直到2022年10月底市场到达低点，此时账户总市值从2021年上半年最高点最大回撤了35％左右。此后从11月初市场产生了短期快速的反弹，形成了估值修复行情，在以腾讯为首的持仓股努力下，从11月初至今两个多月，已经将之前约一年...

2022年小结

2022年已结束。这一年国家、社会、股市发生了太多太多的大事，这一年绝对是可以在历史上留下浓墨重彩的一年。疫情是这一年的主旋律，由于涉及太多敏感内容，而且雪球现在审核机制极其严格，稍微涉及一点点敏感的东西就会触及G点立马高潮，立即删除和警告。而且大家都是亲历者，都很熟悉，就不细说...

讨论

聊聊药房股的逻辑
卫健委每日公布的数据已经从10月份每天的几百，不断的上升到一两千、两三千、四五千、七八千、目前单日上万了，几乎就是一直涨。这种严防死守、大范围静默、全员每日捅喉咙的高强度防控下，数据依然是不断上涨。而且这种强度的防控，由于多种不方便直说的原因，是不可持续的...

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$欧普康视(SZ300595)$ $健帆生物(SZ300529)$ 在这片神奇得土地上，万物皆可集采，从仿制药、冠脉支架、到各类高值耗材都被干了。而化学发光检测的封闭系统、种植牙、健帆的灌流器、长高的生长激素，要么是产品间差异大不兼容、要么是自费，集采预期小，一个个预期不会被集采的东西，哪一个最后不给...

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陕煤的分红到手了，很丰厚。刚出了中报预告，利润近250亿，扣非约150亿，单季扣非中位数76.5亿，再创新高。三季度用电高峰，以现在国内煤炭供应的紧张态势，同时国内煤价远低于国际煤价的现状，陕煤扣非今年超300亿、总利润超400亿非常有希望。真是一台超级印钞机，业绩秒杀A股99％的公司，更是无...

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高端白酒，路在何方
好久没发帖了，雪球之前一直发不出来帖子，几个月过去了，随便发个帖子试试。
我是一个唱空专业户，之前唱空过恒瑞医药、千禾味业、欧普康视、核心资产系列、新能源系列，后面都是瞎猫碰上死耗子巧了，都跌的稀里哗啦。原文链接见此。网页链接

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垃圾雪球，发个帖子反复怎么弄都不显示，发个帖子像烧香拜佛一样，没见过这么垃圾的平台，再见。

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$恒瑞医药(SH600276)$ 安徽将迎来医保支付方式改革，原文链接：网页链接。不知道您有没有过这样的情况，在医院治疗出院后，看看长长的结算单就觉得眼花缭乱？今后，这样的情况将会有所改善，看病住院“打包付费”时代来临。近日，安徽省医保局出台了《安徽...

买了“黑金”公司

经济不断发展，用电量持续增加，而风光电虽然政策扶持大干快上，但基本属于不靠谱系列。同时储能也是相当不靠谱，新能源电力是雷声大雨点小，发电量比例占据我国供电量是个位数，而煤电仍然占比近七成，几个月前煤炭大幅涨价导致全国性的限电，可见煤炭在我国能源体系中的绝对核心地位。
我国...

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破雪球，啥玩意，怎么发帖都不显示，咨询客服几次都反馈后台查询没问题。太垃圾了$腾讯控股(00700)$ $汤臣倍健(SZ300146)$ $欧派家居(SH603833)$

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回复@独行天下-9: 你现在的投资观点，对比一下文章里，是不是发现已经被市场的情绪左右，眼睛和心智已经被市场波动所迷惑，说明可能你的观点已经不是客观理性看待欧普这个公司、这个资产的回报了，而是被股价和市值的波动所迷惑了。你需要跳出市场的表现，把你的目光重新回归和聚焦到这个资产的回...

市场的情绪永远从一个极端摆向另一个极端，从未停止

$欧普康视(SZ300595)$ 也才短短一个多月，市场的情绪就从一个极端转到了另一个极端。此时回看《在437亿市值呼吁大家莫慌的我已清仓》网页链接，或者回看年初的文章《全面看空所谓的核心资产》网页链接，甚至是去年七月份看空恒瑞ht...

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不是不报，时候未到，但这个大大的“死”字早就已经写在脑门上了。人性的情绪像钟摆一样，永远重复的从一个极端摆向另一个极端，从未停止。$迈瑞医疗(SZ300760)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $贵州茅台(SH600519)$ 、千禾味业、海天味业、通策医疗、爱尔眼科。

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去年关于医保集采的文章：在这片神奇的土地上，只要你还待在这、还在依赖他，他就一定能想出办法“治你”。同质化集采、同效化集采、DRG付费、谈判降价进医保、甚至强制要求降价。要相信高人有的在，只要你和他有利益牵连，他总能想出办法“治你”。联想一下近期安徽检测试剂集采（内容较长不细说...

恒瑞和医药行业的宿命

关于恒瑞医药以及医药行业，之前发过两篇内容，有兴趣可以一读。或许能引发你静下心来做一些深入思考。可能会改变你的投资轨迹。
2020年7月：在疯狂的市场和投资者头上泼凉水，旗帜鲜明看空医药总龙头恒瑞，网页链接
2021年7月：只有支付的起的需求才是真...

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千禾已经不用抬走了，直接可以就地掩埋了，一季报出来估值飙到130、半年报出来估值飙到170，每出一次财报估值还能飙升一次。越涨越便宜、越跌越贵这个说法大家听过的吧，千禾就在真实上演什么叫越跌越贵，真实演绎什么叫戴维斯双杀。坐看市场的大戏、好戏。$千禾味业(SH603027)$