置顶帖特别说明下：
我不荐股，也不做任何交易推荐，我水平很次，别轻易相信我的话。
谁在我帖子下面说我吹票的我都会拉黑，我这不需要巨婴。
听我的赚了亏了和我关系不大，那是你的水平。
但欢迎基于逻辑和事实的高质量交流，多空均可。
我心目中好的投资机会必须具备四个条...
静待花开十八载
星光不问赶路人，时光不负有心人。
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他的全部讨论
$百威亚太(01876)$ $百胜中国(09987)$ $李宁(02331)$ 消费股比惨大赛
波司登这业绩表现太强了![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
结合之前的江南布衣业绩，消费分层很明显
人口结构走势已成定局，就靠人均收入独木支撑。
当然还可以看看各个啤酒企业的花活如何了
这轮下跌如果就此结束，我还真不知道该如何做自我反思。
面对这么一个动不动就雪崩的市场，真是考验人性。
传统的消费品在人口见顶和收入下滑的背景下将非常艰难。人口见顶是确定的，收入下滑还存在一定争议。但从日本清酒和喜诗糖果的经验来看，因为其礼品和社交属性带来了长期的价格上涨，还是要聚焦具备这些属性的消费品。
斯洛斯的模式肯定能赚钱，但看起来完全不适合我，转换思路后心态好多了。 方法匹配自己太重要了，投资是跳着踢踏舞的长跑，什么违反人性那是骗外行的。
回复@我愚人: 商业模式是客观世界规律，企业文化是主观价值取向。看的公司多了才明白这两个要素是最难改变的，所以需要在能力范围内选择最好，越来越明白老巴对这两个要素的苛刻要求。//@我愚人:回复@我愚人:如果说商业模式是赚钱方式，那么企业文化就是做事方式。
回复@forcode: 厄尔尼诺导致夏天变凉快，那是不是也利空啤酒消费？//@forcode:回复@多练少说的宽客:厄尔尼诺比较确定的是长江流域和珠江流域的水电站来水量和发电量会大幅度增长，所以2023-2024年长江电力业绩和股价上涨概率较大，我去年初就有这个判断，但当时觉得长江电力股价不够便宜，就没参与...
回复@用户8449007663: 最近几个消息，私募新规、公募募资失败、券商合并，行业玩家在整合中减少。同时经济大环境由融资驱动转换为要素驱动，居民的财富也是减少的，这也带动市场难有像过去一样多的活水进场。没有活水进场的背景下，如果你参与博弈时刻要留心自己是被存量更高级玩家收割的那个。但...
机构短时，但机构不眼瞎。
整个金融行业都在深刻的供给侧改革，是要更加地全面淘汰一些过去的思维了。
它对员工、客户和供应商的姿态都挺极致，对股东的态度如何，值得长期跟踪观察。
化工行业2020年下半年～23年上半年都是景气周期，平均ROE高是正常的。但就是因为前期景气度高大家赚钱后都在扩产，没有绝对成本和技术优势的品种全部都会供大于求，双酚A今年还有大产能投放，供需压力大未来两年化工很可能会继续是失血点。另外，公司的覆铜板理论上来说可以将铜涨价传导下去，但本...
回复@CyberShaman: 这个世界上哪有绝对正确和绝对错误的事情。能够对自己有一个相对客观的认知，愿意承担自我认知范畴内选择所产生的后果，并且不断修正自己认知，就不错了。//@CyberShaman:回复@静待花开十八载:让人不舒服的持仓，大概率是错误或当前能力圈以外的。当然，反过来不一定是正确的。
经过今年2月极端行情的捶打后，阶段再次遭遇极端行情，80%持仓个股的波动已经无法对我心态构成直接波动。但是还有20%的持仓，因为多少有被动配置的成分，基于算账的投资和基于博弈的交易出发的把控力还是有所欠缺，还是够了一定心理冲击。另外出于控制回撤的本能反应，市场的波动的确让我处于高度...
和2022年10月一样的市场，看盘面是要世界末日了。
去年为了了解全国房价动向，国庆特意去厦门看了一圈房子，看了四个新楼盘，找了个二手中介，算是弄清厦门房价/收入比全球领先的原因。上周五建发两个销售给我微信发信息，建发的股东要多留心了