进化论一平

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春季策略会完整图文版

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真的是非常巴菲特芒格那一套了。非常佩服梁宏的进化速度。我也得加油了，向宏哥学习。

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完整文章里有一句话“2024年年中有望迎来一个长周期转折点”，就是今天了。2024年6月11日。

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随着各路大v开始写文章看好国内资产，这句话的预期差价值也基本耗尽了。雪球暂停更。

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何必精力花在盯着人怼上面，回头来看损失的是怼这个行为把时机都浪费了。作业给抄都不会。//@进化论一平: 我继续看好恒科，行了吗？

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回复@进化论一平: 回头来看这个帖子，评论下面那些故意曲解文章意思借以抬高日本贬低中国的，小丑。//@进化论一平:回复@metalslime:中国不会是下一个日本，那些唱衰中国是日本的专家不过是刻舟求剑。只要生产力在领先，商业机会复苏，房价也会复苏的。说白了收入上去了，周边房价就上去了，现金流...

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看了一眼，最近两年发的新基金有部分已经达到或者接近历史新高$进化论金选量化多空1号1期(P001247)$ 。其实这种时候最应该做的事情就是入市或者买入值得信任的私募，做多中国。底部总是反对的声音多，这些声音未来都是做多的力量，等这些声音都变成做多的时候，就该逐步离场了。别反复问看牛市什么...

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系统之美与股市哲学的结合。

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黄金，原油，铜，美债收益率（抛售美债），四者同时向上，这背后的意思就是美元信用崩溃。中美脱钩，美国的高通胀短期甚至中期都会很顽固，如果川普上台，加中国关税，美元信用压力更大，高位美股的难受时刻才刚开始。

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回复@东烟晨来: 所以得说出来，因为没人敢说//@东烟晨来:回复@进化论一平:预测美国股市容易被打脸…就好像以前预测中国楼市一样。

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再说个反一致预期的观点，美国股市远比中国股市危险的多得多。通胀失控或者长期高利率会导致美国股市暴跌。而中国股市这里有分红做底，一旦ppi回升，经济略有复苏，会和美国一下子攻守异位。

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退市，降低壳价值，不分红st。下周一绩差小盘股可能真的要佛渡有缘人了。

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回复@fengt: 黄金和btc的逻辑是，美国的通胀可能持续非常久，甚至失控。所以美联储看到这种市场反应也怕。//@fengt:回复@进化论一平:黄金和btc大涨的逻辑，我是完全get不住

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这句话现在没有预期差了。一大早起来各大券商都调整了降息次数预测。基本上都是1次，甚至可能是0次。

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股市是关于定价的生意。如果没有准确的定价，无序投资将导致产能过剩更加严重，缺乏价格发现者也意味着新兴产业的发展将非常缓慢。金融本身就是资源的分配问题，所有参与者因为恰当的分配获得奖励或者得到惩罚，因为这种机制，他们会投入大量的人力物力为定价提供优质及时的信息。中国的经济何以陷...

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回复@FneRise: 长期看好，短期警惕情绪上头。//@FneRise:回复@进化论一平:请问一平老师对于铜等有色的看法

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回复@阿贝林肯: 其实不用在上面浪费时间。每个人明白当下的精力的重点投入目标才是重要的。//@阿贝林肯:回复@进化论一平:塑料不能导电啊

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回复@Yilefly: a股和美股首先是有不同的，美国流动性对a股影响没那么大，两国经济周期不同。其次我估计你想说复合集流体的事情，但是很明显这部分对基金净值的影响是不大，仓位并不大。最后是复合集流体本身的基本面，铜价上涨的大背景下，这个行业我认为是不会差的，塑料替代铜，未来大规模应用需...

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我对衍生品的理解是，正常情况下，衍生品是金融工具对手方卖给客户的赚钱工具，在常规情况下是不会有什么更好的“性价比”的。衍生品的运用我遵循两条原则。第一、特殊市场情况下求助于衍生品，尤其是当觉得大波动即将来临的时候。第二、通过现有的投资工具无法表达自己的研究成果，只有加入衍生品...

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回复@Rubio_SAG: 确实一言难尽，也没必要去说服任何人。年底回来看吧。股市会对每个人的观点给予对应的奖励或者惩罚。//@Rubio_SAG:回复@进化论一平:[已修改]底下的评论真的是一言难尽。不过股市也已经反映了大家的悲观情绪，我坚定这里就是底部区域。买了一堆etf了。

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中国不会是下一个日本，那些唱衰中国是日本的专家不过是刻舟求剑。只要生产力在领先，商业机会复苏，房价也会复苏的。说白了收入上去了，周边房价就上去了，现金流是根本。用一个比喻另外一个是很偷懒和倚老卖老的行为。另外房价如果不尽早控制，这些地产公司的雷再大一点，谁接的住呢？中国的未来...