行中衡

模拟盘与抄作业

一、模拟盘与抄作业
雪球模拟盘代表我最大仓位的个股，但并不完全同步。我一般持有2-5个股，有短线的、有中线的，先买入部分，边研究买加仓。股价走势与想的一样，我就一直持有到预期的时间点。
如果一买就亏损，我一般直接卖出。我喜欢持有盈利，看到红色心情好，有一个绿色的一定要卖出...

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回复@三个小火枪: 是的，现在已经不是吴下阿蒙了。只是大家还在刻舟求剑。//@三个小火枪:回复@伞人哈:还在笑省大，人家今年做的很不错了，尤其是三月份以后跑赢95%的人了

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回复@终身黑白: 理解太好了！//@终身黑白:回复@点亮心灵的灯:分红主要把他当做一种安全边际，不要把他当做一种炒作的特征，低估、成长，自己看得懂是核心

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我看省大帖子数年，第一次要在半导体板块相遇了。井冈山会师？

板块趋势240717

一、半导体
自主可控，自信自立。包括半导体设备，智能穿戴芯片等。涨价的元器件（电感、电容等）。
二、新能源
包括汽配 ，光伏设备与材料等。
三、华为产业链
半导体，消费电子，汽车等。
四、游戏
完美最近有新游戏，有点走强。中东也是游戏出海，神州泰岳等。

长线投资不是唯一选择

今天无意中翻到微博，看到组合唯一持股就是水晶光电。总收益31%。
水晶光电属于这一轮行情中创历史新高的少数公司，我估计不到1/10。可以说对多数人来说，这是小概率事件。对我自己来说，也并不容易，毕竟从2017年写文章以来，创出历史新高的公司，我记忆中就是北方华创（2017），水晶光电（20...

奈飞纪录片中的特朗普

特朗普
1、只有想不到，没有做不到。梦想决定成就。
非常自信，乐观。在经济下滑或者萧条的20世纪70年代，他也把身家压上，并且尽可能地借贷。
2、不畏强权，作为纽约的地产商，有几年一直和纽约市长对抗。
3、尽可能地从政府处减税，通过雇佣最有关系但名声很差的律师，减了很多...

都是高科技

我认为新能源车，光伏，AI，苹果链，半导体，都是高科技。
自信自立完全必要，从制造业来看，自强已经做到了。
就象芒格说的，拿鎯头的人看到的只有钉子。炒股票的人都以股价为锚，股价跌了就是落后产能，股价涨了就是高科技。
客观 看待我们的领先与落后，不要被自媒体所误导。暂时性...

【华为下一代创新折叠屏或即将面世】

《科创板日报》15日讯，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。“下一代的折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于可能快要出来了。”（记者 黄心怡）
折叠屏手机加速迭代升...

向J兄学习

我与J兄 相识于雪球，大约是2019年，当时我们都有跟踪水晶光电。当然，从未在现实生活中谋面过，朋友之交淡如水。
不管是网上还是现实，J兄都是我朋友里水平最高的。
2020年，我取得了极高的收益。下半年时，跟踪鹏辉能源时，再次重合。
2020年7月时，我认为后面的主流是科技与互联网...

AI的扩展

AI从英伟达开始，到国内的光模块，PCB（服务器），再到AI消费电子，再到半导体，逻辑上是比较顺畅的。
股价不及预期的是存储芯片，毕竟外围都不断新高，业绩也不错。
Soc芯片，全志，恒玄，乐芯等走势都大同小异，我的理解是消费电子已经复苏，手机只是一个分支，智能穿戴相关的消费电子增...

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回复@广埠屯炒家: 股价波动，本身要根据市场长期跟踪，而且比较主观，所以是最难又最重要的部分。 一般我不和别人讨论涨跌，因为观点不同很正常。不然就不是市场了。 //@广埠屯炒家:回复@行中衡:赛狗不当人。

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量
2024-07-15
24H1： 【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。
24Q2：扣非同环比扭亏 【归母】0.61...

牛熊收益（二）

该帐户为融资帐户，2017年10月转到东方财富。
我都是靠牛市与运气赚钱，熊市大亏。投资思路比较符合我的水平与性格。
2017年10月-2018年10月。净值0.36，跌了64%。2019年收益100%，一直到2020年2月才把熊市的亏损赚回来。
真正的盈利就是2020年3月-2021年12月。
2021年12月净值29...

苹果，量子与真相

索罗斯将基金命名为量子基金，他又说，世界经济史充满慌言，投资就是在真相出来前，跟随市场，提前退出。
索罗斯说自己是一个哲学家，社会学家，投资只是副业。
量子定律中有一条就是测不准原理。因为要测量量子，必须要和量子有交互 ，而这时就改变了量子的运动状态，所以测不准。
股...

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我相信这轮牛市是科技为核心。

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重读一遍。

趋势与得失

一、板块趋势与机会成本
我看多消费电子与半导体是2022年7月，选的水晶光电与芯海科技。水晶光电到现在涨45%，芯海跌45%。
消费电子起来是2023年8月底，华为出5G手机消息。
半导体起来是2024年2月，随着年报与一季报业绩反转。
水晶光电与东睦股份，是我盈利最多的股票。
2022...

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回复@乐果心情一直很好: 小孩现在学习挺好，当然比起我上学时还有差距。我对他没有什么要求，以后能当蓝领工人就行。每天在学校做完作业，晚上就打球，一年打300天，我估计。
有补希望学的语文课每周一节。其他没有。
我自己多努力，对孩子没太多要求。 //@乐果心情一直很好:回复@行中衡:...

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大家问为什么不减中熔，几个原因： 1、随着股价下跌，我现在仓位220%。越底部仓位越重是我的偏好。 2、流动性不好，减仓也不方便。 3、我觉得他市值小，赔率高，中线挺看好。 短期当然有更看好的标的，但不想换，觉得也没必要。随便涨一下，净值就能新高。
如果没有上述考虑的，换股也没错。

假设

我前面讲水晶光电时，大家都说苹果链没成长，被华为超越了。从基本面看也是事实。股价涨了后，大家说水晶光电业绩好，产品方向好，苹果链AI手机产生新的增长。
所以，我说投资看的是未来。股价涨了，逻辑自然会被市场认可。
我说的三个方向是消费电子，半导体，汽配。
现在大家说半导...