扣除新冠影响,估计23年PE 54倍。
1、应收账款是大难题,估计二季度计提坏账了,考虑到zf目前的情况,深圳、广州、香港这几个大客户有可能会继续赖账,打折还或者拖上三四年一点点还,总之现在没钱。
2、管理层的信披依然是大问题,反正只告诉一个结果,其他全靠猜。原来还能推演一下公司业绩,现在推演不出来了,不确定性因素太多了。
3、从上半年开始的AI板块持续火爆,AI检测是未来的发展方向,这一块谁行动的快谁就有了先机,谁就会占领这块业务的高地。目前看小迪反应很快,金域要么是船大难掉头,要么是管理层的思想还没有转变过来,反应慢。踏实经营不是坏事,但也要抬头看路,从投资角度看,更喜欢新鲜玩意,对新技术更容易给到高估值。
看这个趋势,还要继续熬,目前看起码熬到年底。还是原来讲过的,买的早且长线投资的可以继续拿着熬一下,搞短线或买在高点的趁早想想出路吧。
没说信用减值损失,这波新冠结果别真的就是给打工的
取3个亿的中值,全年6个亿,刨除一季度的特殊情况,当前的估值已经不能说便宜了。50多的时候是个好买点。2019年不到5个亿的利润,疫情三年,单纯从利润方面来说,交付的结果真不能说多好。$金域医学(SH603882)$
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