3A级500亿可转债$浦发银行(SH600000)$ 来了！真的比预期快

要点:
1.10月28日(周一)为T日，网上配售和申购日。优先配售代码704000
2.最大股东上海国际集团及一致行动人持股29.67%，承诺全额参与配售。
3.配售余额分配网下和网上申购，预设比例90%:10%
4.每股配售1.703元面值，即每1万股配售17030元，17手。
(原普通股东参与网上优先配售部分，应在T日缴付足额资金)
5.利率条款，六年连本代利合计117.8%(对比400亿中信银行可转债119.1%)
6.强赎线130%
7.转股价15.05元，正股现价12.86元。
现价比转股价12.86/15.05=0.8545
参考$中信转债(SH113021)$ ，当前价107.85元，溢价率24.99%，正股现价比转股价6.23/7.22=0.8629

我会积极参与配售并且积极网上申购。现在的问题是我要找足额的钱

一年利息共11.8，加上到期回售110元。共计收益21.8元，每年利息约3.6%。具有很不错的收益。至于为什么给这么高的利息，主要还是转股价相对正股价溢价率过高所致，不过胜在安全性高，具有很高的配置价值，是机构投资者的最爱。

上市后买比申购和配售划算吧

冲冲冲

怎么能转股价低于净资产呢

靠增发补充资本金模式改为可转换债券了，到时候转股了就没啥区别。

都这么缺钱......

走起

没买浦发股票的就不要去凑这个热闹了，债的收益都抵不了股票下跌的损失。

$$浦发银行(SH600000)$ 此时发行转债的情况，大致与$$平安银行(SZ000001)$ 发行转债的情况相同。平安银行发行转债时，股价也是低于净资产值。发行后呈现股和转债同涨的情况。最后，当平安银行股票价格高于净资产值是转债被中止交易摘牌。