讨论
TearsForFears2023-11-10 00:15
$ADYEN NV(ADYEY)$ 哎,再涨一倍 我就开始盈利了 一声叹息
~~财年收入为 €1.63B,同比增长 22%。
~~EBITDA 为 7.43 亿欧元,同比增长 2%。
~~全年 EBITDA 利润率为 46%,而 2022 年为 55%。
~~处理交易量为 9,701 亿欧元,同比增长 26%。 其中,销售点销售额为 1,59...
TearsForFears2023-11-10 00:15
$ADYEN NV(ADYEY)$ 哎,再涨一倍 我就开始盈利了 一声叹息
KeepSlowly2023-11-04 22:03
最近读“Richer, Wiser, Happier”,第一章里面的哥们的故事有很多共鸣,我也是一个shameless cloner。他做的事情就是我在今年做的,耐心等待机会,而不急着匆匆下注。昨天在研究Jerry Smith时,看到一个新闻,Fundsmith 有一个watchlist,里面都是他们看好的公司,但是因为价格太高,一直没有下手...
石室才子的笔记2023-11-09 01:42
$ADYEN NV(ADYEY)$
23 Q3 Trading Update后股价大涨。
按新的财务目标指引,1000左右是较公平的定价。
到了就落袋为安。
_崔汀2023-11-19 16:26
KeepSlowly2023-10-12 23:44
$ADYEN NV(ADYEY)$ 最近也抄了些这个公司,观望很久了,终于有机会下手买点。
Keep_Calm2023-08-19 20:31
Apple Pay是2014年创立,比Adyen晚了8年。Take rate差不多都是0.1-0.2%,Adyen的TPV8000亿美金,Apple Pay已经6万亿美金了,是Adyen的8倍,商业模式比Adyen的确好太多了。$苹果(AAPL)$ $ADYEN NV(ADYEY)$
石室才子的笔记2023-08-22 17:35
$ADYEN NV(ADYEY)$
搭了个模型做了valuation。如果中期能保持20%的net revenue growth和40%的EBITDA margin,780欧元的价格是合理的。所以仅按按计算器,当前价格有吸引力了,觉得市场多少有些过激反应了。
潜在的风险是1是竞争。我之前认为该行业有明显的规模效应,竞争格局很难改变。但...
Keep_Calm2023-08-18 00:37
仅仅是因为增长放缓?$ADYEN NV(ADYEY)$
Keep_Calm2023-08-19 18:16
今年上半年,4260亿的TPV,7.4亿的net revenue,take rate大概0.17%。$ADYEN NV(ADYEY)$
魔法部04-26 11:04
麦肯锡的数据。亚太够大,北美的消费者业务够强。
北美欧洲起家的Adyen$ADYEN NV(ADYEY)$ 、Stripe、Block、以及亚太起家的微信支付$腾讯控股(00700)$ 、支付宝都有光明的未来。
南美的美丽$MercadoLibre(MELI)$ 空间就有限,将来就是个地头蛇。查看全文
冷小二02-08 23:06
欧洲支付公司 $ADYEN NV(ADYEY)$ 报告2023财年业绩; 重申长期财务目标:
~~财年收入为 €1.63B,同比增长 22%。
~~EBITDA 为 7.43 亿欧元,同比增长 2%。
~~全年 EBITDA 利润率为 46%,而 2022 年为 55%。
~~处理交易量为 9,701 亿欧元,同比增长 26%。 其中,销售点销售额为 1,59...查看全文
_崔汀2023-11-19 16:26
TearsForFears2023-11-10 00:15
$ADYEN NV(ADYEY)$ 哎,再涨一倍 我就开始盈利了 一声叹息查看全文
石室才子的笔记2023-11-09 01:42
$ADYEN NV(ADYEY)$
23 Q3 Trading Update后股价大涨。
按新的财务目标指引,1000左右是较公平的定价。
到了就落袋为安。查看全文
KeepSlowly2023-11-04 22:03
最近读“Richer, Wiser, Happier”,第一章里面的哥们的故事有很多共鸣,我也是一个shameless cloner。他做的事情就是我在今年做的,耐心等待机会,而不急着匆匆下注。昨天在研究Jerry Smith时,看到一个新闻,Fundsmith 有一个watchlist,里面都是他们看好的公司,但是因为价格太高,一直没有下手...查看全文
KeepSlowly2023-10-12 23:44
$ADYEN NV(ADYEY)$ 最近也抄了些这个公司,观望很久了,终于有机会下手买点。查看全文
魔法部2023-08-23 18:06