蒙牛乳业(02319)

小谢价值投资06-02 21:09

蒙牛最新市值仅剩下520亿元人民币，PE10.8倍是历史最低，确实非常低估。港股确实大起大落，三年前蒙牛市值1700亿人民币PE40倍时候，外资不断大力买入股价不断飙升。现在蒙牛都快跌破净资产了，估值创新低和股息率不断创新高的情况下外资持续卖出！外资在很多个股都是如此操作的，价格特别高估值特...查看全文

巴芒实践者05-27 11:21

还要打价格战吗，你的股价已经跌去了73%了，马上到1pb的价格了。
早就和你说了，你的主力盘是液态奶，你做为龙二应该紧跟大哥伊利，你俩的市场份额已经足够高了，不要老想着囚徒困境，跟着大哥共同引领消费升级，给消费者提供更好的产品与服务，这个才是正道，非要不听，选择一个最差的经营方...查看全文

紫金陈05-29 10:45

回复@物不足智不明: 确实不贵，但蒙牛乳业走势不太对，我有点怕。//@物不足智不明:回复@紫金陈:伊利也不贵啊。。。查看全文

他强任他强05-20 00:00

也是最近看广告有感。蒙牛和伊利这俩国民品牌真不是盖的，广告营销肉眼可见的生猛，真是随处可见。央视不管哪个台都能看到特仑苏老中青三代顶流男神代言的广告（陈道明，靳东，易烊千玺，个个身价不菲）。看个F1，周冠宇赛车前轮上都印有“安慕希”的字样。其他各种比如APP开屏广告，电视剧植入，...查看全文

小谢价值投资05-29 10:47

其实我的想法很简单，我是希望多嬴和共嬴的局面！其实如果蒙牛它配合伊利减少内耗和减少价格战的话，不管是对股东还是对高管对公司本身都是利好的！
假如不价格战不内耗，伊利利润做到135亿，蒙牛做到60亿，分别给25倍PE，那么伊利市值就是3375亿元，蒙牛市值就是1500亿元。这样公司市值上涨了...查看全文

伊利股份，150%的上行空间？

乌龟赛跑705-29 13:26

各位朋友好，最近在研究伊利股份，已经建立部分仓位，初步投资假设如下：
1、估值便宜，股东回报慷慨，股息率4%，回购1%，股息+回购贡献5%的保底收益率，下有底。
2、原奶处于周期底部，公司处于估值底部。回顾历史，公司PE与原奶价格是同方向波动的，公司估值变化领先于原奶价格变化。原...查看全文

小谢价值投资05-30 10:52

很多人让我再聊一下蒙牛，其实蒙牛利润比伊利低，主要是很多业务都处在规模效益待发挥的阶段，也就是很多业务营收很大但是刚好盈亏平衡或者盈利比较低。比如鲜奶和低温酸奶，还有奶酪，这三个业务蒙牛都做得非常好，都是行业数一数二，可是就没有利润！蒙牛这三个业务都刚好是略有盈利，大家可以看...查看全文

小谢价值投资06-05 09:17

现在乳业估值很低基本是公认的，伊利和蒙牛都已经多次回购了。伊利上次回购了10亿多，今年股东大会召开后又继续准备回购10亿到20亿。蒙牛去年在股价25元到36元回购了7亿多注销，蒙牛今年股东大会在6月12日召开并审议回购最多不超过10%的股份，现在蒙牛股价只有14元多15元不到，远远低于去年的回购...查看全文

无粮博千金05-08 09:46

10年前
1.光明2013年实现营业总收入162.9亿元，比去年同期增长18.26%；实现净利润4.75亿元，比去年同期增长41.69%
2.蒙牛2013年实现营业收入人民币433.6亿元，同比增长20.4%；净利润16.3亿元，同比增长25.2%。基本每股收益0.904元。不含雅士利，2013年蒙牛营业收入为人民币418.6亿元，这也...查看全文

杨饭05-21 16:26

$蒙牛乳业(02319)$ 是什么原因导致蒙牛与伊利的差距拉大了呢？ 公司体制？ 股权激励？
一个品牌突出，几乎双寡头的消费品行业，股价历史低点了查看全文

旭川雪山2023-08-18 10:40

$蒙牛乳业(02319)$ 真惨啊，跌的市值不到1000亿港元。$伊利股份(SH600887)$ 也跌的不成样子，参与定增的大机构都被套死。
平民消费股咋这么悲惨，价投的心都凉了。总跟$可口可乐(KO)$ ，麦当劳比，话说中国的食品饮料品牌有哪个在西方国家市场占很大份额的。好像一个都没有~查看全文

【研报】消费-蒙牛乳业

旗山华尔街2023-08-18 10:15

【研报导读】
| 行业概况 |
1、乳制品行业发展：行业微增长，2022年整体行业产量增加2.8%、营收增长1.1%、利润增长1.6%；
2、中国乳制品行业（含婴配粉）规模约 6000 亿，整体已处成熟期。液态奶：渠道下沉与品类升级为增长的核心驱动。奶粉：婴配粉步入存量阶段，乳企推动儿童、成人...查看全文

小谢价值投资2023-08-18 10:09

预计2025年或者2026年蒙牛净利润只有伊利的30%到35%，届时蒙牛不再具备追赶伊利的实力
未来2到3年当伊利奶粉业务释放大量利润的时候，预计蒙牛奶粉业务仍旧是要死不活的。我预计仅仅奶粉业务，未来两三年就能比现在给伊利增加30亿到40亿利润。预计2024年到2027年出生人口在1000万到1300万之间...查看全文

莊尼2023-08-18 01:51

$恒生指数(HKHSI)$ 夜期繼續糾結在18180粗黑線那裡, 大戶明顯都不想行一步, 我等你, 你又等我, 就不想作出頭鳥.
$礼来(LLY)$ $蒙牛乳业(02319)$查看全文

莊尼2023-08-17 15:23

$恒生指数(HKHSI)$ 下午開市18290 收18249 一支長陰, 大戶正常方向又回去黑粗線18180 去走, 強調大戶都係鐘擺 係到swing , 指數燭收陰一定當你去18180 因此不沽也不會去做好, 如沽了上不了只有再加沽, 當沽到穿了18180 時就收收手. 收手係有原因跟車別太貼, 去等強者帶路, 再去18070~80時觀望係大...查看全文

滇南王2023-08-17 11:01

看此图，基本可以看出伊利的实力，在A股，一家独大，如果加上港股的蒙牛和飞鹤，行业总体数据才会超越伊利！$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $中国飞鹤(06186)$查看全文

扫地僧司马懿2023-08-17 08:06

回复@淘爸走江湖: 这家公司一年至少搞二三十期的短期借款，每一期都有按时还，这种滚动式的负载其实对于整体的负载率没有太大影响。伊利股份最大的支出在于每年庞大的广告费，面临和蒙牛飞鹤等的竞争，广告支出是大头。$伊利股份(SH600887)$ $片仔癀(SH600436)$ $蒙牛乳业(02319)$//@淘爸走江湖:回...查看全文

老牌乳企燕塘乳业：实现营利双增，公司难以走出广东市场｜看财报

钛媒体APP2023-08-16 20:30

经历了去年营利双降后，燕塘乳业的业绩呈回暖态势。
8月15日晚间，燕塘乳业（002732.SZ）发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营收9.63亿元，同比增加7.14%；归母净利润为9834.02万元，同比增加70.29%；扣非净利润为9905.27万元，同比增加69.06%，公司实现营收和净利润双双增长。
报...查看全文

天天耗子2023-08-16 01:30

这是一个有代表性的以巴氏鲜奶为主打的地方老品牌奶企和全国性头部奶企的数据对比：收入增速跟伊利一个水平，但收入规模只有伊利的2%不到，毛利率净利率略差于伊利，ROE被伊利秒杀。很多人从直觉上认为鲜奶是对UHT的消费升级，似乎更有潜力，但从数据上看即使在华南这样的发达区域，鲜奶目前仍不是...查看全文

小谢价值投资2023-08-15 13:30

伊利把后发制人演绎得淋漓尽致！不管是此前的酸奶，还是现在和未来的奶酪以及鲜奶业务！
市场规模小和孕育市场的时候伊利采取跟随战略，待到市场扩大或者发现未来有潜力和巨大空间的时候，伊利在大举进入异军突起。
鲜奶由于运输成本高和冷链不成熟，以及保质期短行业规模小无法发挥规模效...查看全文

蒙牛乳业换帅，庆立军上任

来源：时代财经 作者 | 张雪梅 编辑 | 黎倩 总裁辞任不足两月，蒙牛乳业的董事会主席一职也发生了变更。 5月22日晚间，蒙牛乳业（02319.HK）发布公告，陈朗因工作调动，已辞任公司非执行董事、董事会主席、公司提名委员会主... 网页链接

蒙牛陷百亿并购危机89.5亿商誉悬顶 亟待走出卢敏放时代提振市值破局

来源：长江商报 长江商报记者 张璐 乳业巨头——蒙牛乳业（02319.HK）正陷入“发展焦虑”。 蒙牛新任总裁高飞正式亮相至今，还不到一个月，但摆在他面前的，是不及预期的业绩，以及因频繁并购逐年攀升的商誉... 网页链接

科拓生物：公司与蒙牛乳业合作一切正常

同花顺（300033）金融研究中心04月18日讯，有投资者向科拓生物（300858）提问， 和蒙牛三年合作到期了，不会续签吗 公司回答表示，尊敬的投资者您好，目前公司与蒙牛乳业合作一切正常。公司原与蒙牛乳业签署的战略合作协议主要基于食... 网页链接

投资者正在“逃离”蒙牛乳业：股价创近7年新低

乳业寡头——蒙牛乳业(02319)正在遭遇投资者“用脚投票”。 管理层“换血”，股价重挫 智通财经APP注意到，3月27日，蒙牛股价发生巨震，盘中一度跌幅超过10%。随后，蒙牛股价处于震荡下行走势，4月16日盘中一度下跌至15.32港元，年内最大跌... 网页链接

大摩：予蒙牛乳业“增持”评级 目标价26港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 摩根士丹利发布研究报告称，予蒙牛乳业（02319）“增持”评级，目标价26港元。管理层对公司短期增长仍维持保守态度，公司早前预期2024财年的销售额将实现中至低单位... 网页链接

大摩：予蒙牛乳业“跑赢大市”评级 目标价下调至26港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大摩发布研究报告称，予蒙牛乳业（02319）“跑赢大市”评级，目标价由30港元下调13.3%至26港元，认为以增长前景和主要原料同业相比，该股的估值仍具有吸引力。 该行... 网页链接

换帅后又投资新设科技公司，蒙牛新征程怎么走？

（图源：蒙牛官网） 据企查查，近日，上海蒙牛优格科技有限公司成立，该公司注册资本为1000万元，其业务涵盖互联网销售、品牌管理、供应链管理服务、家居用品销售、体育用品及器材批发、食品销售等领域。该公司的唯... 网页链接

海通国际：维持蒙牛乳业“优于大市”评级 目标价下调至29.8港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 海通国际发布研究报告称，维持蒙牛乳业（02319）“优于大市”评级，预计2024至2026年营业收入为1014.9亿、1055.3亿及1096亿元，同比增长2.9%、4%及3.9%；净利润为54.... 网页链接

蒙牛乳业陷困局营收净利均被伊利甩超 频推并购增收不增利能否“高飞”待考

来源：长江商报 长江商报记者 沈右荣 卢敏放卸任总裁，中国乳业巨头蒙牛乳业（02319.HK）连夜换帅的动作让市场有点猝不及防。 而上市公司突然换帅往往有着同样的注脚——业绩不达预期。蒙牛乳业正是如此。 3月26日，蒙牛... 网页链接

里昂：维持蒙牛乳业“买入”评级 目标价下调至24港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 里昂发布研究报告称，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，认为其估值不高。将今明两年净利润预测下调14%至15%，目标价由28港元下调至24港元。 报告中称，公司股价于... 网页链接

蒙牛乳业 月报表 截至2024年5月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接

蒙牛乳业 通函 - [发出通函后的重大资料 / 在股东批准的情况下重选或委任董事] 补充通函 - 重选董事及股东週年大会补充通告 网页链接

蒙牛乳业 公告及通告 - [在发出通函后的重大资料 / 股东周年大会通告] 股东週年大会补充通告 网页链接

蒙牛乳业 委任代表表格 股东週年大会适用的经修订代表委任表格 网页链接

蒙牛乳业 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更] 非执行董事变更及董事会主席、提名委员会及战略及发展委员会主席变更 网页链接

蒙牛乳业 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接

蒙牛乳业 月报表 截至2024年4月30日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接

蒙牛乳业 公告及通告 - [股东周年大会通告] 股东週年大会通告 网页链接

蒙牛乳业 委任代表表格 股东週年大会适用的代表委任表格 网页链接

蒙牛乳业 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件] 购回股份及发行新股的一般授权、重选董事、续聘核数师、建议末期股息、 建议修订现有组织章程大纲及细则与採纳新组织章程大纲及细则及股东週年大会通告 网页链接