早就和你说了,你的主力盘是液态奶,你做为龙二应该紧跟大哥伊利,你俩的市场份额已经足够高了,不要老想着囚徒困境,跟着大哥共同引领消费升级,给消费者提供更好的产品与服务,这个才是正道,非要不听,选择一个最差的经营方...查看全文
小谢价值投资05-29 10:47
其实我的想法很简单,我是希望多嬴和共嬴的局面!其实如果蒙牛它配合伊利减少内耗和减少价格战的话,不管是对股东还是对高管对公司本身都是利好的!
假如不价格战不内耗,伊利利润做到135亿,蒙牛做到60亿,分别给25倍PE,那么伊利市值就是3375亿元,蒙牛市值就是1500亿元。这样公司市值上涨了...查看全文
他强任他强05-20 00:00
也是最近看广告有感。蒙牛和伊利这俩国民品牌真不是盖的,广告营销肉眼可见的生猛,真是随处可见。央视不管哪个台都能看到特仑苏老中青三代顶流男神代言的广告(陈道明,靳东,易烊千玺,个个身价不菲)。看个F1,周冠宇赛车前轮上都印有“安慕希”的字样。其他各种比如APP开屏广告,电视剧植入,...查看全文
小谢价值投资05-30 10:52
很多人让我再聊一下蒙牛,其实蒙牛利润比伊利低,主要是很多业务都处在规模效益待发挥的阶段,也就是很多业务营收很大但是刚好盈亏平衡或者盈利比较低。比如鲜奶和低温酸奶,还有奶酪,这三个业务蒙牛都做得非常好,都是行业数一数二,可是就没有利润!蒙牛这三个业务都刚好是略有盈利,大家可以看...查看全文
乌龟赛跑705-29 13:26
各位朋友好,最近在研究伊利股份,已经建立部分仓位,初步投资假设如下:
1、估值便宜,股东回报慷慨,股息率4%,回购1%,股息+回购贡献5%的保底收益率,下有底。
2、原奶处于周期底部,公司处于估值底部。回顾历史,公司PE与原奶价格是同方向波动的,公司估值变化领先于原奶价格变化。原...查看全文
小谢价值投资06-05 09:17
现在乳业估值很低基本是公认的,伊利和蒙牛都已经多次回购了。伊利上次回购了10亿多,今年股东大会召开后又继续准备回购10亿到20亿。蒙牛去年在股价25元到36元回购了7亿多注销,蒙牛今年股东大会在6月12日召开并审议回购最多不超过10%的股份,现在蒙牛股价只有14元多15元不到,远远低于去年的回购...查看全文
无粮博千金05-08 09:46
10年前
1.光明2013年实现营业总收入162.9亿元,比去年同期增长18.26%;实现净利润4.75亿元,比去年同期增长41.69%
2.蒙牛2013年实现营业收入人民币433.6亿元,同比增长20.4%;净利润16.3亿元,同比增长25.2%。基本每股收益0.904元。不含雅士利,2013年蒙牛营业收入为人民币418.6亿元,这也...查看全文
小谢价值投资05-29 10:33
过去我多次批评蒙牛,但是这次我要给蒙牛点个赞,蒙牛也计划回购股份不超过10%,这是接力伊利10亿到20亿回购之后的乳业大动作!说明伊利和蒙牛两家公司都认可自身低估。目前伊利1850亿,蒙牛550亿,我心中认为未来两年伊利怎么也会到达3200亿,蒙牛怎么也会到达1200亿到1400亿。
其实我最喜欢...查看全文
多听多看多思多说06-07 21:21
$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛乳业内部贪腐,这么多的高溢价并购经得起查吗应该中纪委进驻查中粮蒙牛,中粮地产董事长不就被抓了,央企蒙牛肆意高溢价并购你们信经得起查吗。投资者应该联合起来去中纪委举报,要求彻查蒙牛的高溢价并购和巨额营销花费$伊利股份(SH600887)$ ,对比伊利,伊利规模更大反而...查看全文
财观二姐06-07 16:21
在过去,蒙牛有一个飞船定律,即“蒙牛不是在高速中成长,就是在高速中毁灭。如果达不到环绕速度,那么只能掉下来;只有超越环绕速度,企业才能永续发展。”
所以,增长、高速地增长是此前蒙牛的发展主旋律。
但很可惜,没有谁能一直保持巅峰状态。在走过了近25个年头后,蒙牛这艘乳业大船...查看全文
原标题:成本飙升巨头提价 中小乳企跟不跟 2021年伊始,乳企涨价之声不绝于耳:伊利提价3%-5%,蒙牛涨幅4%-5%。1月19日,针对新一轮乳制品涨价风波,三元乳业在接受北京商报记者采访时表示,“公司产品的价格会紧盯市场竞... 网页链接
成本飙升,乳品涨价,中小乳企“夹缝中求生”? 来源:北京商报 2021年伊始,乳企涨价之声不绝于耳:伊利提价3%-5%,蒙牛涨幅4%-5%。1月19日,针对新一轮乳制品涨价风波,三元乳业在接受北京商报记者采访时表示... 网页链接
格隆汇1月20日丨蒙牛乳业(2319.HK)快速拉升,现报50.15港元,涨幅4.48%,最新总市值1980亿港元。富瑞研报指,预计蒙牛2020年下半年的自然增长约12%,营运利润率将扩阔50点子,估计公司短期内销售增速可保持在10%以上,而利润率可扩阔30-50点子,主要得益... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 金利丰证券研究部执行董事 黄德几 国家统计局日前公布最新数据,2020年12月份,中国社会消费品零售总额40,566亿元(人民币,下同),按年增长4.6%... 网页链接
原标题:富瑞:上调蒙牛乳业(02319)目标价28.9%至58港元 维持“买入”评级 富瑞发布研究报告,上调蒙牛乳业(02319)于2020-22年度盈利预测1-5%,以反映需求增加,目标价也随之调升28.9%至58港元,维持“买入”评级。 富瑞预测,蒙牛2020年... 网页链接
原标题:《外资精点》富瑞上调蒙牛乳业盈测,目标价升近三成至58元 富瑞发表研究报告上调蒙牛乳业(02319)于2020-22年度的盈利预测1-5%,以反映需求增加,目标价亦随之调升28.9%至58元,投资评级维持「买入」。 富瑞预测,蒙牛2020年下半... 网页链接
本报记者许洁 无糖、减糖包装饮品在2020年异常火爆。继雀巢、可口可乐、喜茶、奈雪的茶和伊利推出相关产品之后,乳业巨头蒙牛也加入到这个行业。 对于蒙牛入局,中国食品饮料产业分析师朱丹蓬对《证券日报》记者表示,行业头部企业都会... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大和发布研究报告称,蒙牛乳业(02319)在处理原料奶成本上升方面比同业更佳,其并购也变得更专注于国内和价值增长,将其目标价由45港元上调28.9%至... 网页链接
大和发表研究报告指,蒙牛乳业(2319.HK)在处理原料奶成本上升方面比同业更佳,其并购亦变得更专注于国内和价值增长,将集团目标价由45港元上调至58港元,重申买入评级。 大和表示,由于季节性和优质原料奶的短缺,去年第四季在现货市场的原料奶成本按季升逾10... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大和发布报告升蒙牛(02319-HK)目标价至58港元,升现代牧业(01117-HK)目标价至2.81港元。 蒙牛股价现报51.3港元,涨1.58%,成交量121.30万,成交... 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年5月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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