亚翔集成——华为概念+光刻机概念，电子行业洁净室龙头！
目前亚翔动态pe不到10倍，看看圣晖集成、柏诚股份估值20倍以上，亚翔岂不是有翻倍空间，母公司亚翔工程今年涨了3倍。标准的华为概念股。国产自主28nm光刻机如果即将落地，晶圆厂建设要热火朝天，亚翔洁净室业务要景气高增3年。
1.华为成热点，晶圆投资将提速，亚翔、圣晖等洁净室公司受益，圣晖涨停，亚翔滞涨，其实两者实际可流通盘是接近的，都是12亿左右；
2. ppi下滑5%，亚翔、圣晖这类总装公司将受益原材料跌价；
3.亚翔新加坡订单40亿，今年明年营收增幅将高于圣晖，且新加坡订单外币计价，将受益于人民币贬值，而且该项目净利率达到20%，亚翔总体毛利率净利率也将进一步提升；
4.与杭州中欣晶圆的官司终审亚翔赢了，如还款，中欣在申请IPO，需了结诉讼，亚翔原先计提的减值损失，可贡献利润5000万；
5.亚翔过去毛利率比圣晖低一截，所以估值更低；最近四个季度，亚翔单季度毛利率逐季提升，已接近圣晖，后面随着新加坡项目营收贡献增加，整体毛利率将追平或反超圣晖，估值提升空间大；
8.亚翔上半年业绩7418万元，同比增幅200%+，去年下半年净利润1.3亿，保守按80%增幅，今年下半年2.3亿元，全年3亿元，如官司项目应收款收回，减值重回5000万，全年净利润3.5亿元，动态10pe，不考虑减值冲回一次性收益，动态12pe，远低于圣晖集成动态26pe，估值差距巨大。实际流通盘相近，亚翔最终跑赢圣晖概率很大
9.23年长鑫扩产停滞，24年预计扩产6万片以上，23年底开启招标。按照1万片10亿美金设备采购量对应60亿美金需求，6万片对应60亿美金，400亿人民币以上规模。亚翔集成大涨不知道和招标有没有关系，对于芯片扩产，洁净室是先于设备反应的。相信重大项目订单落地推动业绩加速增长。

最低价算力ST--ST榕泰，属于困境反转重组题材，价格低、估值低。今年是数字经济-算力持续炒作在大风口，榕泰具备天时，地利，人和，不断的创出新高就是最好的证明，10倍牛股的候选人

满仓赛力斯

双鹭药业，下周大哥之争！一场好戏即将开幕

润达医疗，唯一医疗大模型，华为云合作实锤，

汉仪股份 A股唯一字库上市公司
公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。
每卖出一辆鸿蒙汽车一部鸿蒙手机，就收一笔汉仪的鸿蒙字体专利费？
在华为手机上看的每一个字都是汉仪的营收

探长晚上好。
继续看好华为产业链：
金禄电子 独家供货华为问界M7、M9PCB，还应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品，目标处于低位还没炒过，今天刚有启动迹象，是重点考虑的入手对象。
另外，金禄电子是蜂巢能源和宁德时代动力电池PCB第一供应商，成为宝马960亿动力电池最大受益者，预计金禄电子从宝马处获得的订单金额将达到几十亿+，期待成为今年又一个订单大黑马。
福日电子 公司为华为提供手机ODM生产服务,为华为的重要供应商之一，是华为手机nova系列的终端制造商。华为计划10中下旬推出中低端nova系列手机，华为nova 11 SE将于近期推出发售。
这次华为手机重出江湖，高端手机Mate 60火爆大卖，立竿见影的挤兑了苹果 iPhone，期待华为nova 11 SE表现。@密探一号

润达医疗，良医小慧10.7上线小程序内测，今天历史新高炸板回落，周末这个消息应该发酵会进一步但不会那么快。预计下周震荡筹码，或者直接启动行情。润达➕华为云的医疗大模型，模型实在太硬，就看这个模型自身能发展到什么水平，如果上线后爆款，短线炒作少不了。长期看前途无量，ai医疗行情30倍股备选。

华懋科技：华为最强光刻胶
公司亮点：华懋科技是一家专门从事光刻胶及光刻技术的研发和生产的公司，主要客户包括国内外知名半导体厂商。作为华为的合作伙伴，华懋科技为华为提供了高品质的光刻胶产品和服务，并持续进行技术研发和工艺改进，以满足华为在生产高性能芯片方面的需求。

联创电子，
随着新能源汽车日益智能化，车载镜头已成为今年最具增长确定性的行业之一。
联创电子的车载镜头和摄像头模组具备较高的护城河，公司已在800万像素产品上具备先发优势。ADAS领域是车载镜头领域一个门槛比较高、生命周期比较长的领域，通过认证需要2-3年时间，车厂要路测1000-3000个小时以后才会批量采购，订单一旦确定未来5-8年不会有太大变化，并且产能和良率不是一时就能跟上的。
此外，受工作环境影响，高像素ADAS镜头需要应用模造玻璃，而模造玻璃技术的核心体现在光学精密模具上，公司光学模具大部分为公司自研，模造玻璃的制造具有较高的技术壁垒，需要有深厚的光学产业基础支撑，目前公司模造玻璃的产能位居全球前列，仅次于日本豪雅。
去年年底，联创电子还在车载摄像头领域实现了新突破，公司已开始量产800万像素的车载摄像头模组。
同时，联创电子推出的最大力度激励计划，一方面是为了给予投资者持股信心，另一方面是为了将核心管理层深度捆绑在一起，提升团队凝聚力。